Modulo Desktop - Novo Cliente

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Modulo Desktop - Novo Cliente

Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento. 

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Novo Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Cliente".

3) Na tela "Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a opção "Avançar". 

4) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no 
lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".

Obs.: Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".

4.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.

4.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".

4.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.

4.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

4.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.

4.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.

4.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

Obs.: Caso queira manipular a busca por logradouro, continue o item 4.2.1.1.1.1.

4.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

4.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

4.3) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cadastrais" para visualização dos dados.

4.4) No item "Dados Cadastrais", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

4.4.1) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

Obs1.: No campo "End.Instalação", escolha um endreço a ser instalado o plano.

Obs2.: No campo "Plano", escolha um tipo de plano.

Obs3.: No campo "Vendedor", escolha o vendedor que realizou a venda do plano.

Obs4.: No campo "Data da venda", escolha a data em que deseja a instalação do plano.

Obs5.: No campo "Trial", escolha a quantidade de dias.

Obs6.: O campo Valor, já é atribuído um valor quando se escolhe o tipo de plano.

4.4.1.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Adicionar Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

4.4.1.1.1) Após, selecionar a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

Obs.: Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok" e voltará ao item "Plano".

4.4.1.1.1.1) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".

4.4.1.1.1.1.1) No item "Plano", quando clicado em será exibido a opção , caso selecione na opção, será exibido a tela "Adicionar login de acesso".

4.4.1.1.1.1.1.1) Na tela "Adicionar login de acesso", é possível adicionar um login de acesso.

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

• Letras em maiúsculo;
• Letras em minúsculo;
• Números;
• Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

• Somente letras;
• Somente números;
• Repetição de caracteres;
• Letras em maiúsculo consecutivas;
• Letras em minúsculo consecutivas;
• Dígitos consecutivos;
• Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"

4.4.1.1.1.1.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso, selecione o e-mail e após clique na opção "Remover".

Obs.: Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Informações da Cobrança".

4.5) No item "Informações de Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança".

4.5.1) No campo "Forma de Cobrança", caso selecione as formas de cobrança com débito em conta, será exibido os campos "Agência", "Conta" e "Nome do Titular".

4.5.1) Caso selecione a opção no campo End.Instalação, e exibirá a tela "Adicionar Novo Endereço".

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Adicionar Novo Endereço", vá para o item 4.4.1.1 até o item 4.4.1.1.1.

Obs2.: Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".

4.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

4.6.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".

4.6.1.1) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.

4.6.1.1.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e tempo, deverá selecionar a opção "Técnico Predeterminado" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

Obs.: Caso queira manipular a tela Agenda, vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento - Suporte Online no item 1.8.2.1 até o item 1.8.2.2.1.1.

4.6.1.1.1.1) Após agendar um data e horário, voltará ao item "Agendar Instalação".

Obs1.: Caso queira voltar no item anterior, selecione a opção Voltar.

Obs2.: Caso queira finalizar o cadastro do novo cliente, selecione a opção "Finalizar".

Obs3.: Caso queira cancelar o cadastro, selecione a opção "Cancelar".

5) Na tela "Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física", após selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Cliente", no 
item "Validação do Cliente". 

5.1) No item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF".

Obs1.: Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".

Obs2.: Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.

5.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".

Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".

Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".

5.1.1.1) No item "Endereço", é possível buscar por endereço.

5.1.1.1.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.

5.1.1.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

5.1.1.1.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

5.1.1.1.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

5.2) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

5.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cadastrais" para visualização dos dados.

5.3) No item "Dados Cadastrais", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

5.4) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

Obs.: Caso queira manipular o item "Plano", vá para o item 4.4.1 até o item 4.4.1.1.1.1.1.1.1.

5.5) No item "Informações de Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança".

5.5.1) Caso selecione a opção no campo End.Instalação, e exibirá a tela "'".

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Adicionar login de acesso", vá para o item 4.4.1.1.1.1.1.1 até o item 4.4.1.1.1.

Obs2.: Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".

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