Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de CobrançaV5
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Índice
Formas de Cobrança
É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.
| Permissão |
| Painel de Configurações |
1) Em Forma de Cobrança poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.
1.1) Para adicionar uma forma de cobrança selecionar "Novo" e exibirá outro registro para Cadastro, Intercâmbio de Arquivo, Boleto, Opções de Débito e Suspender.
1.1.1) Para adicionar uma forma de cobrança inserir o Cadastro e "Salvar".
Exibir a Coluna Inativa na Forma de Cobrança
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A alteração de Exibir a Coluna Inativa na Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
1.2) Ao acessar a Forma de Cobrança verificará que foi inserida a Coluna Inativa para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
1.2.1) Para apresentar como Forma de Cobrança Ativa deverá selecionar na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
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A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft. |
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
1.2.2) Configurar o Intercâmbio Arquivos.
1.2.2.1) Selecionar a opção "Add. Remessa" exibirá um "Novo Registro".
1.2.2.1.1) Em "Novo Registro" informe o tipo e a ordem do registro.
- Selecione a opção "Editar Remessa".
1.2.3) Para "Configurar Remessa" selecione a opção para exibir "Configurar formatos de bloquetos".
- Em "Conteúdo" da lista, exibirá "Fórmula para Editar".
1.2.3.1) Configurar modelo da cobrança, selecione "Copiar Modalidade da Cobrança".
- Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
1.2.3.1.1) Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.
Na aba Intercâmbio de Arquivos, clicar no botão abaixo: Configurações adicionais:
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS
Na tela a seguir, no campo Serviço Adicional da Multa/Juros selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.
Fluxo: Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo:
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS
1.2.3.1.1.1) Na aba Boletos, o campo Juros Evento Faturamento deverá estar selecionado como SIM:
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS
- Para este procedimento na íntegra: Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno.
1.2.3.2) Para configurar, selecione as Opções de Débito.
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ OPÇÕES DE DÉBITOS
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A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Suspender após a Renegociação de Dívida
1.2.3.3) Selecione a opção e preencha os campos para Suspender uma cobrança.
- Para este procedimento: Suspender após a Renegociação de Dívida.
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Quantidade de Dias para ser Suspenso Parcialmente e Percentual de Redução Velocidade será definido quantos dias de inadimplência será suspenso parcial e a porcentagem de dedução da velocidade do cliente.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
