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Clientes - Plano

• Adicionar Plano

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Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela  "Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.

2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".

2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.

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2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

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2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".

Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.

2.2.1) Ao selecionar a opção "Login Radius", preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

• Letras em maiúsculo
• Letras em minúsculo
• Números
• Símbolos

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

• Somente letras
• Somente números
• Repetição de caracteres
• Letras em maiúsculo consecutivas
• Letras em minúsculo consecutivas
• Dígitos consecutivos
• Ser igual ao e-mail ou login

2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

2.2.2) Ao selecionar a opção "Email", preencher as informações de Login, Domínio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".

2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".

3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do  
Contrato" e "Informações da Cobrança".

3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

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3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".

3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".

3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.

4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".

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4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".

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5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".

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5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

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5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".

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5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de planos e seu status será conforme configuração do plano no ambiente Desktop do Integrator.

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Obs1.: Cada plano possui um status, ou seja, um determinado plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status.

Obs2.: Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não retornará para ativo.

Obs3.: Para visualizar os planos de um desses status, marque uma das opções:

Obs4.: Se ao finalizar o cadastro do Plano, exibir a tela de alerta abaixo, é devido a regra criada no Integrator Desk (Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro).

5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano, é possível:

• Cancelar Plano (Cancelar)
• Fazer Agendamento (Agendamento)
• Contrato de Serviço (Contrato)
• Adicionar Serviço(Ad. Serviço)
• Assistente de Autenticação (Assis. de Aut.)
• Mudar Status
• Endereço
• Campos Extra (Campos)

5.4.1.1) Na opção "Documentos", é possível adicionar ou imprimir contratos, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário.

Obs.: Toda a manipulação desta opção é para gerar documentos.

5.4.1.1.1) Caso queira adicionar ou imprimir um contrato, selecionar a opção "Documentos -> Contratos" ou e exibirá a tela "Contrato do Serviço".

Obs.: Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop.

5.4.1.1.1.1) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos".

• No campo "No. Contrato", informe o número do contrato do plano.
• No campo "Dt. Venda", informe a data de venda do plano.
• Nos campos "Vl. Tx. Instalação" e "Parcelas", informe o valor da taxa de instalação do plano e o número de parcelas, se houver.
• No campo "Validade do Contrato", informe a tempo de validade do contrato em meses.
• No campo "Modelo", selecione o modelo de contrato correto para o plano.

5.4.1.1.1.2) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira imprimir um contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retornará para tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos".

5.4.1.1.2) Caso queira alterar o endereço, selecionar a opção "Alterar Endereço", e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Cep".

5.4.1.1.2.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Cep", informar o número do Cep no campo "CEP", após, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço".

5.4.1.1.2.1.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar".

5.4.1.1.3) Caso queira alterar o vencimento, selecionar a opção "Alterar Vencimento", e exibirá a tela "Alterar Data de Vencimento".

5.4.1.1.3.1) Na tela "Alterar Data de Vencimento", na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos"

5.4.1.1.4) Caso queira autorizar débito em conta, selecionar a opção "Autorização de Débito Bancário" e exibirá a tela "Autorização de Débito Bancário".

5.4.1.1.4.1) Na tela "Autorização de Débito Bancário", selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela "Abrir "nomedocumento"".

5.4.1.1.4.1.1) Na tela "Abrir "nomedocumento.pdf"", selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf.

5.4.1.1.4.1.1.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações no item 5.4.1.1.4.1.

5.4.1.2) Na opção "Adicionar Serviço", é possível adicionar "Login Radius", "Email", "IP", "Domínio" e adicionar "Licença de Antivirus".

Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços)

5.4.1.2.1) Caso queira adicionar login de radius, retornar ao item 2.2.1.

5.4.1.2.1.1) Após adicionado o login, é possível visualizar no plano, trocar senha e visualizar as propriedades do login.

Obs.: Ícone de "Login" criado no plano.

5.4.1.2.1.1.1) Caso queira trocar a senha, clicar com o botão direito do mouse em cima do login, após, selecionar a opção "Trocar Senha" e exibirá a tela "Mudar Senha Login Autenticação".

5.4.1.2.1.1.1.1) Na tela "Mudar Senha Login Autenticação", informa a senha e após, selecionar a opção "Salvar".

5.4.1.2.1.1.2) Caso queira visualizar as propriedades, clicar com o botão direito do mouse em cima do login, após, selecionar a opção "Ver Propriedades" e exibirá a tela "Propriedades Login".

Obs1.: Na tela "Propriedades Login", exibi a tabela, os atributos e os valores armazanedos.

- Descrição dos atributos:

• Last-Connection: Exibi a Data e Hora da última conexão do cliente registrada no Radius. Se o status estiver como Connected, os dados são da conexão atual.

• Status: Status atual do login no Radius. Connected significa que o login está registrado no Radius como conexão Aberta. Disconnected significa que o login está registrado como desconetado no Radius.

• Last-Mac-Connected: MAC da placa que estabeleceu a última conexão com o Radius, pode ser do tanto do equipamento quanto do PC do cliente, dependendo do modelo de configuração da Rede.

• Last-IP: Último IP entregue ao cliente na última conexão que ele teve com o radius.

• Last-Routering-Servidor: Servidor de Roteamento onde o cliente teve a última conexão.

Obs2.: Os atributos acima podem variar conforme as configurações de integração, pois se o sistema estiver integrado com um servidor de autenticação com suporte a Banco de Dados, a tela de propriedade informará os dados do login, caso contrário não informará.

5.4.1.2.2) Caso queira adicionar email, retornar ao item 2.2.2.

5.4.1.2.2.1) Após adicionado o email, é possível visualizar no plano, editar configurações do email, trocar senha e permitir/retirar acesso à Central do Assinante.

Obs.: Ícone de "Email" criado no plano.

5.4.1.2.2.1.1) Caso queira editar as configurações, clicar com o botão direito do mouse em cima do email, após, selecionar a opção "Editar Configurações" e exibirá a tela "Serviços de Email".

5.4.1.2.2.1.1.1) Na tela "Serviços de Email":

• No item "Serviços", marcar se o cliente terá direito a "Antivirus" e/ou "Antispam".

• No item "Configurações":

- Marcar a opção "Permitir Acesso à Central do Assinante", caso deseje que o email tenha acesso à Central do Assinante.

- Marcar a opção "Auto-Resposta" e prencher o campo em branco, caso deseje que seja enviado um email automático para os remententes dos emails recebidos.

Exemplo: Um cliente vai viajar e quer deixar uma mensagem informando que dará retorno aos emails recebidos assim que voltar de viagem.

- Marcar a opção "Forward" e preencher o campo em branco com o email alternativo, caso deseje que automaticamente seja enviado email para o email alternativo.

- Marcar a opção "Guardar Cópia", caso deseje que seja gravada uma cópia automática de todos os emails enviados.

5.4.1.2.2.1.2.1.1) Caso queira trocar a senha do email, vá para o item 5.4.1.2.2.1.2.

5.4.1.2.2.1.2) Caso queira trocar senha do email, clicar com o botão direito do mouse no email, após, selecionar a opção "Trocar Senha" e exibirá a tela "Alterar Senha Email".

5.4.1.2.2.1.2.1) Na tela "Alterar Senha Email", informa a senha e após, selecionar a opção "Salvar".

5.4.1.2.2.1.3) Caso queira permitir ou retirar o acesso do cliente à central do assinante, clicar com o botão direito do mouse no email e selecionar a opção "Acesso Central Assinante".

5.4.1.2.3) Caso queira adicionar um novo IP, selecionar a opção "IP" e exibirá a tela "Serviços de IP".

5.4.1.2.3.1) Na tela "Serviços de IP", é possível preencher as informações para o serviço de IP do cliente.

• No campo "Número de IP", informar qual número de IP o cliente terá e também a máscara, toda alteração dessa máscará refletirá no campo "Submask" ou vice-versa, conforme padrão.

• Marcar se o serviço será de "Hotspot" e/ou "IP Público".

• Marcar "Proxy", caso a conexão do cliente passe por algum proxy.

• Marcar "Rede", caso deseje que o cliente compartilhe a conexão em uma subrede.

• Marcar "Login + MAC, caso deseje que ao efetuar a conexão do cliente sejam autenticados o login e o MAC Address.

• No campo "Interf. Con.", selecionar uma interface conexão.

• No campo "WPA2", informar uma chave ou selecionar a opção "Gerar Chave WPA2" para gerar automáticamente.

5.4.1.2.3.1.1) Após, selecionar a opção "Gravar" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos".

Obs.: Ícone de "IP" criado no plano.

5.4.1.2.3.1.1.1) Após a adicionado o IP, é possível editar.

5.4.1.2.3.1.1.1.1) Caso queira editar, clicar com o botão direito do mouse no IP, após, selecionar a opção "Editar Configurações" e exibirá a tela "Serviços de IP" (retornar ao item 5.4.1.2.3.1).

5.4.1.2.4) Caso queira adicionar domínio, selecionar a opção "Domínio" e exibirá a tela "Adicionar Domínio".

5.4.1.2.4.1) Na tela "Adicionar Domínio", preencher as informações do domínio e após selecionar a opção "Adicionar".

Obs.: Ícone de "Domínio" criado no plano.

5.4.1.2.4.1.1) Após adicionado o domínio, é possível enviar email com as configurações do servidor, trocar senha do administrador de domínio, adicionar login de FTP, email e banco de dados.

5.4.1.2.4.1.1.1) Caso queira enviar email com as configurações do servidor, clicar com o botão direito do mouse no domínio, após, selecionar a opção "Enviar email com Configurações" e exibirá a tela "Enviar Configuração Domínio".

5.4.1.2.4.1.1.1.1) Na tela "Enviar Configuração Domínio":

• No campo "Enviar para", selecionar um dos emails de destinatário.

Obs.: Os emails listados são os que estão cadastrados no plano.

• Caso queira selecionar todo(s) o(s) email(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

• Caso queira desselecionar todo(s) o(s) email(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".

• Caso queira inverter seleção de todo(s) o(s) email(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Seleção".

• No campo "Remetente", ao selecionar uma opção exibirá o "Assunto" e o corpo da "Mensagem" pré definida.

Obs.: Todas as configurações do remetente são realizadas no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Remententes de Email).

5.4.1.2.4.1.1.2) Caso queira alterar senha do administrador do servidor, clicar com o botão direito do mouse no domínio, após, selecionar a opção "Trocar Senha Administrador" e exibirá a tela "Alterar Senha Administrador Domínio".

5.4.1.2.4.1.1.2.1) Na tela "Alterar Senha Administrador Domínio", informar a nova senha e após, selecionar a opção "Salvar".

5.4.1.2.4.1.1.3) Caso queira adicionar login de FTP, clicar com o botão direito do mouse no domínio, após, selecionar a opção (Adicionar-> Login FTP) e exibirá a tela "Usuário FTP".

5.4.1.2.4.1.1.3.1) Na tela "Usuário FTP", informar o nome do usuário e senha de acesso e a pasta (caminho físico) que serão armazenadas as informações.

Obs1.: A pasta informada já deve existir pra que o serviço funcione corretamente.

Obs2.: Em "Permissões", é obrigatório marcar quais funcionalidades o usuário terá no FTP, na tela abaixo todos os campos estão marcados, permitindo total acesso ao usuário.

Obs3.: Na criação dos usuários adicionais, deixe sempre as permissões "Criar diretório" e "Listar arquivos" habilitados. São privilégios mínimos para um usuário acessar.

5.4.1.2.4.1.1.4) Caso queira adicionar email, clicar com o botão direito do mouse no domínio, após, selecionar a opção (Adicionar-> Email) e exibirá a tela "Adicionar Email".

5.4.1.2.4.1.1.4.1) Na tela "Adicionar Email", informar login e senha, após, selecionar a opção "Criar email", que retornará para a tela "Cadastro do Cliente" aba "Planos"

5.4.1.2.4.1.1.5) Caso queira adicionar banco de dados, clicar com o botão direito do mouse no domínio, após, selecionar a opção (Adicionar-> Banco de Dados) e exibirá a tela "Adicionar Banco de Dados".

Obs.: Ícone de "Banco de Dados" criado no plano.

5.4.1.2.4.1.1.5.1) Na tela "Adicionar Banco de Dados", informar o nome do banco de dados e tipo, após, selecionar a opção "Adicionar", que retornará para tela "Cadastro do Cliente" aba "Planos".

5.4.1.2.4.1.1.5.1.1) Após adicionado o banco, é possível editar configurações e adicionar usuário.

5.4.1.2.4.1.1.5.1.1) Caso queira editar configurações, clicar com o botão direito do mouse no banco adicionado, após, selecionar a opção "Editar Configurações" e exibirá a tela "Serviços de Banco de Dados".

Obs.: Antes de editar um banco de dados é necessário cadastrar um usuário (Item 5.4.1.2.4.1.1.5.1.1.1)

5.4.1.2.4.1.1.5.1.1.1) Na tela "Serviços de Banco de Dados", é possível adicionar usuário, visualizar e editar os usuários adicionados.

5.4.1.2.4.1.1.5.1.1.1.1) Caso queira adicionar usuário, selecionar a opção "Adicionar usuário" e exibirá a tela "Usuário BD" (Vá para o item 5.4.1.2.4.1.1.5.1.2.1).

5.4.1.2.4.1.1.5.1.2) Caso queira adicionar nusuário, clicar com o botão direito do mouse no banco adicionado, após, selecionar a opção "Adicionar Usuário" e exibirá a tela "Usuário BD".

5.4.1.2.4.1.1.5.1.2.1) Na tela "Usuário BD", informar o login, senha e host,

Obs1.: Em "Permissões", é obrigatório marcar quais comandos o usuário poderá executar, na tela abaixo todos os campos estão marcados, permitindo ao usuário executar todos os comandos.

Ordenação dos usuários de BD.

5.4.1.2.6) Caso queira adicionar licença ao plano, selecionar a opção "Licenc. Anti-Virus", exibirá a tela "Licença de Antivírus".

5.4.1.2.6.1) Na tela "Licença de Antivírus", selecionar o tipo de licença e login, após, "Gravar".

Obs1.: Todo cadastro e configuração da licença é realizado no Integrator Desk (Painel de Configuraçãoes-> Planos e Serviços).

Obs2.: Ícone de "Licença" criado no plano.

5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecionar um plano e após, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Mudar Status" ou a opção .

Obs.: A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no integrator web, somente no Desk.

5.4.1.4) Caso queira alterar o local do ponto de roteamento, selecionar a opção "Alterar Ponto de Roteamento" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Roteamento".

5.4.1.4.1) Na tela "Alterar Ponto de Roteamento":

• No campo "Cidade" e "P. Roteamento", selecionar a opção , informar a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de roteamento e novamente a opção ou apertar o enter, após, selecionar uma "Cidade" e/ou "P. Roteamento" e "Salvar", que retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".

Obs.: Por default a imagem fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem .

5.4.1.5) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecionar a opção "Alterar Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Alterar Unidade de Negócios".

5.4.1.5.1) Na tela "Alterar Unidade de Negócios", selecionar uma unidade de negócio, após, "Salvar" e retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".

5.4.1.6) Caso queira verificar a disponibilidade de um domínio, selecionar a opção "Verificar disponibilidade de Domínio" exibirá a tela "Verificar disponibilidade de Domínio".

5.4.1.6.1) Na tela "Verificar disponibilidade de Domínio", informar o domínio, após, selecionar a opção "Verificar", que exibirá uma mensagem informando o status do domínio verificado (Está disponível/Não está disponível).

5.4.1.6.1.1) Caso queira retornar a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos", selecionar a opção "Cancelar".

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