Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Todos os Planos

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Módulo Desktop - Painel Configurações - Planos e Serviços

Adicionar um novo cadastro de planos ou serviços, informar a composição, Contratos dos Planos, Descontos, se há taxa de instalação, Correio (E-mails), Domínios, Radius, Wireless, Bando de dados, Voz, Campos Extras e Integração. Definir os planos e serviços que o cliente possui, Será demonstrados somente os planos que estão liberados nas Unidades de Negócio.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Faturamento	Visualizar
Painel de Configurações	Visualizar
Planos e Serviços	Visualizar
Tabela de Retenção de Impostos	Visualizar

1) Na Área de Trabalho selecione o ícone “Painel de Configurações”.

2) Na tela "Painel de Configurações" selecione a opção "Planos e Serviços" e exibirá a tela "Planos e Serviços".

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2.1) Na tela "Planos e Serviços", é possível adicionar, abrir, atualiza, agrupar e desagrupar um plano ou serviço.

Cadastro

2.1.1) Caso queira criar um novo tipo de serviço, selecione a opção “Novo” e exibirá a tela “Novo Registro”.

2.1.2) Na tela “Novo Registro”, é possível salvar e apagar o serviço.

2.1.2.1) Aba "Cadastro" preencha as informações referente ao plano.

2.1.2.1.1) No campo "Descrição", preencha com o nome que dará ao plano.

2.1.2.1.1.1) No campo "Fórmula", clique no botão , em seguida irá abrir a tela "Fórmula", coloque o valor que será o plano e clique em testar para verificar se o valor está correto.

Obs.: Após clicar na "Testar", exibirá a mensagem de confirmação, selecione "OK".

2.1.2.1.1.1.1) No campo "Código da Conta", ao clicar no botão , irá abrir a tela "Buscar Contas do Demonstrativo".

2.2) Na tela "Buscar Contas do Demonstrativo", selecione o nome da conta, procurar através da descrição da conta.

2.2.1) No campo "Cobrança", marcar a periodicidade que será faturado para o cliente (geralmente mensal).

2.2.1.1) No campo "Status ao Cadastrar", selecione o status.

Obs.: O plano com status diferente de "Serviço Habilitado", ficará como "Inativo".

• No campo "Dias de Trial ao Cadastrar", dias que não pagará pelo serviço, fica a critério do provedor.
• No campo "Tipo de Cobrança", marque umas das opções se o plano será PRÉ-PAGO(antecipada) ou PÓS-PAGO(postecipada).
• No campo "Trial Proporcional", informe "SIM", caso deseje que o cliente não pague os primeiros dias de utilização até a data do primeiro fechamento, ou como "NÃO" caso deseje que o cliente pague pelos dias iniciais utilizados até a data do primeiro fechamento.
• No campo "Cancelamento", com "pró-rata"(Pagará somente os dias que utilizou no mês do cancelamento até a data do cancelamento), ou "Sem pró-rata"(caso deseje que o cliente pague o mês inteiro, mesmo que ele cancele antes da data de vencimento).
• No campo "Carnê", marcado como "SIM", são para os clientes que utilizam esta modalidade como forma de pagamento. Ao gerar o faturamento o sistema irá trazer esses clientes e os que não tem contas a receber no período selecionado pelo usuário.
• No campo "Observações", caso necessário, para qualquer informação adicional.

O Campo CFPS foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

• No campo CFPS, é selecionado o Código Fiscal de Prestação de Serviço.

Composição

As novas regras para a composição de comissão foram alteradas: O sistema verifica se há plano configurado no cadastro do usuário, se não tiver plano, o sistema capta a porcentagem de comissão sobre as mensalidades e se não houver configuração no cadastro do usuário, o sistema assume a porcentagem estipulada no plano vinculado no cliente. Esta atualização foi disponibizada para o Changelog Versão 15.

2.2.2) Na Composição, preencha as informações referente a composição do plano.

Obs1.: No campo Comissão do Vendedor, marque qual vai ser a comissão se é um valor "Fixo" ou "Porcentual".

• Valor Porcentual – O campo valor recebe a %(porcentagem) que gera a comissão do plano, mas utiliza a configuração da comissão do plano do usuário.
  

• Valor Fixo – O campo Valor Comissão recebe o valor em R$(reais) que vai ser pago de comissão para o vendedor, ignorando toda a regra de comissão configurada no usuário.

Regra para Porcentagem

Conforme o item 1. do exemplo, o sistema vai verificar primeiro se tem plano adicionado na listagem de comissões: Painel de Configurações > Usuários > Comissões; senão observe o item 2. do exemplo onde se não tiver plano setado, vai pegar a configuração de porcentagem sobre as mensalidades.

Por último no item 3. do exemplo, caso não tenha nenhuma informação na aba de Comissões do Usuário, o sistema só vai buscar a configuração do plano com a porcentagem ajustada.

Obs2.: No campo "Valor Comissão", informe o valor da comissão.

Obs3.: No campo "Grupo de Serviços", selecione o grupo de serviço que irá utilizar.

Obs4.: No campo "Suporta Compra de Créditos", marque "SIM" ou "NÃO".

2.2.2.1) No campo "Composição do Plano", selecione a opção "Add. Valor" e exibirá a tela "Composição do Plano", preencha as informações referente a composição.

Obs1.: No campo Código da Conta selecione a o Código e Conta cadastrada;

Obs2.: No campo Descrição Conta Receber digitar o motivo da Conta Receber;

Obs3.: No campo Empresa selecionar a empresa cadastrada;

Obs4.: No campo Tipo de Documento selecionar o tipo de documento cadastrado (Nota Fiscal ou Fatura de Serviço);

Obs5.: No campo Modalidade Cobrança selecionar a modalidade de cobrança configurada;

Obs6.: No campo Tipo de Serviço, selecionamos um tipo, onde será uma classificação a mais da composição.

O objetivo desta implementação é a nível de relatório onde você pode ter 2 composições no plano que uma é do tipo "Hospedagem" e a outra "Telefonia". E também pode ser usada essa classificação a nível de personalização de documento.

Obs7.: No campo Valor Discriminado preencher o valor da composição do Plano (SVA) referente ao modelo da Nota Fiscal.

Obs8.: Os campos ICMS%, FUST%, FUNTEL%, ISS%, COFINS% refere-se a carga tributária que geralmente é fornecida pelo Contador do provedor.

Obs9.:No campo Código Fiscal digitar um número de controle que deve ser criado pelo Provedor para "cada" composição de Plano, ou se preferir o sistema preenche automaticamente com um número aleatório

Obs10.: No campo Retém Impostos (PIS/COFINS/CSLL/IRRF) marcar a opção "Sim" ou "Não". Existe um cadastro para Retenção de Impostos, para saber mais clique no link Tabela Retenção de Impostos.

• Existe uma permissão para habilitar este campo, para saber mais clique no link Permissão Tabela Retenção Impostos

• ISS: No campo ISS preencha o valor a ser informado na nota, ou seja, o plano pode ter seu valor quebrado em composições, nesta composição irá ter uma porcentagem de ISS, na nota será informado este valor.

Exemplo: Valor da composição R$ 50,00 e 5% de ISS, terá um valor de R$ 2,50 informado de ISS.

A IMPLEMENTAÇÃO ABAIXO AINDA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA CLIENTES, SERÁ DISPONIBILIZADA NO PRÓXIMO RELEASE.

• Selecionando uma empresa do estado de Santa Catarina (SC) no campo EMPRESA, o sistema irá fazer uma validação dos seguintes Campos:

- Descrição Doc. Fiscal, se estiver em branco, não permitirá o salvamento.

- Descrição Doc. Fiscal se estiver preenchido com algum valor de Descrição Doc. Fiscal já utilizado anteriormente em qualquer outro plano que tenha uma empresa de Santa catarina Selecionada no Campo Empresa, não permitirá o salvamento.

- Código Fiscal se estiver preenchido com algum valor de Código Fiscal já utilizado anteriormente em qualquer outro plano que tenha uma empresa de Santa catarina Selecionada no Campo Empresa, não permitirá o salvamento.

2.2.3) Na aba "Contrato", selecione o "Modelo de Contrato".

Descontos

2.2.4) Em "Descontos", é possível disponibilizar dois tipos de descontos.

2.2.4.1) Caso queira dar desconto por "Pagamento Antecipado", selecionar a opção "Add. Desconto".

• "Obs." Se marcar "Valor Absoluto" (Sim), o desconto irá incidir diretamente no valor original do Plano, no cadastro do Cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: irá incidir sobre o valor do campo:Valor do Plano, maiores informações Planos, e o desconto só sera acatado se o Plano possuir uma Composição parametrizada em "Composição", ou seja se o plano não estiver com uma composição parametrizada, Não serão acatado os descontos, e a "Rotina de Faturamento" irá ignorar os descontos marcados aqui. A parametrização da composição esta disponibilizada nesse mesmo Link no item: "Aba Composição" item número: 3.2.2

• Se marcar Valor Absoluto (Não), o desconto irá incidir sobre o valor já com o desconto acrescentado no cadastro do cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: irá incidir sobre o valor do campo Valor a Pagar, maiores informações Planos

2.2.4.2) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente ao desconto.

Obs.: É possível dar desconto por: "Pagamentos até o dia cadastrado do Mês" ou "Pagamentos Até o dia cadastrado do Vencimento".

2.2.4.2.1 ) Para dar desconto por "Mensalidade Progressiva", selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá "Novo Registro".

2.2.4.2.1.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente ao desconto, definindo em qual mensalidade dará o desconto e assim progressivamente.

• Os descontos aqui configurados, não serão acatados quando houver troca de plano.

2.2.5) "Tx. Instalação" para cobrar taxa preencha a informação.

2.2.5.1) Cobrar Taxa de Instalação Marque Sim ou Não.

2.2.5.2) Criar Conta a Receber: Defina se será criado uma conta a receber ao adicionar o plano ou um evento de faturamento para ser cobrado no momento do primeiro faturamento do cliente.

2.2.5.3) Valor da Taxa de instalação inserir o valor a ser cobrado.

2.2.5.4) Quantidade de Parcelas: número de parcelas que pretende dividir a taxa de instalação, será acatada em Adicionar Plano, ou em cadastrar novo cliente e escolher este plano.

2.2.5.5) Descrição Conta a Receber: será apresentado na cobrança do cliente - 'Instalação' ou 'Taxa de Instalação' ficará gravada no contas a receber.

2.2.5.6) Tipo de Serviço Adicional: selecione o tipo cadastrado em Painel de Configurações/ Serviços adicionais.

2.2.6) Preencher as informações de "Correio".

• Permite Criar E-mails do Provedor: (SIM) ou (NÃO) se o plano suportar criação de e-mail;
• Quantidade de E-mail cadastrado no plano do cliente;
• Tipo de MTA(Mail Transfer Agente): agente de transporte de e-mail se é Qmail ou PostFix;
• Quota de E-Mail Principal.: capacidade de armazenamento de informações do E-mail principal do plano.
• Quota E-Mail Secundário.: tamanho do e-mail à partir do segundo e-mail criado.
• Cria E-Mail Sec. com Acesso a Central.: permissão ao acesso a Central do Assinante com o E-mail Secundário, além do e-mail principal.
• Valor dos E-Mails Adicionais, No caso de permitir mais e-mails no plano, e for cobrar por estes e-mails, colocar o valor a ser cobrado nesse campo.
• Tipo de Serviço Adicional: Serviço Adicional ao qual será vinculado ao Contas a Receber o valor adicionado no campo anterior.

2.2.7) Preencha as informações referente aos "Domínios".

2.2.8) "Radius", caso o serviço suporte, preencha as informações referente ao Radius.

• O Serviço suporta Autenticação de Radius.: sim ou não, marcando sim, o plano e serviço será responsável pela autenticação do cliente través do login de Radius.

• Quantidade de Logins: quantidade de logins que vão autenticar através desse plano e serviço, recomendamos colocar apenas 1 login por plano.

• Valor Login Adicional.: quando for cadastrado logins a mais e quiser cobrar, aqui será colocado o Valor para o login Adicional.

• Tipo de Serviço Adicional: quando for cadastrado logins a mais e for cobrar, o valor será colocado no campo anterior e o Serviço adicional, ao qual será gerado um contas a receber será parametrizado nesse campo.

• Vinculado a E-mails.: caso coloque sim, ao cadastrar um e-mail, será automaticamente cadastrado um login de autenticação igual ao e-mail.Por exemplo, ao cadastrar um e-mail maria@provedor.com.br, será gravado um login igual.

• Servidor de Radius para autenticar.: nesse campo será parametrizado com o Servidor de Radius devidamente configurado pelo setor de Integração, será o servidor que fará as autenticações dos clientes.

• Salvar Login com domínio no Radius, marcando como (SIM) o login será gravado de acordo com o domínio do provedor, por exemplo joao@provedor.com.br, caso marque como (NÃO) será gravado como joao.

• Grupo que será Vinculado no Radius.: Esse campo define o nome do grupo de Radius para esse plano, Radius já deverá estar configurado pela integração.

Navegação

2.2.9) Na aba "Navegação", caso o serviço aceite a criação de IP, preencha as informações referente a navegação.

• O objetivo principal da navegação é configurar as velocidades, a parte técnica do plano e franquia.

• O Serviço Aceita a Criação de IP: As opções disponíveis são liberadas para que haja ou não a criação de um novo IP.

• Tx. de DOWNLOAD de Serviço: Frequência ou velocidade com que o download é realizado.

• Tx. de UPLOAD do Serviço: Frequência ou velocidade com que o upload é realizado.

• Quantidade de IPs: Quantidade de IPs que a navegação possui.

• Classe IPs Entregue: Máscara do IP.

• Entregar Endereço IP Público: Opcional deixar aberto a visualização do IP como público.

• Entregar Endereço IP Fixo: Deixar aberto a visualização do IP fixo, ou seja o IP definido que não é alterado.
• Velocidade Redução: Neste campo é possível fazer a redução de velocidade do cliente, mas para que isto seja possível, é necessárias várias parametrizações, clique aqui Suspensão Parcial para ter detalhes.

• Burst Download: é um recurso que permite acelerar a velocidade de navegação a um nível acima do adquirido, proporcionando maior agilidade numa banda adicional de velocidade.

• Parâmetros dos Burst: São descrições sobre os campos contido no Burst Download.
• Permite Circuitos: Marcado com a opção "Sim", é possível criar vários circuitos para o Plano. Clique Aqui para saber como é adicionado um circuito;

O campo Permite ONUs foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

• Permite ONUs: Marcado com Sim, este plano estará disponível para fazer o vínculo com o cliente no módulo Estrutura de Rede. Se estiver marcado como Não, não será apresentando este plano para fazer o vínculo.

2.2.9.1) Caso possua franquia de navegação, e queira editar, selecione a opção "Editar" e exibirá a tela "Franquia de Navegação".

2.2.9.1.1) Na tela "Franquia de Navegação", é possível adicionar uma configuração de navegação para o uso de uma franquia.

• Quantidade mensal permitido: é a quantidade de velocidade permitida na franquia.

• Unidade de medida: é a forma de medição da velocidade.

• Após ultrapassar o valor permitido na franquia, é possível: Cobrar excedente, Diminuir Velocidade e Bloquear a navegação.

• Serviço Adicional Excedentes: tipo de serviço que derivou o excedente da franquia.

• O campo Valor Limite é o valor máximo do uso da franquia, caso queira é possível informar um valor adicional a qual passar do limite ainda é possível ter mais um tempo de uso.

• O campo Solicitar Confirmação ao Usuário se estiver como Sim, irá apresentar uma página que será "cobrado" a franquia de navegação, vai depender do que esteja configurado, se vai Cobrar, Diminuir ou Bloquear. Mas para que esta página seja apresentada são necessárias algumas configurações caso contrário não irá ter efeito nenhum, segue abaixo oque é necessário:

• • Configuração com o Cliente(Provedor);
  • Integração;
  • Tarefa Agendada.

Caso o provedor deseja ter esta implementação, basta entrar em contato com o Suporte.

Banco de Dados

2.2.10) Na aba "Banco Dados", caso permita preencha as informações referente ao banco de dados.

Voz

2.2.11) Na aba "Voz", preencha as informações referente a voz.

• No campo "O Serviço Suporte Serviço de Telefonia", marque uma das opções "SIM" ou "NÃO". Clicando em "Sim", serão habilitados campos referente a telefonia para Voz, caso contrário ficarão desabilitados.
• No campo "Tipo Telefonia", neste campo define de qual lista de números disponíveis o sistema irá buscar, do tipo STFC ou SCM.
• No campo "Quantidade de Terminais de Voz", informe quantos terminais de voz o plano poderá comercializar.
• No campo "Quantidade de Dígitos para o Terminal", dígitos do telefone, colocar igual a 8.
• No campo "Servidor de Voz para Integração", informe o "Host do Servidor".
• No campo "Quantidade Ligações Simultâneas", basta informar um valor padrão para este plano, que será possível falar com várias pessoas ao mesmo tempo.
• Crédito Automático(Plano Controle): Selecionando a opção "Sim", habilitará o campo "Valor a Creditar na Plataforma".
• Valor a Creditar na Plataforma: Este valor será creditado mensalmente na plataforma, um valor padrão para o plano. Este valor também pode ser alterado no Plano do Cliente na aba Voz.
• Botão "Configurar Redirecionamento": Forma de configuração para o "Siga-me".

• Cobrar Redirecionamento: Neste campo defini-se se irá cobrar pelo serviço "Siga-me".
• Valor Redirecionamento: Optando por cobrar, basta adicionar o valor pelo serviço.
• Cobrança Mensal:
  • Opção "Sim": selecionando esta opção, o campo "Criar Contas a Receber" é desabilitado, ou seja, cobrando o valor mês a mês.
  • Opção "Não": selecionando esta opção, o campo "Criar Contas a Receber" é habilitado, ou seja, irá criar o Contas a receber quando "Ao ativar o Siga-me" ou no "Primeiro Faturamento".
• Tipo de Serviço Adicional: Basta selecionar o tipo de Serviço.

2.2.11.1) Na área "Franquia de Voz", caso queira adicionar franquia para o cliente, selecione a opção "Add. Franquia" e exibirá a tela "Novo Registro". Na tela "Novo Registro", preencher as informações referente a franquia e após, selecionar a opção "Salvar".

2.2.12) Na aba "Campos Ex.(Campos Extra)", caso queira editar o campo, selecione a opção "Editar Campo", que exibirá a tela "Valor do Campo Extra".

2.2.12.1) Na tela "Editar Campo Extra", após alterar o valor, selecione a opção "Salvar".

Antivírus

2.2.13) Em "Antivírus", é possível adicionar, editar e retirar um registro de Licença de Antivírus a ser usado.

O Serviço / Plano Permite a Venda de Licenças Antivírus ()sim ou ()não. Caso marcar NÃO, serão desabilitadas todas as opções.

Quantidade de Licenças por plano: informa qual a quantidade de licenças que suportará esse plano ao ser cadastrado no cliente.

Tipo de Licença do Plano, essa tipo de licença será fornecido pelo seu fornecedor de licença de antivírus.

Serviço Adicional para a cobrança, informar aqui o tipo de serviço adicionar que será gradado no contas a receber para cobrança da licença de antivírus.

Valor da 1ª Licença.: colocar aqui o valor de primeira licença a ser cobrado caso o plano possua mais licenças e deseja que seja cobrado valores diferentes para as demais licenças.

Valor das Licenças Adicionais.: Caso queira cobrar valores diferentes da primeira licença.

SICI

2.2.14) Na aba "SICI", é possível adicionar, editar e retirar um registro com "Velocidade", "Tecnologia" e "Megas" a ser usado.

2.2.14.1) Caso queira adicionar um novo registro, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Registro".

2.2.14.1.1) Na tela "Novo Registro", informe a velocidade do plano, o tipo de tecnologia que vai ser usada, e quantos megas vai possuir.

• Faixa de velocidade do SICI: Informe aqui em qual faixa o plano fornecido se encontra. Os indicadores são fixos, basta selecioná-los.
• Tecnologia: Informe qual tecnologia usada para comunicação de rede.
• Informe em Kbps (Kbits por segundo) qual a velocidade do plano.
• Dedicado: Marque se o link fornecido será dedicado ou não.

Obs1.: Para "Editar" selecione o registro.

Obs2.: Para remover algum registro, selecione "Retirar".

TV

2.2.15) Na Aba TV, serão feitas as configurações do plano para o Módulo TV.

• Na opção: Permite Criação de Planos de TV, será marcado se o plano irá ter suporte a módulo de TV;

• Na Opção: Pacote liberado no Plano; será selecionado o pacote de TV que o plano irá suportar, caso queira ver a grade de Canais disponíveis no Pacote selecionado clique no botão Ver Grade, será apresentado um Grid com todos os canais desse pacote.

• Na opção: Canais Extra do Plano será possível adicionar canais extras ao plano que não estão no pacote selecionado.

Clicando no botão Add. Canal, será apresentada a tela para a seleção do canal:

Nome do Plano: Apresenta o nome do plano que esta adicionando o canal.

Nome do Canal: Apresenta os canais a serem selecionados.

Número do canal: Indicar um número do canal a ser disponibilizado.

Dias de Trial: Informar quantos dias esse canal ficara liberado nesse plano.

Tipo de Canal: Será apresentado o tipo de canal que esta sendo disponibilizado.

Família: Será apresentado a informação de que Família pertence o canal.

• Na opção: Equipamentos do Plano: será possível adicionar o tipo de equipamento a ser utilizado nesse plano.

Clicando no botão Add. Equipamento, será apresentada a tela para a seleção do Equipamento a ser disponibilizado no plano.

Nome do Plano: Apresenta o nome do plano que esta adicionando o canal.

Tipo de Equipamento: Apresenta os equipamentos disponíveis para serem selecionados.

Quantidade Permitida: Informar a quantidade de equipamentos a ser disponibilizado.

Valor do Equipamento Extra: Informar o valor a ser cobrado para equipamento extra.

Serviço Adicional: Informar o serviço adicional a ser faturado para equipamento extra.

2.2.16) Caso queira atualizar os planos e serviços, selecione a opção "Atualizar".

2.2.16.1) Caso deseje é possível buscar "Planos e Serviços" pelo campo "Pesquisar".

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias do plano de serviço que deseja buscar escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

2.2.17) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.

• Seta para ordenação crescente:
• Seta para ordenação decrescente:

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