Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano
  
 
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== Extrato Financeiro ==
 
== Extrato Financeiro ==
 +
<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
 +
<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Linha 54: Linha 59:
 
| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
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<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
 
  
−
1) Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
 
−
* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
 
−
* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
 
−
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 69: Linha 68:
 
|}
 
|}
  
−
== Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos ==
 
−
<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
 
  
−
1.1) Foi implementada uma alteração no '''Extrato Financeiro''' do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.<br>
+
Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
−
[[Arquivo:extratofinanceironovo.png|1000px]] <br>
+
* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA <br>
+
* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
 +
* Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.  
 +
** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
  
 +
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
  
−
1.1.1) Ao dar duplo clique em um boleto, abrirá uma nova tela para consultar os dados de forma mais detalhada.
+
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br>
−
 
+
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
−
=== Aba Dados ===
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
−
Na aba '''Dados''' apresentará os campos: '''Código da Conta, Nome do Cliente, Nro Nota Fiscal, Juros Cobrados, Data Lançamento/Baixa/vencimento, Valor Lançamento/Pago, Saldo da Conta, Histórico, Plano do Cliente, Forma Pagamento, Unidade de Negócios, Empresa, Usuário que Gerou, Status''' e '''Período de Faturamento (Desde, Até e Competência).''' <br>
 
−
[[Arquivo:FinacExtratoFinancDetalheBoletoAbaDados.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
 
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−
=== Aba Imposto/NF ===
 
−
Na Aba '''Imposto/NF''' ao clicar no botão '''Ver N.F''' abrirá a tela '''Nota Fiscal'''. <br>
 
−
Na tela de '''Nota Fiscal''' apresentará os campos: '''Número/Data da N.F., Empresa, Tipo de N.F., Itens da N.F, Totais NF''' e '''Valor Total da N.F.''' <br>
 
−
[[Arquivo:FinacExtratoFinancDetalheBoletoAbaImpostoNF.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
 
  
  
Linha 182: Linha 173:
  
 
=== Aba - Faturas ===
 
=== Aba - Faturas ===
−
Os boletos apagados será apresentados na aba '''Apagadas''' em '''Faturas'''. <br>
+
Os boletos apagados serão apresentados na aba '''Apagadas''' em '''Faturas'''. <br>
 
* Para que as faturas sejam apresentadas na aba '''Apagadas''' é necessário configurar a variável:  [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
* Para que as faturas sejam apresentadas na aba '''Apagadas''' é necessário configurar a variável:  [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
[[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br>
 
[[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br>
Linha 309: Linha 300:
 
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
 
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
  
−
 
+
Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'''.<br>
−
1.6.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''.
+
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]<br>
−
 
 
−
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
  
−
 
+
Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
−
1.6.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em ''Painel de Configurações'' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
 
−
 
 
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
  
  
−
1.6.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o ''Status Protesto'' de ''Não Gerar Recibo'' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que ''Não Permite Fazer o  Recibo''.
+
Os clientes que foram marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que '''Não Permite Fazer o  Recibo'''.<br>
−
 
+
[[Arquivo:serasa.png]]<br>
−
[[Arquivo:serasa.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
  
  
−
1.6.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
+
Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br>
−
 
+
[[Arquivo:serasa2.png]]<br>
−
[[Arquivo:serasa2.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
  
  
−
1.6.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
+
Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br>
−
 
+
[[Arquivo:serasa1.png]] <br>
−
[[Arquivo:serasa1.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Conceder Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
−
|}
 
  
 
== Conceder Desconto no Recibo ==
 
== Conceder Desconto no Recibo ==
 
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
 
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
 +
<!-- 09/03/2022 - [238147|OS: 116947] HENET Rotina (Eu como Provedor preciso dar o desconto absoluto configurado como "SIM" e ao cobrar proporcional não pode ficar com valor negativo no contas a receber)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\HENET\238147\Qualificação
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Recibo Desconto -->
  
 +
Foi implementado o recibo para o cliente.<br>
 +
[[Arquivo:TelaFazerRecibo.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 +
[[Arquivo:TelaGerarRecibo.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 +
[[Arquivo:TelaGerarRecibo4.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 +
[[Arquivo:TelaRecibo1.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
  
−
1.6.1.4) Foi implementado os campos ''Tipo de Desconto'' e o ''Motivo do Desconto'' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
 
−
 
−
 
−
* Ao ''Fornecer Recibo'' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
 
−
 
−
* O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]];
 
  
−
* E o ''Motivo do Desconto'' é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente.
+
* Ao '''Fornecer Recibo''' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.<br>
−
 
+
[[Arquivo:TelaDescBonif.png|600px]]<br>
−
[[Arquivo:telarecibodesconto.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 +
[[Arquivo:TelaDescProm.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
  
 +
Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.<br>
 +
[[Arquivo:TelaRecibo.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 +
* O '''Tipo do Desconto''' é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]].
 +
<br>
  
  
Linha 386: Linha 370:
  
  
−
1.6.1.5) Esta variável ''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional'', para este procedimento deve marcar como ''Sim'' para esta funcionalidade.
+
Esta variável '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''', para este procedimento deve marcar como ''Sim'' para esta funcionalidade.<br>
−
 
+
[[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]] <br>
−
[[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL
  
  
−
1.6.1.5.1) Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.
+
Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.<br>
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+
[[Arquivo:contafinanceira15.png]]<br>
−
[[Arquivo:contafinanceira15.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
  
  
−
1.6.1.5.1.1) Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também.
+
Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também. <br>
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[[Arquivo:contafinanceira16.png]]<br>
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[[Arquivo:contafinanceira16.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS
  
  
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1.6.1.5.1.1.1) Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.
+
Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.<br>
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[[Arquivo:contafinanceira17.png]]<br>
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[[Arquivo:contafinanceira17.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
  
Linha 426: Linha 402:
  
  
−
1.6.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
+
No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''.
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[[Arquivo:recibopdf7.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf7.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
  
  
−
1.6.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
+
Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br>
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+
[[Arquivo:recibopdf.png]]<br>
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[[Arquivo:recibopdf.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
  
  
−
1.6.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.  
+
Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br>
−
 
+
[[Arquivo:recibopdf1.png]]<br>
−
[[Arquivo:recibopdf1.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
  
  
−
1.6.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
+
Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br>
−
 
+
[[Arquivo:recibopdf2.png]]<br>
−
[[Arquivo:recibopdf2.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
  
  
−
1.6.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
+
Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br>
−
 
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[[Arquivo:recibopdf3.png]]<br>
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[[Arquivo:recibopdf3.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF
  
  
−
1.6.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
+
O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br>
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+
[[Arquivo:recibopdf4.png]]<br>
−
[[Arquivo:recibopdf4.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL
  
  
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1.6.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
+
Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br>
−
 
+
[[Arquivo:recibopdf5.png]]<br>
−
[[Arquivo:recibopdf5.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR
  
  
−
1.6.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
+
Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br>
−
 
+
[[Arquivo:recibopdf6.png]]<br>
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[[Arquivo:recibopdf6.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
-->
 
-->
Linha 494: Linha 454:
 
Contas Pendentes
 
Contas Pendentes
  
−
* No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
+
* No botão '''Adicionar Conta a Receber''' pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
−
* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
+
* No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção '''Não'''. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
−
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
+
* '''Cálculo da Multa''': valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
−
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
+
* '''Cálculo do Juros''': nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
  
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
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== Faturas ==
 
== Faturas ==
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* '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
* '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
* '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
 
* '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros. <br>
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Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
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1.6.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
+
* Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
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* No campo '''Forma Pagamento''': selecione a forma de pagamento desejada.
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* Opção '''Gerar Taxa de Boleto''': caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.'''
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* Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''': caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
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** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
 
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* Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
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* No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
 
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* Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
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'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: "Valor de Acréscimo ao boleto".'''
 
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* Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
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'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
 
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| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
 
== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
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Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.<br>
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1.6.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
 
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1.6.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
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Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.<br>
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== Ver Também ==
 
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Edição das 10h49min de 26 de março de 2024


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Permissão
Fazer Recibo Sem Juros
Tabela Retenção de Impostos
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano


Variável
Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
Altera Automaticamente Data Desconto Promocional
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento
Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano


Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

  • Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
  • Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
  • Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
    • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Foi desenvolvida a variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas, caso não esteja disponível no ícone Variáveis em Painel de Configurações, deve solicitar ao Administrador da empresa para entrar em contato com o Suporte da EliteSoft, solicitando disponibilizar esta variável para edição no Provedor, após isto, alterar o valor da variável para S.
Variávelalteraformapagamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA A FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ABERTAS


Ao acessar o cadastro do cliente, em Planos, editar o plano, na aba deve Inf. Cobrança pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca e deve alterar para a desejada.
Alteraçãoformacobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO


Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro.
Alteraçãoformacobrança1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO


As faturas futuras vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas na página de Faturas Apagadas. As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.
Alteraçãoformacobrança2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserida a Aba do Número de Lançamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Inserida a Aba do Número de Lançamento

No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
Númerolançamento1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS


No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o Número de Lançamento para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
Númerolançamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento

Objetivo.jpg Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.


Na tela Planos e Serviços deverá alterar:

  • O Dia Vencimento para data que desejar.
  • Na opção Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento? ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
    • Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
  • Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão Canc. Carnes na Troca de Venci habilitada.
  • Para este procedimento: Planos e Serviços.

PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas na opção Apagadas.

Aba - Extrato Financeiro

Poderá verificar se foi dado o desconto.
FinanceiroExtratoFincanceiroContasReceber.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Aba - Faturas

Os boletos apagados serão apresentados na aba Apagadas em Faturas.

FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Concatenarplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Concatenarplano1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Troca de Titularidade - Configuração

O usuário deve ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
Trocatitularidade6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
Trocatitularidade7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Trocatitularidade4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Sem Domínio, Sem IPs, Sem Login, Sem Terminal de Voz e Sem Carrier conforme haja registro no plano.
Trocatitularidade2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Trocatitularidade3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Adicionar Conta

Pode adicionar uma conta no botão Adicionar Conta.

Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em Fazer Recibo para exibir Recibo.

  • Ao adicionar uma conta no dia seguinte após o vencimento não será cobrado Acréscimo (juros) apenas se no dia anterior foi Feriado.
    • Para que isso seja realizado é necessário realizar a configuração dos Feriados e em Contas Financeiras é necessário que o campo cidade esteja preenchido corretamente.

Botaofornrecibodesk.png

Recibodesk.png


Pode Dar Desconto.

  • Na coluna Desconto informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
  • No campo Motivo do Desconto informe o motivo e clique no botão Salvar.

AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Autorizador de Desconto no Recibo

Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.
Movimentosestoque10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO


Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela Usuário Autorizado.
Movimentosestoque9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO


Com isso pode preencher os campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto para imprimir.
Movimentosestoque8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA

Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA.
Permissãogerarrecibo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA

Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em Painel de Configurações que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.


Os clientes que foram marcados com o Status Protesto de Não Gerar Recibo por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que Não Permite Fazer o Recibo.
Serasa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER


Se o usuário não tiver permissão de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA, vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
Serasa2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER


Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
Serasa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER

Conceder Desconto no Recibo

Foi implementado o recibo para o cliente.
TelaFazerRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

TelaGerarRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

TelaGerarRecibo4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

TelaRecibo1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO


  • Ao Fornecer Recibo para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.

TelaDescBonif.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

TelaDescProm.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.
TelaRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

  • O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: Tipo de Desconto.



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Esta variável Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional, para este procedimento deve marcar como Sim para esta funcionalidade.
Variávelalteradatadesconto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL


Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.
Contafinanceira15.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO


Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também.
Contafinanceira16.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS


Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.
Contafinanceira17.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO


Parcelar Dívida

Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida e exibirá Selecionar Conta a Receber e se precisar parcelar em Acrescentar.

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme desejado.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

Contas Pendentes

  • No botão Adicionar Conta a Receber pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
  • No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
  • Cálculo da Multa: valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  • Cálculo do Juros: nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

Faturas

  • Forma Pagamento: informar a forma de pagamento.
  • Nº de Parcelas: informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
  • Data Vencimento Inicial: informar a data inicial que será parcelada a dívida.
  • Dias entre as Faturas: informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
  • Juros Parcela: Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png


Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.

  • Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
  • No campo Forma Pagamento: selecione a forma de pagamento desejada.
  • Opção Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
    • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.
  • Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas: caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
    • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.

AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Suspender após a Renegociação de Dívida

Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
Renegociaçãosuspenso1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS


Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
Renegociaçãosuspenso.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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