Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Controle de Inadimplentes: changelog)
 
(46 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
 
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
== Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes ==
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; margin-left:auto; margin-right:auto; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Faturamento
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Através do módulo "'''Controle de Inadimplentes'''", é possível verificar os clientes que estão em atraso com seus compromissos de pagamento. Podendo enviar a cada cliente um e-mail de aviso de inandimplencia, para que o mesmo entre em contato para pagamento, caso não entre é possível fazer a suspensão do mesmo.''
+
| ''A inclusão dos Filtros: '''Grupo de Cliente'''; '''Somente Parcelas de Dívida''' e '''Status do Contas a Receber''' estão disponíveis na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 
|}
 
|}
  
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
+
__TOC__
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
== Controle de Inadimplentes ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.
  
  
−
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
+
'''Controle de Inadimplentes''', administração das contas em atraso visualizando detalhes como: '''Nome, Dias em Atraso, Telefone, Condomínio''' e '''Total da Dívida'''.
 +
* Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em '''Formas de Cobrança''' no '''Painel de Configuração'''.
 +
* '''Obs.:''' Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento. <br>
  
−
3) Na tela "'''Faturamento'''", selecione a opção "Controle de Inadimplentes" e exibirá a tela "'''Controles de Inadimplentes'''".
 
  
−
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteIcone.png]]
+
Para carregar os registros, temos os filtros:
 +
* Selecionar o '''Período''' dos registros;
 +
* Buscar o '''Cliente,''' se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
 +
* '''Status do Plano''' marcar se está suspenso por débito ou inativo;
 +
* '''Formas de Cobrança''': se não selecionar o filtro o sistema trará todas;
 +
* '''Grupo de Serviços''': se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
 +
:* Obs.: '''Grupo de Serviços''' só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;
 +
* '''Planos e Serviços:''' se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
 +
* Poderá visualizar pelo '''Grupo de Clientes''' que selecionar;
 +
* Marcar as '''Cidades''' que deseja visualizar;
 +
* '''Ativos ou Inativos''': Marcar os clientes que deseja visualizar;
 +
* Marcar '''"Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida"''' quando carregar os filtros:
 +
:*Obs.1: '''Excluir Parcelas Dívida''': Mostra o valor de uma parcela;
 +
:*Obs.2: '''Incluir Parcelas Dívida''': O sistema carrega o valor total da dívida;
 +
:*Obs.3: '''Somente Parcelas Dívida''': Somente se o cliente tiver dívida;
 +
:*Obs.4: '''Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.'''
 +
* '''Tipo de Pessoa''': Filtra por pessoa Física ou Jurídica;
 +
* '''Unidade de Negócios:''' que está vinculada;
 +
* '''Status Contas a Receber:''' se o cliente foi para protesto ou em que situação está.
 +
[[Arquivo:controleinadimp.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ FATURAMENTO/ CONTROLE DE INADIMPLENTES
  
−
3.1) Na tela "'''Controles de Inadimplentes'''", é possível ter uma controle sobre as contas em atraso de cada cliente, visualizando detalhes como: "Nome", "Dias Atraso", "Telefone", "Condominío" e valor "Total Dívida".
 
  
−
* Cada cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento. A tela tem como objetivo controlar todas as entradas de contas em atraso, permitindo suspende-lás conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor minimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são algumas das opções definidas em cada plano por cliente em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A inclusão da Coluna '''Ativo''' e a '''legenda (vermelho, azul e laranja)''' foram disponibilizadas na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:ContInadimpFiltros.png|1160px]]
+
=== Relatório de Controle de Inadimplentes ===
 +
<!-- 04/08/2022 - [240705]- GIGALINE - Incluir na rotina controle de inadimplência a coluna informando se o cliente está ativo sim ou não
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\240705\dev
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Faturamento\controle inadimplente -->
 +
<!-- 01/02/2024 - [261671] Apresentar o cliente destacado na rotina controle de inadimplentes quando pelo menos um plano das dívidas apresentadas estiver com velocidade reduzida
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\261671\Teste
 +
imagem:  H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Faturamento\controle inadimplente -->
  
−
Para carregar os registros, temos os seguintes filtros para facilitar a pesquisa.
 
  
−
* '''Período''': Basta selecionar o período que deseja carregar os registros.
+
Selecione a opção '''Carregar''' e exibirá os registros.  
−
* '''Clientes''': Caso queira carregar dados de um cliente em específico, basta adicionar o nome do cliente ou procurá-lo, não filtrando nenhuma a forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
+
* Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
−
* '''Formas de Cobrança''': Caso queira carregar dados de uma forma de cobrança em específico, basta marcar a forma de cobrança. Não filtrando nenhuma a forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas.
+
* Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
−
* '''Grupo de Serviços''': Caso queira carregar dados do Grupo de Serviços, basta marcar o Grupo. Não adicionando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas.
+
* As colunas do relatório são '''Ativo, Código Cliente, Nome Cliente, Condomínio, Endereço, Fone, Celular, Cidade, Dias Atraso, Total Dívida, Documento, Vencimento, Grupo de Cliente, Vendedor''' e '''Data Cadastro Cliente'''.
−
* '''Cidades''': Caso queira carregar todas as cidades deixe todas marcadas, caso queira somente um ou outra, vá desmarcando-as.
+
* Abaixo apresentará uma legenda
−
* '''Ativos ou Inativos''': Caso queira marque e desmarque se deseja buscar somente uma ou as duas opções.
+
** As linhas na cor vermelha significa que o plano do cliente está com redução.
−
* Caso queira é possível '''"Excluir Parc.Dívida ou Incluir Parc.Dívida"''' na hora de carregar os filtros.
+
** As linhas na cor laranja significa que o plano esta com habilitação provisória.
−
** '''Excluir Parc.Dívida''': Caso o cliente possua dívidas parceladas, quando selecionar a opção excluir, no carregamento não trará dívida parcelada, e sim o valor de uma parcela.
+
** As linhas na cor azul significa que o cliente tem plano com parcelamento de dívida. <br>
−
** '''Incluir Parc.Dívida''': Quando há dívidas parceladas, e selecionada a opção para incluir, carregará todas as dívidas parceladas vencidas,mostrando somente o valor total das parcelas.  
+
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCarregar1.png|900px]]<br>
−
*'''Obs 1.: Caso a dívida não esteja vencida, o sistema não trará o valor da dívida.'''
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK\FATURAMENTO\CONTROLE DE INADIMPLENTES
−
*'''Obs 2.: Se dívida estiver dividida em 2 parcelas e uma delas vencida, o sistema irá trazer o valor total das duas parcelas.'''
 
−
* '''Tipo de Pessoa''': Filtra os dados pelo tipo de pessoa: Física ou  Jurídica.
 
  
−
3.2) Após o preenchimento dos filtros, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com os registros.
 
  
−
* Os registros são contas em atrasos, e podem ser suspensas pelo controle de inadimplentes.
+
A opção '''Ver Lista''' pode visualizar as contas em atraso ordenada. <br>
 +
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png|900px]]
  
−
* Os registros podem ser vistos em lista, serem exportado, abrir o cliente correspondente a conta, imprimir relatório, enviar e-mail, carta e suspender.
 
  
−
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCarregar.png]]
+
Exportar informações, selecione a conta e '''Exportar'''.
 +
* '''Exportar: Nome Cliente, Valor do Lançamento''' e '''Tipo'''.
  
−
3.3) A opção "Ver Lista" somente é para que possa visualizar as contas em atrasos organizadas.
 
  
−
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png]]
+
Selecione as opções que devem ser exportadas.
 +
* '''Obs.: Título''', informe o título da planilha. <br>
 +
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png|400px]]
  
−
3.4) Caso queira exportar informações de alguma conta, selecione a conta, após a opção "Exportar".
 
  
−
3.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".
 
  
−
3.4.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png]]
+
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
−
3.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
1.3.4) "'''Save As'''" [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
−
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
  
−
3.4.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
+
1.3.4.1) "'''Save As'''", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar".
  
−
3.4.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
+
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
  
−
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
+
'''Obs.:''' No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha.
  
−
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
 
  
−
3.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações.
+
1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
−
3.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
 
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png]]
+
1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK".
  
−
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
+
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png|400px]]
  
−
3.5) Ao selecionar um cliente e após a opção "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente'''"
 
  
−
* Caso queira manipular a tela "'''Cliente'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
+
1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente.'''"
  
−
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png]]
+
* Para alterar a tela [[Modulo_Desktop_-_Clientes|CLIENTE]]
  
−
3.6) Para imprimir relatório de conta, selecione a opção "Relatório".
+
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png|900px]]
  
−
* Atráves de relatórios é possível emitir um detalhamento sobre todas as contas, listando por cliente os valores, datas e totais de conta por cada cliente.
 
  
−
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png]]
+
1.5) Para imprimir "Relatório" de conta.
  
−
3.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
+
* Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta.
 +
 
 +
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível.
  
 
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioFormato.png]]
 
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioFormato.png]]
  
−
3.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
+
 
 +
1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório".
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
  
−
3.6.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
+
 
 +
1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
  
−
3.6.1.1.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
+
 
 +
1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações:
  
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída do Excel em texto plano;
Linha 123: Linha 163:
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
  
−
3.6.9.1.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
 
  
−
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
+
1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração:
 +
 
 +
* Manter arquivo de imagem no resultado.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
  
−
3.6.9.1.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
+
 
 +
1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF" possui configuração padrão:
  
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
−
* Só resumo de relatório.
+
* Resumo de Relatório.
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png]]
+
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png|500px]]
  
−
'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
+
'''Obs.:''' As opções não são obrigatórias.
  
−
3.6.9.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
+
 
 +
1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
  
−
3.6.9.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
 
  
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png]]
+
1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.
  
−
'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
+
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png|500px]]
  
−
3.6.9.2.2) Em "Resgistros", selecione a quantidade de resgistros que deseja imprimir.
+
'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção para impressão.
 +
 
 +
 
 +
1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
  
−
3.6.9.2.2.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
+
 
 +
1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
  
−
3.6.9.2.2.1.1) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "'''Relatório - Visualizar Impressão'''".
 
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorio.png]]
+
1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "'''Relatório - Visualizar Impressão'''".
 +
 
 +
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorio.png|800px]]
 +
 
 +
'''Obs.:''' Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
 +
 
 +
== Carta de Cobrança por E-Mail ==
 +
 
 +
 
 +
1.6) "E-mail" exibe a tela ''Carta de Cobrança por E-mail'': Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto.
 +
 
 +
* Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto.
 +
 
 +
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmail.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio.
 +
 
 +
* O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre a inadimplência.
 +
 
 +
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png|600px]]
 +
 
 +
'''Obs.1:''' Destino: informar para todos os e-mails, o e-mail principal ou específico;
 +
 
 +
'''Obs.2:''' Em Tipo: informar qual enviar;
 +
 
 +
'''Obs.3:''' Digite o e-mail do remetente e o assunto.
  
−
'''Obs.:''' Caso queira sair e não salvar o resgistro de impressão, selecione a opção "Sair".
 
  
−
3.7) Caso selecione a opção "E-mail" exibirá a tela "'''Carta de Cobrança por E-mail'''", sendo possível, configurar, enviar e-mail e visualizar prewiew do boleto.  
+
1.7) "Enviar" e-mail.
  
−
* Atráves da tela, é possível enviar um e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto para um ou mais cliente, basta selecionar na última coluna da lista.
+
* Após o envio é exibido uma mensagem com a relação de clientes, esse arquivo apresenta o cliente que não recebeu o e-mail devido ao erro de endereço ou endereço inexistente.
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmail.png]]
+
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png|600px]]
  
−
3.7.1) Caso queira configurar o e-mail para envio, selecione a opção "Configuração".
 
  
−
* Para configurar o e-mail, é necessário informar alguns campos. O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre sua inadimplencia.
+
1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Em destino, favor informar caso deseje enviar para todos os e-mails, somente ao e-mail principal ou algum e-mail de contato especifico;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A opção ''SMS'' foi disponibilizado para o '''Changelog 14'''.
 +
|}
  
−
'''Obs2.:''' Em Tipo E-mail informe a qual desejar enviar;
 
  
−
'''Obs3.:''' Digite o e-mail do remetente e informe o assunto pelo qual está enviando o e-mail.
+
1.9) Selecionar "SMS" para enviar.
  
−
3.8) Caso queira enviar o(s) e-mail(s), selecione a opção "Enviar".
+
[[Arquivo:ControleInadimpSms.png|900px]]
  
−
* Após o(s) e-mail(s) enviado(s), caso haja algum sem envio, é exibido a mensagem com uma relação de clientes, para que sejam salvos em um arquivo .XLS. Esse arquivo apresenta todos os cliente que não tiveram o e-mail de cobrança enviado, devido a erro de endereço, ou mesmo endereço inexistente.
 
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png]]
+
1.9.1) Selecione a opção "Configuração".
  
−
3.9) Caso queira ver prewiew do e-mail, selecione a opção "PreWiew" e exibirá uma página web com boleto "Html".
+
[[Arquivo:ControleInadimpSmsConfig.png|600px]]
  
−
3.10) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender". Na tela "'''Suspender Serviços'''", visualize os planos e marque/desmarque quais deseja suspender. Além disso também é possível exportar algumas informações do plano.
+
* Remetente: Selecione o Assunto do SMS.  
 +
'''Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|REMETENTE DE E-MAIL]];
 +
* Mensagem: Incluir uma nota.
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png]]
 
  
−
* Quando clicar em suspender, emitirá a mensagem de sucesso de suspensão dos planos. Quando um plano é suspenso, os serviços utilizados são desabilitados até que seja realizado o pagamento do mesmo.  
+
1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar".
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png]]
+
[[Arquivo:ControleInadimpSmsConc.png|600px]]
  
−
* '''Criar Ocorrência de Suspensão''': A cada suspensão feita e marcada a opção de criar ocorrência, será criado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado os atendimento no módulo [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Atendimentos]] ou módulo [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|Cliente - Aba Atendimento]]
 
  
−
* '''Status de Serviço''': Quando entra na tela de suspensão é possível informar se a suspensão está sendo feita por débito ou temporária.
+
1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "'''Suspender Serviços'''", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano.
 +
 
 +
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
* Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados.
 +
 
 +
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
* '''Criar Ocorrência de Suspensão''': A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|ATENDIMENTO]] ou módulo [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|ATENDIMENTO]].
 +
 
 +
* '''Status de Serviço''': Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária.
 +
 
 +
** '''Suspensão por Débito''': Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
 +
** '''Suspensão Temporária''': Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação.
 +
 
 +
 
 +
1.11) Exportar os planos "'''Suspender Serviços'''", selecione a opção "Exportar".
 +
 
 +
[[Arquivo:ControleInadimplentesExportar.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
  
−
** '''Suspensão por Débito''': Quando o cliente não realiza pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
+
[[#content|Topo]]
−
** '''Suspensão Temporária''': Caso o cliente não use o plano em determinado tempo limitado, é possível que ele peça supensão temporária, para que o plano fique inativo até que ele resolvar pedir ativação do mesmo.
 
  
−
3.12) Caso queira exportar os planos da tela "'''Suspender Serviços'''", selecione a opção "Exportar".
 
  
−
* Caso queira manipular a tela "'''Exportar'''" volte ao item 3.4.1 até o item 3.4.6.
+
[[Categoria:Permissões]]
  
−
[[Arquivo:ControleInadimplentesExportar.png]]
 
  
 +
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
  
−
[[#Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes|topo]]
+
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 14h33min de 1 de fevereiro de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Faturamento


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão dos Filtros: Grupo de Cliente; Somente Parcelas de Dívida e Status do Contas a Receber estão disponíveis na versão do Changelog 5.02.00.


Controle de Inadimplentes

Objetivo.jpg Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.


Controle de Inadimplentes, administração das contas em atraso visualizando detalhes como: Nome, Dias em Atraso, Telefone, Condomínio e Total da Dívida.

  • Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em Formas de Cobrança no Painel de Configuração.
  • Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.


Para carregar os registros, temos os filtros:

  • Selecionar o Período dos registros;
  • Buscar o Cliente, se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
  • Status do Plano marcar se está suspenso por débito ou inativo;
  • Formas de Cobrança: se não selecionar o filtro o sistema trará todas;
  • Grupo de Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
  • Obs.: Grupo de Serviços só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;
  • Planos e Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
  • Poderá visualizar pelo Grupo de Clientes que selecionar;
  • Marcar as Cidades que deseja visualizar;
  • Ativos ou Inativos: Marcar os clientes que deseja visualizar;
  • Marcar "Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida" quando carregar os filtros:
  • Obs.1: Excluir Parcelas Dívida: Mostra o valor de uma parcela;
  • Obs.2: Incluir Parcelas Dívida: O sistema carrega o valor total da dívida;
  • Obs.3: Somente Parcelas Dívida: Somente se o cliente tiver dívida;
  • Obs.4: Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.
  • Tipo de Pessoa: Filtra por pessoa Física ou Jurídica;
  • Unidade de Negócios: que está vinculada;
  • Status Contas a Receber: se o cliente foi para protesto ou em que situação está.

Controleinadimp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ FATURAMENTO/ CONTROLE DE INADIMPLENTES


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão da Coluna Ativo e a legenda (vermelho, azul e laranja) foram disponibilizadas na versão do Changelog 6.06.00.

Relatório de Controle de Inadimplentes

Selecione a opção Carregar e exibirá os registros.

  • Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
  • Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
  • As colunas do relatório são Ativo, Código Cliente, Nome Cliente, Condomínio, Endereço, Fone, Celular, Cidade, Dias Atraso, Total Dívida, Documento, Vencimento, Grupo de Cliente, Vendedor e Data Cadastro Cliente.
  • Abaixo apresentará uma legenda
    • As linhas na cor vermelha significa que o plano do cliente está com redução.
    • As linhas na cor laranja significa que o plano esta com habilitação provisória.
    • As linhas na cor azul significa que o cliente tem plano com parcelamento de dívida.

FaturamentoControleInadimplenteCarregar1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK\FATURAMENTO\CONTROLE DE INADIMPLENTES


A opção Ver Lista pode visualizar as contas em atraso ordenada.
FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png


Exportar informações, selecione a conta e Exportar.

  • Exportar: Nome Cliente, Valor do Lançamento e Tipo.


Selecione as opções que devem ser exportadas.

  • Obs.: Título, informe o título da planilha.

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png


1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.3.4) "Save As" OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


1.3.4.1) "Save As", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha.


1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK".

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png


1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente."

FaturamentoControleInadimplenteCliente.png


1.5) Para imprimir "Relatório" de conta.

  • Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta.

FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png


1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível.

ControleInadimplenteRelatorioFormato.png


1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações:

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo de imagem no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF" possui configuração padrão:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Resumo de Relatório.

ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png

Obs.: As opções não são obrigatórias.


1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção para impressão.


1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".

ControleInadimplenteRelatorio.png

Obs.: Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".

Carta de Cobrança por E-Mail

1.6) "E-mail" exibe a tela Carta de Cobrança por E-mail: Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto.

  • Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto.

ControleInadimplenteRelatorioEmail.png


1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio.

  • O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre a inadimplência.

ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png

Obs.1: Destino: informar para todos os e-mails, o e-mail principal ou específico;

Obs.2: Em Tipo: informar qual enviar;

Obs.3: Digite o e-mail do remetente e o assunto.


1.7) "Enviar" e-mail.

  • Após o envio é exibido uma mensagem com a relação de clientes, esse arquivo apresenta o cliente que não recebeu o e-mail devido ao erro de endereço ou endereço inexistente.

ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png


1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".


BarraAmarela.png Lampada.png A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog 14.


1.9) Selecionar "SMS" para enviar.

ControleInadimpSms.png


1.9.1) Selecione a opção "Configuração".

ControleInadimpSmsConfig.png

  • Remetente: Selecione o Assunto do SMS.

Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" REMETENTE DE E-MAIL;

  • Mensagem: Incluir uma nota.


1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar".

ControleInadimpSmsConc.png


1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "Suspender Serviços", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png


  • Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png


  • Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: ATENDIMENTO ou módulo ATENDIMENTO.
  • Status de Serviço: Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária.
    • Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
    • Suspensão Temporária: Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação.


1.11) Exportar os planos "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".

ControleInadimplentesExportar.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Controle_de_Inadimplentes&oldid=118972"