Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Alteração do texto)
Linha 8: Linha 8:
  
  
−
== Módulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes ==  
+
== Faturamento - Controle de Inadimplentes ==  
  
  
Linha 15: Linha 15:
 
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
 
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
−
| Verifica os clientes que estão em atraso com o pagamento, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para que o responsável entre em contato ou efetue o pagamento.''
+
| Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.''
 
|}
 
|}
  
Linha 33: Linha 33:
  
  
−
1) "'''Controle de Inadimplentes'''", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida".
+
1) "'''Controle de Inadimplentes'''", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias em Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida".
  
 
* Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".  
 
* Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".  
Linha 39: Linha 39:
 
* Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.
 
* Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.
  
−
[[Arquivo:ContInadimpFiltros.png|900px]]
+
[[Arquivo:controleinadimp.png|900px]]
  
 
Para carregar os registros, temos os filtros:  
 
Para carregar os registros, temos os filtros:  
  
−
* '''Período''': Selecionar o período que deseja carregar os registros.
+
* Selecionar o '''Período'''dos registros;
−
* '''Clientes''': Carregar ou adicionar os dados de um cliente, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
+
* Buscar o '''Cliente,''' se não usar o filtro o sistema trará todos;
−
* '''Formas de Cobrança''': Carregar e marcar os dados de uma forma de cobrança, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas.
+
* '''Status do Plano''' exibe se está ativo ou inativo;
−
* '''Grupo de Serviços''': Carregar dados, não adicionando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
+
* '''Formas de Cobrança''': se não usar o filtro o sistema trará todas;
−
:* Obs.: '''Grupo de Serviços''', só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e que tenha saldo.
+
* '''Grupo de Serviços''': se não usar o filtro o sistema trará todos;
−
* '''Cidades''': Marque as cidades desejadas.
+
:* Obs.: '''Grupo de Serviços''' só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;
 +
* Marcar as '''Cidades''' que deseja visualizar;
 
* '''Ativos ou Inativos''': Marque somente os clientes desejados.
 
* '''Ativos ou Inativos''': Marque somente os clientes desejados.
−
* '''"Excluir Parc. Dívida ou Incluir Parc. Dívida"''' na hora de carregar os filtros.
+
* Marcar: '''"Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida"''' na hora de carregar os filtros.
−
:* Obs1.: '''Excluir Parc. Dívida''': Quando selecionar a opção excluir, mostra o valor de uma parcela.
+
:*Obs.1: '''Excluir Parcelas Dívida''': Mostra o valor de uma parcela;
−
:* Obs2.: '''Incluir Parc. Dívida''': Quando já existir parcelamento de dívidas, o sistema carrega o valor total da dívida.  
+
:*Obs.2: '''Incluir Parcelas Dívida''': O sistema carrega o valor total da dívida;
−
:* Obs3.: '''Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.'''
+
:*Obs.3: '''Somente Parcelas Dívida''': Somente se o cliente tiver dívida;
 +
:*Obs.4: '''Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.'''
 
* '''Tipo de Pessoa''': Filtra por pessoa Física ou Jurídica.
 
* '''Tipo de Pessoa''': Filtra por pessoa Física ou Jurídica.
  
Linha 60: Linha 62:
 
* Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
 
* Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
  
−
* Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar o cliente correspondente a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
+
* Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
  
 
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCarregar.png|900px]]
 
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCarregar.png|900px]]
Linha 110: Linha 112:
 
1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente.'''"
 
1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente.'''"
  
−
* Para alterar a tela: "'''Cliente'''" selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
+
* Para alterar a tela [[Modulo_Desktop_-_Clientes|CLIENTE]]
  
 
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png|900px]]
 
[[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png|900px]]
Linha 163: Linha 165:
  
  
−
1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
+
1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
  
  
−
1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibido uma nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.
+
1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png|500px]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png|500px]]
Linha 175: Linha 177:
  
  
−
1.5.1.2.2) "Registros", selecione a quantidade de registros para imprimir.
+
1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
Linha 205: Linha 207:
 
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png|600px]]
 
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png|600px]]
  
−
'''Obs1.:''' Destino, informar para todos os e-mails, somente ao e-mail principal ou e-mail específico;
+
'''Obs.1:''' Destino, informar para todos os e-mails, somente ao e-mail principal ou e-mail específico;
  
−
'''Obs2.:''' Em Tipo E-mail informar qual enviar;
+
'''Obs.2:''' Em Tipo E-mail informar qual enviar;
  
−
'''Obs3.:''' Digite o e-mail do remetente e informe o assunto.
+
'''Obs.3:''' Digite o e-mail do remetente e informe o assunto.
  
  
Linha 277: Linha 279:
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 +
 +
 +
[[Categoria:Changelog16]]

Edição das 13h43min de 27 de outubro de 2016


« Voltar | « Principal


Faturamento - Controle de Inadimplentes

BarraAzul.png Informacoes.jpg Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Faturamento Visualizar



1) "Controle de Inadimplentes", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias em Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida".

  • Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".
  • Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.

Controleinadimp.png

Para carregar os registros, temos os filtros:

  • Selecionar o Períododos registros;
  • Buscar o Cliente, se não usar o filtro o sistema trará todos;
  • Status do Plano exibe se está ativo ou inativo;
  • Formas de Cobrança: se não usar o filtro o sistema trará todas;
  • Grupo de Serviços: se não usar o filtro o sistema trará todos;
  • Obs.: Grupo de Serviços só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;
  • Marcar as Cidades que deseja visualizar;
  • Ativos ou Inativos: Marque somente os clientes desejados.
  • Marcar: "Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida" na hora de carregar os filtros.
  • Obs.1: Excluir Parcelas Dívida: Mostra o valor de uma parcela;
  • Obs.2: Incluir Parcelas Dívida: O sistema carrega o valor total da dívida;
  • Obs.3: Somente Parcelas Dívida: Somente se o cliente tiver dívida;
  • Obs.4: Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.
  • Tipo de Pessoa: Filtra por pessoa Física ou Jurídica.

1.1) Selecione a opção "Carregar" e exibirá os registros.

  • Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
  • Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.

FaturamentoControleInadimplenteCarregar.png


1.2) A opção "Ver Lista" pode visualizar as contas em atraso ordenada.

FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png


1.3) Exportar informações, selecione a conta e "Exportar".


1.3.1) "Exportar:" "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".


1.3.2) Selecione as opções que devem ser exportadas.

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png

Obs.:"Título", informe o título da planilha.


1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.3.4) "Save As" OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


1.3.4.1) "Save As", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha.


1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK".

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png


1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente."

FaturamentoControleInadimplenteCliente.png


1.5) Para imprimir "Relatório" de conta.

  • Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta.

FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png


1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível.

ControleInadimplenteRelatorioFormato.png


1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações:

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Resumo de Relatório.

ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png

Obs.: As opções não são obrigatórias.


1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção para impressão.


1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".

ControleInadimplenteRelatorio.png

Obs.: Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".


1.6) "E-mail" exibirá a tela "Carta de Cobrança por E-mail": Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto.

  • Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto.

ControleInadimplenteRelatorioEmail.png


1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio.

  • O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre sua inadimplência.

ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png

Obs.1: Destino, informar para todos os e-mails, somente ao e-mail principal ou e-mail específico;

Obs.2: Em Tipo E-mail informar qual enviar;

Obs.3: Digite o e-mail do remetente e informe o assunto.


1.7) "Enviar" e-mail.

  • Após o envio é exibido uma mensagem com uma relação de clientes, esse arquivo apresenta os cliente que não receberam o e-mail devido a erro de endereço ou endereço inexistente.

ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png


1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".


BarraAmarela.png Lampada.png A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.


1.9) Caso queira enviar "SMS", selecionar "SMS".

ControleInadimpSms.png


1.9.1) Selecione a opção "Configuração".

ControleInadimpSmsConfig.png

  • Remetente: Selecione o Assunto que do SMS.

Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" Remetentes E-mail para selecionar;

  • Mensagem: Incluir uma nota.


1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar".

ControleInadimpSmsConc.png


1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "Suspender Serviços", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png


  • Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png


  • Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: Atendimentos ou módulo Cliente - Atendimento.
  • Status de Serviço: Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária.
    • Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
    • Suspensão Temporária: Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação.


1.11) Exportar os planos "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".

ControleInadimplentesExportar.png


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Controle_de_Inadimplentes&oldid=74795"