Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Tipo Contato Obrigatório"

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| Cadastrar Mais Contatos
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__TOC__
  
 
== Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto ==
 
== Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Ao cadastrar um ''Novo Cliente'', ''Prospecto'' ou ''Novo Prospecto'' verifique a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
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Ao cadastrar um '''Novo Cliente''', '''Prospecto''' ou '''Novo Prospecto''' verifique a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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| Cadastrar Mais Contatos
 
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== Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto ==
 
== Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto ==
  
  
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1) Deverá editar a variável de ''Cadastrar Mais Contatos'' que resulta na obrigatoriedade do contato.
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Deve editar a variável de '''Cadastrar Mais Contatos''' que resulta na obrigatoriedade do contato.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório17.png]]
 
[[Arquivo:contatoobrigatório17.png]]
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1.1) Deve realizar a configuração nos ''Tipos de Contatos'', esta tela exibe todos os campos que serão alterados.
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Deve realizar a configuração nos '''Tipos de Contatos''', esta tela exibe todos os campos que serão alterados.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório18.png]]
 
[[Arquivo:contatoobrigatório18.png]]
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1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
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Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório19.png]]
 
[[Arquivo:contatoobrigatório19.png]]
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== Procedimentos ==
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Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).  
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1.2) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).  
 
  
 
* Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios.
 
* Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios.
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1.2.1) Pode inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.
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Pode inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório13.png]]
 
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1.2.2) Verifique o botão ''Avançar'' que fica disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.
+
Verifique o botão '''Avançar''' que fica disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório15.png]]
 
[[Arquivo:contatoobrigatório15.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
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== Contato Financeiro no Prospecto ==
 
== Contato Financeiro no Prospecto ==
  
  
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1.3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o ''Contato'', verifica que o botão ''Avançar'' fica desabilitado.
+
Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o '''Contato''', verifica que o botão '''Avançar''' fica desabilitado.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório12.png]]
 
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1.3.1) Ao ''Adicionar mais Contatos'' verifique o botão ''Avançar,'' é obrigatório. A obrigatoriedade é de um ''Técnico e um Financeiro'' para prosseguir.
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Ao '''Adicionar mais Contatos''' verifique o botão '''Avançar,''' é obrigatório. A obrigatoriedade é de um '''Técnico e um Financeiro''' para prosseguir.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório13.png]]
 
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1.3.2) Ao finalizar o cadastro de um ''Técnico e um Financeiro'', o botão ''Avançar'' fica disponível para finalizar o registro do cliente.
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Ao finalizar o cadastro de um '''Técnico e um Financeiro''', o botão '''Avançar''' fica disponível para finalizar o registro do cliente.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório14.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
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== Contato Financeiro no Novo Prospecto ==
 
== Contato Financeiro no Novo Prospecto ==
  
  
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1.4) Pode dar sequência ao cadastro de novo prospecto e no final da tela, foi adicionado o botão ''Mais Contatos''.  
+
Pode dar sequência ao cadastro de novo prospecto e no final da tela, foi adicionado o botão '''Mais Contatos'''.  
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório11.png]]
 
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1.4.1) Ao cadastrar os dados de ''Mais Contatos'' deve inserir o contato financeiro e do técnico.
+
Ao cadastrar os dados de '''Mais Contatos''' deve inserir o contato financeiro e do técnico.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório10.png]]
 
[[Arquivo:contatoobrigatório10.png]]
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1.4.1.1) Os contatos ''Financeiro e Técnico'' são obrigatórios para que o botão ''Avançar'' habilite na tela e continuar o cadastro.
+
Os contatos '''Financeiro e Técnico''' são obrigatórios para que o botão '''Avançar''' habilite na tela e continuar o cadastro.
  
 
[[Arquivo:contatoobrigatório9.png]]
 
[[Arquivo:contatoobrigatório9.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
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== Ver Também ==
 
== Ver Também ==

Edição atual tal como às 11h04min de 29 de janeiro de 2021


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Variável
Cadastrar Mais Contatos


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tipos de Contato Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Objetivo.jpg Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verifique a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.

Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Deve editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resulta na obrigatoriedade do contato.

Contatoobrigatório17.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Deve realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibe todos os campos que serão alterados.

Contatoobrigatório18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS


Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.

Contatoobrigatório19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS


Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

  • Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios.

Contatoobrigatório16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO


Pode inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS


Verifique o botão Avançar que fica disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.

Contatoobrigatório15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO

Contato Financeiro no Prospecto

Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato, verifica que o botão Avançar fica desabilitado.

Contatoobrigatório12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO


Ao Adicionar mais Contatos verifique o botão Avançar, é obrigatório. A obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


Ao finalizar o cadastro de um Técnico e um Financeiro, o botão Avançar fica disponível para finalizar o registro do cliente.

Contatoobrigatório14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS

Contato Financeiro no Novo Prospecto

Pode dar sequência ao cadastro de novo prospecto e no final da tela, foi adicionado o botão Mais Contatos.

Contatoobrigatório11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


Ao cadastrar os dados de Mais Contatos deve inserir o contato financeiro e do técnico.

Contatoobrigatório10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS


Os contatos Financeiro e Técnico são obrigatórios para que o botão Avançar habilite na tela e continuar o cadastro.

Contatoobrigatório9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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