Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5
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Serviços Adicionais (Clientes)
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Criar Serviço Adicional | Visualizar |
| Tabela de Retenção de Impostos | Visualizar |
Variável
| Variável | Aplica-se em: |
|---|---|
| Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional | -- |
| Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional | -- |
| Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano | -- |
| Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional | -- |
Vídeo
1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibirá a tela Nome do Cliente.
1.1) Na tela Nome do Cliente , clique em “Financeiro”, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as contas Pendentes e Pagas.
1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
1.3) Na tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”, o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.
Obs.: Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.
1.4) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração>Serviço Adicional).
1.5) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
Obs.: O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
1.6) No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
Obs.: A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
- Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
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A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional.
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Para a configuração da Variável de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Configuração
2) Para definir como a Data do Vencimento do Plano deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.
Procedimento
2.1) Verificará que a Data de Vencimento Inicial para pagamento do Serviço Adicional exibirá com a data de vencimento do plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
2.2) Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
3) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
3.1) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
3.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.
Obs.: Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.
3.3.1) Para “Editar”, selecione a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela “Contas a Receber”.
3.3.1.1) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Dados da Conta”, é possível realizar as alterações, após, selecionar a opção “Salvar”.
3.3.1.2) Na aba "Faturas", é possível editar e visualizar boleto da fatura.
3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "Imprimir Boleto", imprima caso queira.
Obs1.: Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia".
3.3.1.3) Em "Pagamentos", é possível verificar as contas que já foram pagas.
3.3.1.3.1) Na tela “Contas a Receber”, “Desconto”, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.
3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela "Dar Desconto nas Contas a Receber".
Obs1.: Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
Obs2.: Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os "Desc. Promocionais".
3.3.1.4.1) Em "Desc. Promocionais", é possível "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.".
3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "Descontos promocionais".
Obs.: Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não poderá ser alterado.
3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".
Obs.: O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
3.3.1.5.2) Clicando em "Sim", abrirá a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".
3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, maiores detalhes estão disponibilizados no Link 
Tabela de Retenção de Imposto
3.3.1.7) Para editar o Serviço Adicional.
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
