Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes

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Controle de Inadimplentes

Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.

Permissão

Faturamento ]

1) "Controle de Inadimplentes", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias em Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida".

• Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".

• Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.

A inclusão dos Filtros: Grupo de Cliente; Somente Parcelas de Dívida e Status do Contas a Receber serão disponibilizados para o Changelog 16, sem previsão para o momento.

Para carregar os registros, temos os filtros:

• Selecionar o Período dos registros;
• Buscar o Cliente, se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
• Status do Plano marcar se está suspenso por débito ou inativo;
• Formas de Cobrança: se não selecionar o filtro o sistema trará todas;
• Grupo de Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;

• Obs.: Grupo de Serviços só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;

• Planos e Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
• Poderá visualizar pelo Grupo de Clientes que selecionar;
• Marcar as Cidades que deseja visualizar;
• Ativos ou Inativos: Marcar os clientes que deseja visualizar;
• Marcar "Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida" quando carregar os filtros:

• Obs.1: Excluir Parcelas Dívida: Mostra o valor de uma parcela;
• Obs.2: Incluir Parcelas Dívida: O sistema carrega o valor total da dívida;
• Obs.3: Somente Parcelas Dívida: Somente se o cliente tiver dívida;
• Obs.4: Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.

• Tipo de Pessoa: Filtra por pessoa Física ou Jurídica;
• Unidade de Negócios: que está vinculada;
• Status Contas a Receber: se o cliente foi para protesto ou em que situação está.

1.1) Selecione a opção "Carregar" e exibirá os registros.

• Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.

• Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.

1.2) A opção "Ver Lista" pode visualizar as contas em atraso ordenada.

1.3) Exportar informações, selecione a conta e "Exportar".

1.3.1) "Exportar:" "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".

1.3.2) Selecione as opções que devem ser exportadas.

Obs.:"Título", informe o título da planilha.

1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.3.4) "Save As" .

1.3.4.1) "Save As", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha.

1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações.

1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK".

1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente."

• Para alterar a tela CLIENTE

1.5) Para imprimir "Relatório" de conta.

• Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta.

1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível.

1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório".

1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações:

• Saída do Excel em texto plano;
• Saída em formato Excel plano total.

1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração:

• Manter arquivo de imagem no resultado.

1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF" possui configuração padrão:

• Mostrar Status da Conversão;
• Relatório sem Cabeçalho;
• Resumo de Relatório.

Obs.: As opções não são obrigatórias.

1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.

1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção para impressão.

1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.

1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".

Obs.: Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".

Carta de Cobrança por E-Mail

1.6) "E-mail" exibe a tela Carta de Cobrança por E-mail: Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto.

• Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto.

1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio.

• O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre a inadimplência.

Obs.1: Destino: informar para todos os e-mails, o e-mail principal ou específico;

Obs.2: Em Tipo: informar qual enviar;

Obs.3: Digite o e-mail do remetente e o assunto.

1.7) "Enviar" e-mail.

• Após o envio é exibido uma mensagem com a relação de clientes, esse arquivo apresenta o cliente que não recebeu o e-mail devido ao erro de endereço ou endereço inexistente.

1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".

A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog 14.

1.9) Selecionar "SMS" para enviar.

1.9.1) Selecione a opção "Configuração".

• Remetente: Selecione o Assunto do SMS.

Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" REMETENTE DE E-MAIL;

• Mensagem: Incluir uma nota.

1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar".

1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "Suspender Serviços", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano.

• Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados.

• Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: ATENDIMENTO ou módulo ATENDIMENTO.

• Status de Serviço: Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária.

• • Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
  • Suspensão Temporária: Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação.

1.11) Exportar os planos "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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