Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano

Clientes - Plano

• Adicionar Plano

Voltar: Planos

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela "Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.

2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".

2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.

.

2.1.1) Após, selecionar a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

.

2.2) No campo "Plano", ao selecionar o plano, exibirá a opção de "Detalhes do Plano", onde é possível adicionar o email e/ou login radius quando estiverem "ativos".

Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.

2.2.1) Caso queira adicionar o login de radius, selecionar a opção "Login Radius" e exibirá a tela "Novo Login Radius".

2.2.1.1) Na tela "Novo Login Radius", preencher as informações de login e senha, após, selecionar o opção "Salvar".

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

• Letras em maiúsculo
• Letras em minúsculo
• Números
• Símbolos

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

• Somente letras
• Somente números
• Repetição de caracteres
• Letras em maiúsculo consecutivas
• Letras em minúsculo consecutivas
• Dígitos consecutivos
• Ser igual ao e-mail ou login

2.2.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

Obs.: A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada no Integrator Desk (Painel Configurações-> Planos e Serviços).

2.2.2) Ao selecionar a opção "Email", preencher as informações de login, domínio e senha, após, selecionar o opção "Criar email".

2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".

3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do  
Contrato" e "Informações da Cobrança".

3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo endereço de cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

.

3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".

3.2) Em "Informações da Cobrança", no campo "Forma de Pagamento", selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".

3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

.

3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

.

4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.

4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".

.

4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".

.

5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para o "Cargo".

.

5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

.

5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".

.

5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de planos.

Obs1.: O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desk (Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Serviços) na aba "Cadastro" no campo "Status ao Cadastrar".

.

Obs2.: Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status.

Obs3.: Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo.

Obs4.: Para visualizar os planos de um desses status, marque uma das opções:

Obs4.: Se ao finalizar o cadastro do plano, exibir a tela de alerta abaixo é devido a regra criada no Integrator Desk (Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro).

[[Arquivo:ImagemAlertaRegraNegocio[Não é possível cadastrar o plano devido a regra de negócio].jpg]]

5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano, é possível:

• Cancelar Plano (Cancelar) [fazer link 5.4.1.1]
• Fazer Agendamento (Agendamento) [fazer link 5.4.1.2]
• Mudar Status [fazer link 5.4.1.3]
• Gerenciar Documentos
• Adicionar Serviço (Ad. Serviço)
• Assistente de Autenticação (Assis. de Aut.)
• Endereço
• Campos Extra (Campos)

5.4.1.1) Caso queira cancelar o plano, selecionar o plano, após, a opção e exibirá a tela "Cancelar Plano".

5.4.1.1.1) Na tela "Cancelar Plano":

Obs1.: Campo "Data", informar a data que deverá ocorrer o cancelamento (por default trará a data atual, mas pode ser informada uma posterior).

Obs2.: No campo "Motivo", selecionar o motivo do cancelamento.

Obs3.: No campo "Selecionar o(s) plano(s) que deseja cancelar:" listará todos os planos com o status "Ativos".

• Caso queira selecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

• Caso queira desselecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

• Caso queira inverter seleção dos planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

Obs4.: No campo "Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)", listará e selecionará todos os planos com status "Ativo" e "Inativo".

5.4.1.1.1.1) Após, selecionar a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".

"Protocolo de Cancelamento" e "Boleto"

5.4.1.2) Caso queira "Habilitar ou Supender" o plano, selecionar a opção e exibirá a tela "Agendar Modificação de Status".

5.4.1.2.1) Na tela "Agendar Modificação de Status":

Obs1.: No campo "Tipo" marcar se deseja, "Habilitar" um plano que esteja com status "Inativo" ou "Suspender" um plano que esteja com status "Ativo".

Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status "Inativo". E todo plano "Inativo" pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status "Ativo".

Obs2.: No campo "Data", informar a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default trará a data atual, mas pode ser informada uma posterior).

Obs3.: No campo "Selecionar os planos que deseja cancelar:" listará todos os planos com o status "Ativos".

• Caso queira selecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

• Caso queira desselecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

• Caso queira inverter seleção dos planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

5.4.1.1.1.1) Após, selecionar a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".

5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecionar um plano e após, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Mudar Status" ou a opção .

Obs.: A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no integrator web, somente no Desk.

5.4.1.4) Caso queira alterar o local do ponto de roteamento, selecionar a opção "Alterar Ponto de Roteamento" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Roteamento".

5.4.1.4.1) Na tela "Alterar Ponto de Roteamento":

• No campo "Cidade" e "P. Roteamento", selecionar a opção , informar a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de roteamento e novamente a opção ou apertar o enter, após, selecionar uma "Cidade" e/ou "P. Roteamento" e "Salvar", que retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".

Obs.: Por default a imagem fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem .

5.4.1.5) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecionar a opção "Alterar Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Alterar Unidade de Negócios".

5.4.1.5.1) Na tela "Alterar Unidade de Negócios", selecionar uma unidade de negócio, após, "Salvar" e retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".

5.4.1.6) Caso queira verificar a disponibilidade de um domínio, selecionar a opção "Verificar disponibilidade de Domínio" exibirá a tela "Verificar disponibilidade de Domínio".

5.4.1.6.1) Na tela "Verificar disponibilidade de Domínio", informar o domínio, após, selecionar a opção "Verificar", que exibirá uma mensagem informando o status do domínio verificado (Está disponível/Não está disponível).

5.4.1.6.1.1) Caso queira retornar a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos", selecionar a opção "Cancelar".

5.4.1.7) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção "Endereço" e exibirá a tela "Endereços do Plano".

5.4.1.7.1) Na tela "Endereços do Plano" é possível editar e visualizar o endereço de instalação e o endereço de cobrança.

5.4.1.7.1.1) Na aba "Endereço de Instalação", é possível adicionar um endereço para instalação do plano do cliente.

5.4.1.7.1.1.1) Caso queira salvar o novo endereço de instalação, selecionar o endereço na lista e após, "Salvar".

Obs.: Caso não queira realizar alterações, selecionar a opção "Cancelar".

5.4.1.7.1.2) Na aba "Endereço de Cobrança", é possível adicionar um novo endereço para cobrança do cliente.

5.4.1.7.1.2.1) Caso queira salvar o novo endereço de instalação, selecionar o endereço na lista e após, "Salvar".

Obs.: Caso não queira realizar as alterações, selecionar a opção "Cancelar".

5.4.1.8) Caso queira adicionar novo campo extra, selecionar a opção "Campos" e exibirá a tela "Campos Extras".

Obs1.: No campo "Campo" é possível visualizar o nome do novo campo.

Obs2.: No campo "Valor" é possível visualizar o valor atribuído ao campo.

5.4.1.8.1) Na tela "Campos Extras", selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".

5.4.1.8.1.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" é possível adicionar um novo campos extra.

Obs1.: Após adicionar um campo extra será habilitado o campo "valor".

5.4.1.8.1.1.1) No campo "Valor" é possível adicionar um valor ao novo campo.

Obs1.: Caso queira salvar o novo campos extra, clique no botão "Salvar".

Obs2.: Caso queira cancelar o novo campos extra, clique no botão "Cancelar".

Obs3.: Após adicionado o novo campos extra será exibida uma tela de confirmação, clique em ok para confirma.

5.4.1.8.1.1.1) Caso queira editar o campo extra selecione o campo adicionado, dê um clique duplo ou clique no botão "Editar" e exibirá a tela "Editar Campos extra".

5.4.1.8.1.1.1.1) Na tela "Editar Campos Extra" é possível editar o campo adicionado.

Obs1.: Caso queira salvar a alteração, clique no botão "Salvar".

Obs2.: Caso queira cancelar a alteração, clique no botão "Cancelar".

Obs3.: Caso não haja mais campo extra disponível, será exibida a seguinte mensagem "Nenhum campo extra disponível".

Obs4.: O campo "Só Leitura" informa se o campo é somente para leitura ou é editável.

Topo