Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
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== Faturas == | == Faturas == | ||
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail. | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail. | ||
| − | + | '''Cadastro do Cliente''' em '''Faturas''' pode visualizar faturas de boletos. As faturas de '''Débito em Conta''', '''Débito em Cartão''' e '''Débito em Conta Telefônica''' não aparecem. | |
| − | + | * Para visualizar as faturas, escolha o período no campo '''De''' e '''Até''', e selecione o botão '''Atualizar'''. | |
| + | * Em '''Visualiza''' caso exiba em verde pode ser selecionado o botão '''Ver Boleto Web'''. | ||
| + | * No campo '''Nº de Documento''' aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto. | ||
| + | * No campo '''Dt. Vencimento''' aparece a data de vencimento do boleto. | ||
| + | * No campo '''F.Cobrança''' exibe a forma de cobrança. | ||
| + | * No campo '''Vl. Fatura''' aparece o valor total da fatura. | ||
| + | * No campo '''Saldo Fatura''' aparece o valor que falta ser quitado da fatura. | ||
| + | * Os campos '''Nr.Documento''', '''Dt.Vencimento''', '''F.Cobrança''', '''Vl.Fatura''', '''Saldo.Fatura''' podem ser ordenados de forma crescente. | ||
| + | **[[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]. <br> | ||
[[Arquivo:Fcobranca.png|700px]] | [[Arquivo:Fcobranca.png|700px]] | ||
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| + | Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão '''Ver Boleto Web'''. <br> | ||
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaverboleto.png|700px]] | [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaverboleto.png|700px]] | ||
| − | + | Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário. | |
| − | + | * Selecionar a opção '''Imprimir''' o boleto bancário. | |
| + | * Selecionar a opção '''Fechar''' para sair. <br> | ||
[[Arquivo:AbaFaturaBoletos.jpg]] | [[Arquivo:AbaFaturaBoletos.jpg]] | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração de '''Máximo de Dias para a Impressão de Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria: | + | | ''A alteração de '''Máximo de Dias para a Impressão de Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''. |
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== Máximo de Dias para a Impressão de Fatura == | == Máximo de Dias para a Impressão de Fatura == | ||
<!-- 23/10/2018 179329 - Você Telecom --> | <!-- 23/10/2018 179329 - Você Telecom --> | ||
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada. | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada. | ||
| − | + | No Integrator Desktop pode configurar a '''Forma de Cobrança''' informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:impressãofatura.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:impressãofatura.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA | ||
| − | + | Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão '''Ver Boleto Web''' exibe a mensagem de '''Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido'''. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:impressãofatura1.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:impressãofatura1.png]] | ||
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB | ||
| − | + | Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão '''Enviar Boleto(por e-mail)''', exibe a tela '''Enviar Boleto'''. <br> | |
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[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]] | [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]] | ||
| − | + | Na tela '''Enviar Boleto''' pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview. | |
| − | + | * No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem. <br> | |
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png]] | [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png]] | ||
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| − | + | No campo '''Enviar para''' quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo '''Digitar E-mail'''. <br> | |
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[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png|500px]] | [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png|500px]] | ||
| − | + | Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Selecionar todos'''. <br> | |
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[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]] | ||
| − | + | Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Desselecionar todos'''. <br> | |
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[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | ||
| − | + | Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Inverter seleção'''. <br> | |
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[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | [[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | ||
| − | + | Caso queira digitar o e-mail, marque o campo '''Digitar e-mail''' e digite o e-mail no campo '''Enviar para'''. | |
| − | + | * No campo '''Assunto''' digite o assunto da mensagem. | |
| + | * Na opção '''Solicitar confirmação de leitura'''', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail. | ||
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png|500px]] | [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png|500px]] | ||
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| + | Caso selecione a aba '''Preview''', é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente. | ||
| + | * Após voltar a aba '''Dados de Envio''', caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão '''Cancelar'''. | ||
| + | * Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão '''Enviar'''. | ||
| + | * A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. <br> | ||
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png|500px]] | [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png|500px]] | ||
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== Enviar SMS == | == Enviar SMS == | ||
| − | + | No botão '''Enviar SMS''' é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças. <br> | |
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[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms.png]] | [[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms.png]] | ||
| − | + | Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' informe os dados necessários para o Envio. | |
| − | + | * Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes de E-mail]]. | |
| − | + | * Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como '''SMS'''. | |
| − | + | * O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro. | |
| − | * Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes de E-mail]] | ||
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| − | * Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como | ||
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| − | * O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro. | ||
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* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS; | * Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS; | ||
| − | + | * Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção '''O Contato Autorizou enviar SMS no celular''' igual a sim.[[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]]. | |
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* Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar. | * Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar. | ||
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* '''Variável''': &codigo_barras& | * '''Variável''': &codigo_barras& | ||
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** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail. | ** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail. | ||
| + | Após preencher os campos, deverá clicar no botão '''Enviar'''. | ||
| + | * Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada. <br> | ||
| + | [[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms2.png]] | ||
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| − | + | == Integrações == | |
| + | Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [https://playsms.org/ PlaySMS]; [https://brasilfone.com.br/ Bfttelecom]; [https://eai.net.br/pt/home/ EAÍ Telefonia Inteligente]; [https://www.e-goi.com/br/ E-goi]; [http://www.syssvoip.com.br/ Syssvoip] e [https://www.verosolutions.com.br/ Vero]. | ||
| Linha 185: | Linha 136: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
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| + | |||
| + | [[Categoria:Changelog 6.00.00]] | ||
Edição atual tal como às 10h26min de 9 de fevereiro de 2024
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Faturas
Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.
Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de Débito em Conta, Débito em Cartão e Débito em Conta Telefônica não aparecem.
- Para visualizar as faturas, escolha o período no campo De e Até, e selecione o botão Atualizar.
- Em Visualiza caso exiba em verde pode ser selecionado o botão Ver Boleto Web.
- No campo Nº de Documento aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
- No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento do boleto.
- No campo F.Cobrança exibe a forma de cobrança.
- No campo Vl. Fatura aparece o valor total da fatura.
- No campo Saldo Fatura aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
- Os campos Nr.Documento, Dt.Vencimento, F.Cobrança, Vl.Fatura, Saldo.Fatura podem ser ordenados de forma crescente.
e decrescente 
.
Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão Ver Boleto Web.
Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.
- Selecionar a opção Imprimir o boleto bancário.
- Selecionar a opção Fechar para sair.
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A alteração de Máximo de Dias para a Impressão de Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Máximo de Dias para a Impressão de Fatura
Foi desenvolvido um impedimento na Forma de Cobrança para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.
No Integrator Desktop pode configurar a Forma de Cobrança informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA
Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão Ver Boleto Web exibe a mensagem de Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB
Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão Enviar Boleto(por e-mail), exibe a tela Enviar Boleto.
Na tela Enviar Boleto pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
- No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem.
No campo Enviar para quando selecionado a opção 
é listado os e-mails e desabilitado o campo Digitar E-mail.
Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Selecionar todos.
Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Desselecionar todos.
Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Inverter seleção.
Caso queira digitar o e-mail, marque o campo Digitar e-mail e digite o e-mail no campo Enviar para.
- No campo Assunto digite o assunto da mensagem.
- Na opção Solicitar confirmação de leitura', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
Caso selecione a aba Preview, é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.
- Após voltar a aba Dados de Envio, caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão Cancelar.
- Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão Enviar.
- A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.
Enviar SMS
No botão Enviar SMS é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
Ao clicar no botão Enviar SMS informe os dados necessários para o Envio.
- Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes de E-mail.
- Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como SMS.
- O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
- Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
- Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular igual a sim.Contatos.
- Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
- Variável: &codigo_barras&
- Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
Após preencher os campos, deverá clicar no botão Enviar.
- Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada.
Integrações
Hoje temos integração com SmsDigital; Zenvia; Torpedus; Infobip; PlaySMS; Bfttelecom; EAÍ Telefonia Inteligente; E-goi; Syssvoip e Vero.
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Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft. |
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
