Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

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== Integrações ==
 
== Integrações ==
Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [http://www.bfttelecom.com.br/sms-2-way/ Bfttelecom].
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Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [http://www.bfttelecom.com.br/sms-2-way/ Bfttelecom]; [https://www.verosolutions.com.br/ Vero].
  
  

Edição das 15h11min de 27 de setembro de 2022


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Faturas

Objetivo.jpg Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.


Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de Débito em Conta, Débito em Cartão e Débito em Conta Telefônica não aparecem.

  • Para visualizar as faturas, escolha o período no campo De e Até, e selecione o botão Atualizar.
  • Em Visualiza caso exiba em verde pode ser selecionado o botão Ver Boleto Web.
  • No campo Nº de Documento aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  • No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento do boleto.
  • No campo F.Cobrança exibe a forma de cobrança.
  • No campo Vl. Fatura aparece o valor total da fatura.
  • No campo Saldo Fatura aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
  • Os campos Nr.Documento, Dt.Vencimento, F.Cobrança, Vl.Fatura, Saldo.Fatura podem ser ordenados de forma crescente.
    • AbaFaturaCrescente.jpg e decrescente AbaFaturaDecrescente.jpg.

Fcobranca.png


Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão Ver Boleto Web.
AbaFaturaFcobrancaverboleto.png


Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.

  • Selecionar a opção Imprimir o boleto bancário.
  • Selecionar a opção Fechar para sair.

AbaFaturaBoletos.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Máximo de Dias para a Impressão de Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Máximo de Dias para a Impressão de Fatura

Objetivo.jpg Foi desenvolvido um impedimento na Forma de Cobrança para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.


No Integrator Desktop pode configurar a Forma de Cobrança informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web.
Impressãofatura.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA


Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão Ver Boleto Web exibe a mensagem de Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido.
Impressãofatura1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB


Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão Enviar Boleto(por e-mail), exibe a tela Enviar Boleto.
AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png


Na tela Enviar Boleto pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

  • No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png


No campo Enviar para quando selecionado a opção AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png é listado os e-mails e desabilitado o campo Digitar E-mail.
AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png


Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Selecionar todos.
FiltroSelecTodos.jpg


Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Desselecionar todos.
FiltroDesSelTodos.jpg


Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Inverter seleção.
FiltroInverter.jpg


Caso queira digitar o e-mail, marque o campo Digitar e-mail e digite o e-mail no campo Enviar para.

  • No campo Assunto digite o assunto da mensagem.
  • Na opção Solicitar confirmação de leitura', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png


Caso selecione a aba Preview, é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

  • Após voltar a aba Dados de Envio, caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão Cancelar.
  • Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão Enviar.
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png


Enviar SMS

No botão Enviar SMS é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
AbaFaturaEnviarSms.png


Ao clicar no botão Enviar SMS informe os dados necessários para o Envio.

  • Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes de E-mail.
  • Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como SMS.
  • O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
  • Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
  • Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular igual a sim.Contatos.
  • Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
  • Variável: &codigo_barras&
    • Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preencher os campos, deverá clicar no botão Enviar.

  • Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada.

AbaFaturaEnviarSms2.png


Integrações

Hoje temos integração com SmsDigital; Zenvia; Torpedus; Infobip; Bfttelecom; Vero.


BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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