Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de CobrançaV5
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| Permissão |
| Painel de Configurações |
Índice
Formas de Cobrança
É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.
1) Em Forma de Cobrança poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.
1.1) Para adicionar uma forma de cobrança selecionar Novo e exibirá outro registro para Cadastro, Intercâmbio de Arquivo, Boleto, Opções de Débito e Suspender.
1.1.1) Para adicionar uma forma de cobrança inserir o Cadastro e Salvar.
Exibir a Coluna Inativa na Forma de Cobrança
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A alteração de Exibir a Coluna Inativa na Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Ao acessar a Forma de Cobrança verificará que foi inserida a Coluna Inativa para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
Tela - Cadastro
1.1) Para apresentar como Forma de Cobrança Ativa deverá selecionar na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
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A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft. |
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
Tela - Intercâmbio Arquivos
1) Para configurar o Intercâmbio Arquivos.
1.1) Selecionar a opção Add. Remessa exibirá um Novo Registro.
1.2) Em Novo Registro informe o tipo e a ordem do registro.
- Selecione a opção Editar Remessa.
1.2.3) Para Configurar Remessa selecione a opção para exibir Configurar formatos de bloquetos.
- Em "Conteúdo" da lista, exibirá "Fórmula para Editar".
1.2.3.1) Configurar modelo da cobrança, selecione "Copiar Modalidade da Cobrança".
- Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
1.2.3.1.1) Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.
Na aba Intercâmbio de Arquivos, clicar no botão abaixo: Configurações adicionais:
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS
Na tela a seguir, no campo Serviço Adicional da Multa/Juros selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.
Fluxo: Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo:
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS
Tela - Boletos
Na opção Boletos, o campo Juros Evento Faturamento deverá estar selecionado como SIM:
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS
- Para este procedimento na íntegra: Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno.
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A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Suspender após a Renegociação de Dívida
Selecione a opção e preencha os campos para Suspender uma cobrança.
- Para este procedimento: Suspender após a Renegociação de Dívida.
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Quantidade de Dias para ser Suspenso Parcialmente e Percentual de Redução Velocidade será definido quantos dias de inadimplência será suspenso parcial e a porcentagem de dedução da velocidade do cliente.
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Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar
Possuímos 3 modelos: 1º CLIENTE Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados
2º PLANO O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo
3º HERANÇA Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior por exemplo: plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.
Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar
1º Só serão suspenso/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.
2º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.
3º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um “negociação” criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento por exemplo com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.
4º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.
5º Sempre é considerado a data de vencimento da fatura e não do contas a receber.
6º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
