Modulo Desktop - Faturas

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Permissão

Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber

Apagar Faturas

Criar Faturas Sem Juros

Editar Dados das Faturas

Faturas Vindi

Variável

Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes

Faturas

1) Na tela de Faturas é possível filtrar as faturas como: Faturas de Mensalidade, Faturas de Negociação, Protocolos, Compra de Créditos e Apagadas.

Adicionar Faturas

Ao clicar no botão Adicionar Fatura abrirá a tela de Novo Registro onde apresentará:

• Nome do Cliente: virá preenchido automaticamente.
• N° Boleto Bancário: deverá inserir qual o numero do boleto
• N° Documento: deverá inserir qual o numero do documento
• Data Lançamento: virá preenchido automaticamente.
• Data Vencimento: deverá inserir a data do vencimento.
• Histórico: deverá inserir uma descrição.
• Forma Pagamento: apresentará uma lista com as formas de pagamento cadastradas no sistema.
• Status Fatura: apresentará uma lista com uns status.
• Valor Fatura: deverá inserir o valor que deseja.
• Usuário que Gerou: virá preenchido automaticamente.
• Botões Add. Conta a Receber e Retirar Conta a Receber.
• Checkbox Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

• O Valor desta taxa é definida em: Formas de Cobranças > Boletos > Valor de Acréscimo ao Boleto.

• Para este procedimento, permissão: Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber.
  

Add. Conta a Receber

Após selecionar uma conta a receber deverá clicar em Acrescentar.

• Para selecionar vários contas deverá usar o Ctrl no teclado.

Recibo

Ao clicar no botão Recibo sera emitido um recibo de pagamento. 1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

• "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
• "Data do Pagamento" informe a data.
• Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
• No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.
  

A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

• No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
• Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.
  

Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Confirmar a Baixa do Boleto

1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibe a confirmação da impressão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO

• Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.

Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

• Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".

• Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

• No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

• No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.

• Para este procedimento: Recibos.

• Para este procedimento: Segunda Via do Recibo.

Detalhe de Pagamento

• No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.

• Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".

1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

• Vista Prévia

• Imagem

• Imprimir

• Gerar PDF

1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

• "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.

• "Contatos": selecionar o e-mail do contato que vai enviar.

• "Outro E-mail": neste campo pode informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".

• "E-mail de Saída": existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como vai ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".

A alteração de Registro Online de Boleto Individual foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Registro Online de Boleto Individual - Banco do Brasil

1.3) Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

1.3.1) Esta configuração não é feita em lote, somente para faturas que vão ser registradas individualmente, por isso todo o ajuste deve ser feito na fatura do cliente. A fatura não pode ser vencida e deve ser selecionada com a forma de cobrança homologada para este fim (neste caso do ex. o Boleto BB).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

1.3.1.1) O sistema procura o vencimento de hoje ou a partir de hoje e deve estar como pendente de envio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

1.3.1.1.1) Ao clicar em Ver Boleto Bancário ou Ver Boleto (da tela acima) exibe a próxima tela para a seleção ao qual pretende visualizar o Registro Online de Boleto Individual. Neste caso, o botão para carregar o boleto é o Boleto BB que foi configurado para o registro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO

1.3.2) Na visualização do boleto, exibe na parte de cima do boleto algumas instruções e na parte de baixo o boleto. A partir do registro do boleto, não gera outro novamente por isso o registro confirmado estabelece um número no banco para pagamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO

A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Enviar Faturas Vindi

Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.

Para a configuração da variável de Enviar Faturas Vindi deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.3.1) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de Enviar Faturas Vindi.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI

1.3.2) Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Ver Também

• Para este procedimento, permissão: Apagar Faturas.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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