Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes"
(→Módulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes) |
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1) "'''Controle de Inadimplentes'''", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida". | 1) "'''Controle de Inadimplentes'''", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida". | ||
− | * | + | * Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração". |
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+ | * Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento. | ||
[[Arquivo:ContInadimpFiltros.png|900px]] | [[Arquivo:ContInadimpFiltros.png|900px]] | ||
− | Para carregar os registros, temos os | + | Para carregar os registros, temos os filtros: |
* '''Período''': Selecionar o período que deseja carregar os registros. | * '''Período''': Selecionar o período que deseja carregar os registros. | ||
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* '''Formas de Cobrança''': Carregar e marcar os dados de uma forma de cobrança, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas. | * '''Formas de Cobrança''': Carregar e marcar os dados de uma forma de cobrança, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas. | ||
* '''Grupo de Serviços''': Carregar dados, não adicionando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos. | * '''Grupo de Serviços''': Carregar dados, não adicionando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos. | ||
− | * | + | :* Obs.: '''Grupo de Serviços''', só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e que tenha saldo. |
− | * '''Cidades''': | + | * '''Cidades''': Marque as cidades desejadas. |
− | * '''Ativos ou Inativos''': | + | * '''Ativos ou Inativos''': Marque somente os clientes desejados. |
− | * | + | * '''"Excluir Parc. Dívida ou Incluir Parc. Dívida"''' na hora de carregar os filtros. |
− | * | + | :* Obs.: '''Excluir Parc. Dívida''': Quando selecionar a opção excluir, mostra o valor de uma parcela. |
− | + | * '''Incluir Parc. Dívida''': Quando há dívidas parceladas, e selecionada a opção para incluir, carregará todas as dívidas parceladas vencidas, mostrando somente o valor total das parcelas. | |
*'''Obs 1.: Caso a dívida não esteja vencida, o sistema não trará o valor da dívida.''' | *'''Obs 1.: Caso a dívida não esteja vencida, o sistema não trará o valor da dívida.''' | ||
*'''Obs 2.: Se dívida estiver dividida em 2 parcelas e uma delas vencida, o sistema irá trazer o valor total das duas parcelas.''' | *'''Obs 2.: Se dívida estiver dividida em 2 parcelas e uma delas vencida, o sistema irá trazer o valor total das duas parcelas.''' | ||
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1.3) A opção "Ver Lista" somente é para que possa visualizar as contas em atrasos organizadas. | 1.3) A opção "Ver Lista" somente é para que possa visualizar as contas em atrasos organizadas. | ||
− | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png| | + | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png|900px]] |
1.4) Caso queira exportar informações de alguma conta, selecione a conta, após a opção "Exportar". | 1.4) Caso queira exportar informações de alguma conta, selecione a conta, após a opção "Exportar". | ||
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1.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo". | 1.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo". | ||
+ | |||
1.4.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha. | 1.4.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha. | ||
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | ||
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1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | 1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | ||
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
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1.4.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". | 1.4.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". | ||
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1.4.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | 1.4.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | ||
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | ||
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1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações. | 1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações. | ||
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
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1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". | 1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". | ||
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[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png]] | ||
− | '''Obs.:''' Após selecionar " | + | '''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. |
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1.5) Ao selecionar um cliente e após a opção "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente'''" | 1.5) Ao selecionar um cliente e após a opção "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente'''" | ||
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* Caso queira manipular a tela "'''Cliente'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | * Caso queira manipular a tela "'''Cliente'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | ||
− | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png| | + | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png|900px]] |
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1.6) Para imprimir relatório de conta, selecione a opção "Relatório". | 1.6) Para imprimir relatório de conta, selecione a opção "Relatório". | ||
− | * | + | * Através de relatórios é possível emitir um detalhamento sobre todas as contas, listando por cliente os valores, datas e totais de conta por cada cliente. |
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+ | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png|900px]] | ||
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1.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível. | 1.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível. | ||
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioFormato.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioFormato.png]] | ||
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1.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja. | 1.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
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1.6.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída". | 1.6.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída". | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
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1.6.1.1.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações. | 1.6.1.1.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações. | ||
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | ||
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+ | 1.6.1.1.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração: | ||
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | * Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | ||
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | ||
− | 1.6. | + | |
+ | 1.6.1.1.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como: | ||
* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
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'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | '''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | ||
− | 1.6. | + | |
+ | 1.6.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
− | 1.6. | + | |
+ | 1.6.1.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png]] | ||
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'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão. | '''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão. | ||
− | 1.6. | + | |
+ | 1.6.1.2.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | ||
− | 1.6. | + | |
+ | 1.6.1.2.2.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | ||
− | 1.6. | + | |
+ | 1.6.1.2.2.1.1) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "'''Relatório - Visualizar Impressão'''". | ||
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorio.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorio.png]] | ||
− | '''Obs.:''' Caso queira sair e não salvar o | + | '''Obs.:''' Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair". |
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− | * | + | 1.7) Caso selecione a opção "E-mail" exibirá a tela "'''Carta de Cobrança por E-mail'''", sendo possível, configurar, enviar e-mail e visualizar preview do boleto. |
+ | |||
+ | * Através da tela, é possível enviar um e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto para um ou mais cliente, basta selecionar na última coluna da lista. | ||
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+ | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmail.png|900px]] | ||
− | |||
1.7.1) Caso queira configurar o e-mail para envio, selecione a opção "Configuração". | 1.7.1) Caso queira configurar o e-mail para envio, selecione a opção "Configuração". | ||
− | * Para configurar o e-mail, é necessário informar alguns campos. O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre sua | + | * Para configurar o e-mail, é necessário informar alguns campos. O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre sua inadimplência. |
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png]] | ||
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'''Obs3.:''' Digite o e-mail do remetente e informe o assunto pelo qual está enviando o e-mail. | '''Obs3.:''' Digite o e-mail do remetente e informe o assunto pelo qual está enviando o e-mail. | ||
− | 1.8) Caso queira enviar o | + | |
+ | 1.8) Caso queira enviar o e-mail, selecione a opção "Enviar". | ||
* Após o(s) e-mail(s) enviado(s), caso haja algum sem envio, é exibido a mensagem com uma relação de clientes, para que sejam salvos em um arquivo .XLS. Esse arquivo apresenta todos os cliente que não tiveram o e-mail de cobrança enviado, devido a erro de endereço, ou mesmo endereço inexistente. | * Após o(s) e-mail(s) enviado(s), caso haja algum sem envio, é exibido a mensagem com uma relação de clientes, para que sejam salvos em um arquivo .XLS. Esse arquivo apresenta todos os cliente que não tiveram o e-mail de cobrança enviado, devido a erro de endereço, ou mesmo endereço inexistente. | ||
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[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png]] | ||
− | 1.9) Caso queira ver prewiew do e-mail, selecione a opção " | + | |
+ | 1.9) Caso queira ver prewiew do e-mail, selecione a opção "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML". | ||
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | A opção '' | + | | A opção ''SMS'' foi disponibilizado para o '''Changelog Versão 14'''. |
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− | [[Arquivo:ControleInadimpSms.png| | + | 1.10) Caso queira enviar "SMS", basta selecionar a opção "SMS". |
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+ | [[Arquivo:ControleInadimpSms.png|900px]] | ||
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1.10.1) Selecione a opção "Configuração". | 1.10.1) Selecione a opção "Configuração". | ||
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[[Arquivo:ControleInadimpSmsConfig.png]] | [[Arquivo:ControleInadimpSmsConfig.png]] | ||
− | * Remente: Selecione o Assunto que irá no | + | * Remente: Selecione o Assunto que irá no SMS. '''Obs.: este assunto deve estar marcado como "SMS" em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes E-mail]] para selecionar; |
* Mensagem: caso queira incluir algo a mais na mensagem, basta digitar. | * Mensagem: caso queira incluir algo a mais na mensagem, basta digitar. | ||
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1.10.2) Após preenchidas as informações, basta clicar no botão "Enviar". | 1.10.2) Após preenchidas as informações, basta clicar no botão "Enviar". | ||
[[Arquivo:ControleInadimpSmsConc.png]] | [[Arquivo:ControleInadimpSmsConc.png]] | ||
+ | |||
1.11) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender". Na tela "'''Suspender Serviços'''", visualize os planos e marque/desmarque quais deseja suspender. Além disso também é possível exportar algumas informações do plano. | 1.11) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender". Na tela "'''Suspender Serviços'''", visualize os planos e marque/desmarque quais deseja suspender. Além disso também é possível exportar algumas informações do plano. | ||
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png]] | ||
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* Quando clicar em suspender, emitirá a mensagem de sucesso de suspensão dos planos. Quando um plano é suspenso, os serviços utilizados são desabilitados até que seja realizado o pagamento do mesmo. | * Quando clicar em suspender, emitirá a mensagem de sucesso de suspensão dos planos. Quando um plano é suspenso, os serviços utilizados são desabilitados até que seja realizado o pagamento do mesmo. | ||
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png]] | ||
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* '''Criar Ocorrência de Suspensão''': A cada suspensão feita e marcada a opção de criar ocorrência, será criado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado os atendimento no módulo [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Atendimentos]] ou módulo [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|Cliente - Aba Atendimento]] | * '''Criar Ocorrência de Suspensão''': A cada suspensão feita e marcada a opção de criar ocorrência, será criado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado os atendimento no módulo [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Atendimentos]] ou módulo [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|Cliente - Aba Atendimento]] | ||
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** '''Suspensão por Débito''': Quando o cliente não realiza pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito. | ** '''Suspensão por Débito''': Quando o cliente não realiza pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito. | ||
− | ** '''Suspensão Temporária''': Caso o cliente não use o plano em determinado tempo limitado, é possível que ele peça | + | ** '''Suspensão Temporária''': Caso o cliente não use o plano em determinado tempo limitado, é possível que ele peça suspensão temporária, para que o plano fique inativo até que ele resolva pedir ativação do mesmo. |
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1.12) Caso queira exportar os planos da tela "'''Suspender Serviços'''", selecione a opção "Exportar". | 1.12) Caso queira exportar os planos da tela "'''Suspender Serviços'''", selecione a opção "Exportar". | ||
− | + | [[Arquivo:ControleInadimplentesExportar.png]] | |
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− | [[# | + | [[#content|Topo]] |
Edição das 15h51min de 12 de maio de 2016
Módulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes
Verifica os clientes que estão em atraso com o pagamento, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para que o responsável entre em contato ou efetue o pagamento. |
Permissão
Permissão | Aplica-se em: |
---|---|
Faturamento | Visualizar |
1) "Controle de Inadimplentes", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida".
- Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".
- Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.
Para carregar os registros, temos os filtros:
- Período: Selecionar o período que deseja carregar os registros.
- Clientes: Carregar ou adicionar os dados de um cliente, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
- Formas de Cobrança: Carregar e marcar os dados de uma forma de cobrança, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas.
- Grupo de Serviços: Carregar dados, não adicionando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
- Obs.: Grupo de Serviços, só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e que tenha saldo.
- Cidades: Marque as cidades desejadas.
- Ativos ou Inativos: Marque somente os clientes desejados.
- "Excluir Parc. Dívida ou Incluir Parc. Dívida" na hora de carregar os filtros.
- Obs.: Excluir Parc. Dívida: Quando selecionar a opção excluir, mostra o valor de uma parcela.
- Incluir Parc. Dívida: Quando há dívidas parceladas, e selecionada a opção para incluir, carregará todas as dívidas parceladas vencidas, mostrando somente o valor total das parcelas.
- Obs 1.: Caso a dívida não esteja vencida, o sistema não trará o valor da dívida.
- Obs 2.: Se dívida estiver dividida em 2 parcelas e uma delas vencida, o sistema irá trazer o valor total das duas parcelas.
- Tipo de Pessoa: Filtra os dados pelo tipo de pessoa: Física ou Jurídica.
1.2) Após o preenchimento dos filtros, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com os registros.
- Os registros são contas em atrasos, e podem ser suspensas pelo controle de inadimplentes.
- Os registros podem ser vistos em lista, serem exportado, abrir o cliente correspondente a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
1.3) A opção "Ver Lista" somente é para que possa visualizar as contas em atrasos organizadas.
1.4) Caso queira exportar informações de alguma conta, selecione a conta, após a opção "Exportar".
1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".
1.4.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.4.4) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".
1.4.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações.
1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
1.5) Ao selecionar um cliente e após a opção "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente"
- Caso queira manipular a tela "Cliente", selecione o link Cliente
1.6) Para imprimir relatório de conta, selecione a opção "Relatório".
- Através de relatórios é possível emitir um detalhamento sobre todas as contas, listando por cliente os valores, datas e totais de conta por cada cliente.
1.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
1.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
1.6.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.6.1.1.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.6.1.1.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.6.1.1.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
1.6.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
1.6.1.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
1.6.1.2.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
1.6.1.2.2.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
1.6.1.2.2.1.1) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".
Obs.: Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
1.7) Caso selecione a opção "E-mail" exibirá a tela "Carta de Cobrança por E-mail", sendo possível, configurar, enviar e-mail e visualizar preview do boleto.
- Através da tela, é possível enviar um e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto para um ou mais cliente, basta selecionar na última coluna da lista.
1.7.1) Caso queira configurar o e-mail para envio, selecione a opção "Configuração".
- Para configurar o e-mail, é necessário informar alguns campos. O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre sua inadimplência.
Obs1.: Em destino, favor informar caso deseje enviar para todos os e-mails, somente ao e-mail principal ou algum e-mail de contato especifico;
Obs2.: Em Tipo E-mail informe a qual desejar enviar;
Obs3.: Digite o e-mail do remetente e informe o assunto pelo qual está enviando o e-mail.
1.8) Caso queira enviar o e-mail, selecione a opção "Enviar".
- Após o(s) e-mail(s) enviado(s), caso haja algum sem envio, é exibido a mensagem com uma relação de clientes, para que sejam salvos em um arquivo .XLS. Esse arquivo apresenta todos os cliente que não tiveram o e-mail de cobrança enviado, devido a erro de endereço, ou mesmo endereço inexistente.
1.9) Caso queira ver prewiew do e-mail, selecione a opção "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".
A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog Versão 14. |
1.10) Caso queira enviar "SMS", basta selecionar a opção "SMS".
1.10.1) Selecione a opção "Configuração".
- Remente: Selecione o Assunto que irá no SMS. Obs.: este assunto deve estar marcado como "SMS" em Remetentes E-mail para selecionar;
- Mensagem: caso queira incluir algo a mais na mensagem, basta digitar.
1.10.2) Após preenchidas as informações, basta clicar no botão "Enviar".
1.11) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender". Na tela "Suspender Serviços", visualize os planos e marque/desmarque quais deseja suspender. Além disso também é possível exportar algumas informações do plano.
- Quando clicar em suspender, emitirá a mensagem de sucesso de suspensão dos planos. Quando um plano é suspenso, os serviços utilizados são desabilitados até que seja realizado o pagamento do mesmo.
- Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão feita e marcada a opção de criar ocorrência, será criado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado os atendimento no módulo Atendimentos ou módulo Cliente - Aba Atendimento
- Status de Serviço: Quando entra na tela de suspensão é possível informar se a suspensão está sendo feita por débito ou temporária.
- Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
- Suspensão Temporária: Caso o cliente não use o plano em determinado tempo limitado, é possível que ele peça suspensão temporária, para que o plano fique inativo até que ele resolva pedir ativação do mesmo.
1.12) Caso queira exportar os planos da tela "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".