Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"
(→Troca de Titularidade - Configuração: Refinamento) |
(→Extrato Financeiro: Ajuste) |
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− | [[Módulo_Desktop_- | + | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]] | | [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]] | ||
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+ | | Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano | ||
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== Extrato Financeiro == | == Extrato Financeiro == | ||
+ | <!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento --> | ||
+ | <!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom --> | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
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| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.'' | | ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.'' | ||
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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− | + | Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais. | |
− | + | * Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação. | |
− | + | * Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber. | |
+ | * Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano. | ||
+ | ** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3). | ||
+ | Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação. | ||
− | + | Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br> | |
− | + | [[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br> | |
− | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | |
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / | ||
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=== Aba - Faturas === | === Aba - Faturas === | ||
− | Os boletos apagados | + | Os boletos apagados serão apresentados na aba '''Apagadas''' em '''Faturas'''. <br> |
* Para que as faturas sejam apresentadas na aba '''Apagadas''' é necessário configurar a variável: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]] | * Para que as faturas sejam apresentadas na aba '''Apagadas''' é necessário configurar a variável: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]] | ||
[[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br> | [[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br> | ||
Linha 246: | Linha 237: | ||
− | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. | + | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br> |
[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]<br> | [[Arquivo:trocatitularidade5.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
− | No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. | + | No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br> |
[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br> | [[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS | ||
== Adicionar Conta == | == Adicionar Conta == | ||
− | + | Pode adicionar uma conta no botão '''Adicionar Conta'''. | |
− | + | Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em '''Fazer Recibo''' para exibir '''Recibo'''. | |
<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade --> | <!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade --> | ||
Linha 268: | Linha 259: | ||
− | + | Pode '''Dar Desconto'''. | |
− | + | * Na coluna '''Desconto''' informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente. | |
− | + | * No campo '''Motivo do Desconto''' informe o motivo e clique no botão '''Salvar'''.<br> | |
− | + | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png]]<br> | |
− | * Na coluna | ||
− | |||
− | * No campo | ||
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<!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft --> | <!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft --> | ||
− | + | Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do '''Autorizador de Desconto no Recibo''' para continuar com o procedimento.<br> | |
− | + | [[Arquivo:movimentosestoque10.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:movimentosestoque10.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO | ||
− | + | Para '''Dar Desconto em Contas a Receber''' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela '''Usuário Autorizado.''' <br> | |
− | + | [[Arquivo:movimentosestoque9.png]] <br> | |
− | [[Arquivo:movimentosestoque9.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO | ||
− | + | Com isso pode preencher os campos de '''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto''' para imprimir. <br> | |
− | + | [[Arquivo:movimentosestoque8.png]] <br> | |
− | [[Arquivo:movimentosestoque8.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO | ||
Linha 314: | Linha 296: | ||
| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' | | ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA == | == Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA == | ||
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis --> | <!-- 04/10/2018 - 178998 Persis --> | ||
− | + | Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'''.<br> | |
− | + | [[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]<br> | |
− | |||
− | [[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA | ||
− | + | Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida. | |
− | |||
− | |||
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]]. | * Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]]. | ||
− | + | Os clientes que foram marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que '''Não Permite Fazer o Recibo'''.<br> | |
− | + | [[Arquivo:serasa.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:serasa.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER | ||
− | + | Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br> | |
− | + | [[Arquivo:serasa2.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:serasa2.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER | ||
− | + | Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br> | |
− | + | [[Arquivo:serasa1.png]] <br> | |
− | [[Arquivo:serasa1.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER | ||
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== Conceder Desconto no Recibo == | == Conceder Desconto no Recibo == | ||
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet --> | <!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet --> | ||
+ | <!-- 09/03/2022 - [238147|OS: 116947] HENET Rotina (Eu como Provedor preciso dar o desconto absoluto configurado como "SIM" e ao cobrar proporcional não pode ficar com valor negativo no contas a receber) | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\HENET\238147\Qualificação | ||
+ | Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Recibo Desconto --> | ||
+ | Foi implementado o recibo para o cliente.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaFazerRecibo.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaGerarRecibo.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaGerarRecibo4.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaRecibo1.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br> | ||
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− | * | + | * Ao '''Fornecer Recibo''' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.<br> |
− | + | [[Arquivo:TelaDescBonif.png|600px]]<br> | |
− | [[Arquivo: | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br> |
+ | [[Arquivo:TelaDescProm.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br> | ||
+ | Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaRecibo.png|600px]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO | ||
+ | * O '''Tipo do Desconto''' é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]]. | ||
+ | <br> | ||
Linha 396: | Linha 370: | ||
− | + | Esta variável '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''', para este procedimento deve marcar como ''Sim'' para esta funcionalidade.<br> | |
− | + | [[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]] <br> | |
− | [[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL | ||
− | + | Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.<br> | |
− | + | [[Arquivo:contafinanceira15.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:contafinanceira15.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO | ||
− | + | Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também. <br> | |
− | + | [[Arquivo:contafinanceira16.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:contafinanceira16.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS | ||
− | + | Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.<br> | |
− | + | [[Arquivo:contafinanceira17.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:contafinanceira17.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO | ||
Linha 436: | Linha 402: | ||
− | + | No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''. | |
− | |||
[[Arquivo:recibopdf7.png]] | [[Arquivo:recibopdf7.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO | ||
− | + | Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO | ||
− | + | Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf1.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf1.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA | ||
− | + | Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf2.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf2.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM | ||
− | + | Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf3.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf3.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF | ||
− | + | O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf4.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf4.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL | ||
− | + | Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf5.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf5.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR | ||
− | + | Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br> | |
− | + | [[Arquivo:recibopdf6.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:recibopdf6.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO | ||
--> | --> | ||
Linha 504: | Linha 454: | ||
Contas Pendentes | Contas Pendentes | ||
− | * No botão | + | * No botão '''Adicionar Conta a Receber''' pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar. |
− | * No campo | + | * No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção '''Não'''. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]]. |
− | * '''Cálculo da Multa''': | + | * '''Cálculo da Multa''': valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem; |
− | * '''Cálculo do Juros''': | + | * '''Cálculo do Juros''': nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros. |
* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem. | * No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem. | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]] | ||
− | |||
== Faturas == | == Faturas == | ||
Linha 518: | Linha 467: | ||
* '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida. | * '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida. | ||
* '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''. | * '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''. | ||
− | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros. | + | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros. <br> |
− | |||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png]] | ||
− | + | Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''. | |
− | + | * Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''. | |
− | + | * No campo '''Forma Pagamento''': selecione a forma de pagamento desejada. | |
+ | * Opção '''Gerar Taxa de Boleto''': caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção. | ||
+ | ** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.''' | ||
+ | * Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''': caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção. | ||
+ | ** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa. | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png]] | ||
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
Linha 547: | Linha 488: | ||
| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | | ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Suspender após a Renegociação de Dívida == | == Suspender após a Renegociação de Dívida == | ||
− | + | Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.<br> | |
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− | + | Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.<br> | |
− | + | [[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]] | ||
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== Ver Também == | == Ver Também == | ||
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[[Categoria: Changelog 6.04.00]] | [[Categoria: Changelog 6.04.00]] | ||
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+ | [[Categoria: changelog 6.06.00]] |
Edição das 10h49min de 26 de março de 2024
Permissão |
Fazer Recibo Sem Juros |
Tabela Retenção de Impostos |
Transferir Dívida na Troca de Dono |
Trocar Dono de Plano |
Variável |
Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas |
Altera Automaticamente Data Desconto Promocional |
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento |
Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano |
Índice
- 1 Extrato Financeiro
- 2 Variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
- 3 Inserida a Aba do Número de Lançamento
- 4 Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento
- 5 Concatenação do Plano
- 6 Troca de Titularidade - Configuração
- 7 Adicionar Conta
- 8 Autorizador de Desconto no Recibo
- 9 Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA
- 10 Conceder Desconto no Recibo
- 11 Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional
- 12 Parcelar Dívida
- 13 Faturas
- 14 Suspender após a Renegociação de Dívida
- 15 Ver Também
Extrato Financeiro
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
- Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
- Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
- Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
- Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
A alteração da Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
Para a configuração da variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Foi desenvolvida a variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas, caso não esteja disponível no ícone Variáveis em Painel de Configurações, deve solicitar ao Administrador da empresa para entrar em contato com o Suporte da EliteSoft, solicitando disponibilizar esta variável para edição no Provedor, após isto, alterar o valor da variável para S.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA A FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ABERTAS
Ao acessar o cadastro do cliente, em Planos, editar o plano, na aba deve Inf. Cobrança pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca e deve alterar para a desejada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
As faturas futuras vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas na página de Faturas Apagadas. As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
A alteração de Inserida a Aba do Número de Lançamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Inserida a Aba do Número de Lançamento
No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o Número de Lançamento para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
A implementação de Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento
Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.
Na tela Planos e Serviços deverá alterar:
- O Dia Vencimento para data que desejar.
- Na opção Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento? ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
- Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
- Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão Canc. Carnes na Troca de Venci habilitada.
- Para este procedimento: Planos e Serviços.
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Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas na opção Apagadas.
Aba - Extrato Financeiro
Poderá verificar se foi dado o desconto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Aba - Faturas
Os boletos apagados serão apresentados na aba Apagadas em Faturas.
- Para que as faturas sejam apresentadas na aba Apagadas é necessário configurar a variável: Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Concatenação do Plano
Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Troca de Titularidade - Configuração
O usuário deve ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Sem Domínio, Sem IPs, Sem Login, Sem Terminal de Voz e Sem Carrier conforme haja registro no plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
Adicionar Conta
Pode adicionar uma conta no botão Adicionar Conta.
Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em Fazer Recibo para exibir Recibo.
- Ao adicionar uma conta no dia seguinte após o vencimento não será cobrado Acréscimo (juros) apenas se no dia anterior foi Feriado.
- Para que isso seja realizado é necessário realizar a configuração dos Feriados e em Contas Financeiras é necessário que o campo cidade esteja preenchido corretamente.
Pode Dar Desconto.
- Na coluna Desconto informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
- No campo Motivo do Desconto informe o motivo e clique no botão Salvar.
A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Autorizador de Desconto no Recibo
Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela Usuário Autorizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
Com isso pode preencher os campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto para imprimir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
A alteração de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA
Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em Painel de Configurações que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
- Para este procedimento: Status Protesto.
Os clientes que foram marcados com o Status Protesto de Não Gerar Recibo por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que Não Permite Fazer o Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
Se o usuário não tiver permissão de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA, vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
Conceder Desconto no Recibo
Foi implementado o recibo para o cliente.
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- Ao Fornecer Recibo para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
- O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: Tipo de Desconto.
A alteração de Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional
Para a configuração da variável de Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Esta variável Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional, para este procedimento deve marcar como Sim para esta funcionalidade.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL
Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS
Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
Parcelar Dívida
Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida e exibirá Selecionar Conta a Receber e se precisar parcelar em Acrescentar.
Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme desejado.
Contas Pendentes
- No botão Adicionar Conta a Receber pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
- No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
- Cálculo da Multa: valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
- Cálculo do Juros: nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
Faturas
- Forma Pagamento: informar a forma de pagamento.
- Nº de Parcelas: informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
- Data Vencimento Inicial: informar a data inicial que será parcelada a dívida.
- Dias entre as Faturas: informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
- Juros Parcela: Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.
- Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
- No campo Forma Pagamento: selecione a forma de pagamento desejada.
- Opção Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
- O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.
- Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas: caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
- O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Suspender após a Renegociação de Dívida
Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |