Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(.)
(Adicionado o changelog 6.05)
 
(21 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
 
   
 
   
  
[[Modulo_Web_|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[ Área_de_Trabalho|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
   
 
   
  
== Clientes ==
+
== Novo Cliente ==
+
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
 
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
 
   
 
   
  
1) Na tela "'''Novo Cliente'''" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após  
+
1) Na tela '''Novo Cliente''' no item '''Tipo de Cliente''', informe se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou pessoa '''Física''' e após selecione a opção '''Avançar'''.
selecione a opção "Avançar".
+
* Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.  
  
'''Obs.:''' Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.  
+
[[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]]
  
[[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]]
 
  
1.1) Caso selecione a opção "Física", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''" no item "Validação do Cliente", informe o CNPJ e o código da imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF".
+
1.1) Caso selecione a opção '''Física''', exibe a tela '''Novo Cliente''' em '''Validação do Cliente''', informe o '''CNPJ''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela e selecione a opção '''Validar CNPJ'''.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]]
  
1.1.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
 
  
1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
+
1.1.1) Caso o '''CNPJ''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: '''CNPJ''' ou '''Código inválido'''.
 +
 
 +
 
 +
1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código de imagem.
 +
 
  
1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".  
+
1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Ativa''', '''Suspensa''', '''Inapta''', '''Baixada''' ou '''Nula'''.  
  
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
 
  
 +
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''.
 +
* '''CFOP''': Neste campo informe o '''CFOP''' do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do '''Cadastro de Cfop''', neste caso o '''CFOP''' é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um '''CFOP''', clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
 
[[Arquivo:nvclientewebcnpj.png]]
 
[[Arquivo:nvclientewebcnpj.png]]
  
* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
 
  
1.2) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço".
+
1.2) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Endereço'''.
  
 
[[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]]
  
1.2.1) No campo "Endereço por", é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
 
  
 +
1.2.1) No campo '''Endereço por''', é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
 +
* No campo '''CEP''' informe um número válido e selecione a opção '''Pesquisar''' para exibir os campos de qual '''CEP''' está buscado;
 +
* Apenas o campo '''Número''' é obrigatório, preencha-o e selecione o botão '''Pesquisar''' para exibir o item '''Contato'''.
 
[[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]]
  
'''Obs1.:''' No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar" e exibirá vários campos de informação sobre o Cep buscado;
 
 
'''Obs2.:''' Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato".
 
 
1.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.
 
  
 +
1.3) Na item '''Contato''' é possível cadastrar dados do cliente.
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 
[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
  
'''Obs1.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais";
 
  
'''Obs2.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
+
1.4) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 +
[[Arquivo:NovoCliDadosCad.jpg]]
  
'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
 
  
1.4) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
+
1.5) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
  
[[Arquivo:NovoCliDadosCad.jpg]]
+
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano11.jpg]]
  
'''Obs1.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano";
 
  
'''Obs2.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
+
1.6) Caso seja selecionada a opção '''Física''', exibirá a tela '''Novo Cliente''', no item '''Validação do Cliente''', informe o '''CPF''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção '''Validar CPF'''.
  
'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
+
[[Arquivo:cpfwebcad.png]]
 
 
1.5) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano11.jpg]]
 
  
1.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - apartir do item 2.
+
1.6.1) Caso o '''CPF''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: '''CPF''' ou '''Código inválido'''.
  
1.6) Caso seja selecionada a opção '''"Física"''', exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF".
 
  
[[Arquivo:cpfwebcad.png]]
+
1.6.1.1) Caso o '''Código da Imagem''' não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código da imagem.
  
1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
 
  
1.6.1.1) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.
+
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Regular''', '''Cancelado''' ou '''Pendente de regularização'''. Para finalizar a validação selecione a opção '''Avançar'''.
  
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
 
  
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
+
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''.
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 91: Linha 89:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizado para o '''Changelog 13'''''.
+
| ''A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.13'''''.
 
|}  
 
|}  
  
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibe o item '''Endereço''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
  
 
[[Arquivo:nvclientewebpf.png]]
 
[[Arquivo:nvclientewebpf.png]]
  
'''Obs1.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço";
 
 
'''Obs2.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
 
 
'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 107: Linha 103:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' estarão disponíveis para o '''Changelog Versão 14''', programada e prevista para Outubro/2015.
+
| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.
 
|}
 
|}
 +
 +
 
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
 
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
 
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
+
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
 
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço".
 
  
1.7) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
 
 
[[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]]
 
  
'''Obs1.:''' No campo "Sala/Apartamento", marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
+
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Endereço'''.
  
'''Obs2.:''' No campo "Complemento", se necessário digite o complemento;
 
 
'''Obs3.:''' No campo "Bairro", digite o nome do bairro;
 
 
'''Obs4.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato";
 
  
'''Obs5.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
+
1.7) No item '''Endereço''' após informado o endereço através da busca por '''CEP''', '''Logradouro''' ou '''Ponto de Roteamento''', selecione a opção de '''Pesquisar''' e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
 +
* No campo '''Sala/Apartamento''', marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
 +
* No campo '''Complemento''', se necessário digite o complemento;
 +
* No campo '''Bairro''', digite o nome do bairro;
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Contato''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 +
[[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]]
  
'''Obs6.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
 
 
1.8) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Contato".
 
 
'''Obs.:''' Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
 
  
 +
1.8) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Contato'''.
 +
* No campo '''Nome do Contato''', aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
 +
* No campo '''Tipo de Contato''', escolha o tipo de contato a qual se refere;
 +
* No campo '''Data de Nascimento''', escolha a data de nascimento do contato;
 +
* No campo '''Cargo''', digite o nome do cargo do contato;
 +
* No campo '''Nome do Pai''', digite o nome do pai do contato;
 +
* No campo '''Nome da Mãe''', digite o nome da mãe do contato;
 +
* No campo '''Fone''', digite o número de telefone com DDD do contato;
 +
* No campo '''Fax''', digite o número de fax do contato, se houver;
 +
* No campo '''Celular''', digite o número de celular do contato, se houver;
 +
* No campo '''E-mail''', (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
 +
* O item '''Dados Cadastrais''' exibe somente informações cadastrais;
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 +
* Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
 
[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
 
   
 
   
'''Obs1.:''' No campo "Nome do Contato", aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
 
  
'''Obs2.:''' No campo "Tipo de Contato", escolha o tipo de contato a qual se refere;
+
1.9) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
 +
* Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão '''Voltar''' para corrigir os dados informados;
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 +
[[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]]
  
'''Obs3.:''' No campo "Data de Nascimento", escolha a data de nascimento do contato;
 
  
'''Obs4.:''' No campo "Cargo", digite o nome do cargo do contato;
 
  
'''Obs5.:''' No campo "Nome do Pai", digite o nome do pai do contato;
 
  
'''Obs6.:''' No campo "Nome da Mãe", digite o nome da mãe do contato;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação para '''pesquisar plano para o novo cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
  
'''Obs7.:''' No campo "Fone", digite o número de telefone com DDD do contato;
 
  
'''Obs8.:''' No campo "Fax", digite o número de fax do contato, se houver;
+
<!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar)
 +
Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
 +
Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
 +
1.10) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
 +
* Caso queira manipular os itens '''Plano''', '''Informações da Cobrança''' e '''Dados do Plano''', vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.<br>
 +
Para '''Novo Plano''' vá para [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano]]<br>
 +
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]]
  
'''Obs9.:''' No campo "Celular", digite o número de celular do contato, se houver;
 
  
'''Obs10.:''' No campo "E-mail", (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
+
1.11) Na Opção '''Informações de Cobrança''' informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente.
 
'''Obs11.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais";
 
 
'''Obs12.:''' O item "Dados Cadastrais" exibe somente informações cadastrais;
 
  
'''Obs13.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
+
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]]
  
'''Obs14.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
 
  
1.9) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
+
1.12) Na Opção '''Dados do Plano''' e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de '''Finalizar''' ou '''Agendar Instalação'''. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]]
  
[[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]]
 
  
'''Obs1.:''' Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão "Voltar" para corrigir os dados informados;
+
1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.
  
'''Obs2.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano";
+
[[Arquivo:NovoClienteAbrirCad.png|1160px]]
  
'''Obs3.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
 
  
'''Obs4.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
1.10) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]]
+
[[#content|Topo]]
  
* Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações da Cobrança" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.
 
  
1.11) Na Opção "Informações de Cobrança" informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente.
+
[[Categoria: Changelog 5.01.13]]
  
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]]
 
 
1.12) Na Opção "Dados do Plano" e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de "Finalizar" ou "Agendar Instalação". Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]]
 
 
1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.
 
 
[[Arquivo:NovoClienteAbrirCad.png|1160px]]
 
 
 
 
[[#content|Topo]]
 
  
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
[[Category:Changelog13]]
 
  
 +
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
  
[[Category:Changelog14]]
+
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]

Edição atual tal como às 12h13min de 15 de fevereiro de 2022


« Voltar | « Principal


Novo Cliente

Objetivo.jpg Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.


1) Na tela Novo Cliente no item Tipo de Cliente, informe se o cliente é pessoa Jurídica ou pessoa Física e após selecione a opção Avançar.

  • Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.

NovoClienteTipCli.jpg


1.1) Caso selecione a opção Física, exibe a tela Novo Cliente em Validação do Cliente, informe o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela e selecione a opção Validar CNPJ.

NovoClienteValCLi.jpg


1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: CNPJ ou Código inválido.


1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código de imagem.


1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Ativa, Suspensa, Inapta, Baixada ou Nula.


1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.

  • CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do Cadastro de Cfop, neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.

Nvclientewebcnpj.png


1.2) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.

NovoCliEndereco1.jpg


1.2.1) No campo Endereço por, é possível escolher a busca por um tipo de endereço.

  • No campo CEP informe um número válido e selecione a opção Pesquisar para exibir os campos de qual CEP está buscado;
  • Apenas o campo Número é obrigatório, preencha-o e selecione o botão Pesquisar para exibir o item Contato.

NovoCliEnderecoPor.jpg


1.3) Na item Contato é possível cadastrar dados do cliente.

  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoClienteContato1.jpg


1.4) No item Dados Cadastrais é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.

  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliDadosCad.jpg


1.5) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

NovoCliTipoPlano11.jpg


1.6) Caso seja selecionada a opção Física, exibirá a tela Novo Cliente, no item Validação do Cliente, informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção Validar CPF.

Cpfwebcad.png


1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: CPF ou Código inválido.


1.6.1.1) Caso o Código da Imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código da imagem.


1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Regular, Cancelado ou Pendente de regularização. Para finalizar a validação selecione a opção Avançar.


1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibe o item Endereço;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

Nvclientewebpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.


1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.


1.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por CEP, Logradouro ou Ponto de Roteamento, selecione a opção de Pesquisar e exibirá abaixo alguns campos detalhados.

  • No campo Sala/Apartamento, marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
  • No campo Complemento, se necessário digite o complemento;
  • No campo Bairro, digite o nome do bairro;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Contato;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliFisicaEndereco1.jpg


1.8) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Contato.

  • No campo Nome do Contato, aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
  • No campo Tipo de Contato, escolha o tipo de contato a qual se refere;
  • No campo Data de Nascimento, escolha a data de nascimento do contato;
  • No campo Cargo, digite o nome do cargo do contato;
  • No campo Nome do Pai, digite o nome do pai do contato;
  • No campo Nome da Mãe, digite o nome da mãe do contato;
  • No campo Fone, digite o número de telefone com DDD do contato;
  • No campo Fax, digite o número de fax do contato, se houver;
  • No campo Celular, digite o número de celular do contato, se houver;
  • No campo E-mail, (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
  • O item Dados Cadastrais exibe somente informações cadastrais;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
  • Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.

NovoClienteContato1.jpg


1.9) No item Dados Cadastrais é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

  • Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão Voltar para corrigir os dados informados;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar plano para o novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


1.10) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

Para Novo Plano vá para Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano
NovoCliTipoPlano111.jpg


1.11) Na Opção Informações de Cobrança informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png


1.12) Na Opção Dados do Plano e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de Finalizar ou Agendar Instalação. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui


1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.

NovoClienteAbrirCad.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo