Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Planos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com ' File:logo.gif == Cadastrar Plano via Integrator Web == '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de p…')
 
m (Alterou o nível de proteção de "Modulo Web Clientes - Planos": Mayara irá documentar ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)))
 
(78 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
                                                        [[File:logo.gif]]
+
__NOTOC__
  
== Cadastrar Plano via Integrator Web ==
 
  
 +
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos 
+
[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
campos, após, selecionar a opção "OK".
 
  
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
 
  
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Clientes'''" e dar um clique duplo ou apertar o enter.
+
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; border-radius:10px;"
 +
|-
 +
<!--------------------------------
 +
Planos
 +
---------------------------------->
 +
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"|<div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|100px|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Planos</div>
 +
|}
  
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
 
  
 +
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 +
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">As Imagens te Transferem para a Documentação (Retângulo em Vermelho).</div>
 +
|}
  
3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
 
'''Obs1.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
 
'''Obs2.:''' No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.
 
  
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
+
<imagemap>
 +
Image:WebCadastroPlano.png|1000px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|As Imagens te Transferem para a Documentação.
  
 +
rect 44 66 94 80 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]]
 +
rect 114 66 195 78 [[Modulo Web Clientes - Plano - Protocolo Cancelamento]]
 +
rect 215 66 286 80 [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendamento_da_Instala.C3.A7.C3.A3o]]
 +
rect 316 67 362 79[[Modulo Web Clientes - Plano - Gerenciar Documentos|Gerenciar Documentos]]
 +
rect 379 67 434 80 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Serviço|Ad. Serviço (Adicionar Serviço)]]
 +
rect 455 66 524 78 [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Status_do_Plano]]
  
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente 
+
rect 632 66 680 81 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Adicionar Endereço]]
selecionado.
+
rect 694 67 750 80 [[Modulo Web Clientes - Plano|Promoções]]
 +
rect 770 67 812 81 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Adicionar Campos Extras]]
  
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
 
  
 +
</imagemap>
  
5) Na tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Planos'''", selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela '''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente.
 
  
[[Arquivo:CadastrarPlano2.jpg]]
+
== Planos Ativos ==
  
 +
<imagemap>
 +
Image:WebCadastroPlano1.png|1000px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|As Imagens te Transferem para a Documentação.
  
6) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Plano".
 
  
[[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]]
+
rect 138 149 203 162 [[Modulo Web Clientes - Plano - Gerenciar Documentos|Gerenciar Documentos]]
+
rect 322 162 411 174 [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Endere.C3.A7o|Adicionar Endereço]]
6.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
+
rect 322 146 371 158 [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Contrato]]
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
+
rect 137 191 204 204 [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Status_do_Plano]]
 +
rect 137 231 257 245 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Alterar Ponto de Roteamento]]
 +
rect 138 246 279 259 [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Alterar_Unidade_de_Neg.C3.B3cio|Alterar Unidade de Negócios]]
 +
rect 137 271 314 283 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Verificar Disponibilidade de Domínio]]
 +
rect 137 285 231 298 [[ModuloWebClientes-Plano-AdicionarEquipTv]]
 +
rect 138 167 224 180 [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Serviço|Adicionar Serviço]]
 +
rect 139 312 214 325 [[Módulo_Web_-_Cancelamento_Imediato|Cancelamento Imediato]]
  
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
+
</imagemap>
  
6.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
 
  
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]].
+
<!-- [[Modulo Web Clientes - Plano - Assistente de Autenticação|Assistente de Autenticação]] -->
  
6.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius 
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
quando estiverem "ativos".
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
'''Obs.:''' No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
e/ou Login Radius.
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg]]
 
  
6.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção [["Salvar"]].
+
[[#content|Topo]]
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]]
 
 
 
6.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]]
 
 
 
6.2.2) Ao selecionar a opção Email,  preencher as informações de [[Login]], Dominio e Senha, após, selecionar o opção [["Criar email"]].
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]]
 
 
 
6.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg]]
 
 
 
 
 
7) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do 
 
Contrato" e "Informações da Cobrança".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg]]
 
 
 
7.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
 
 
 
7.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
 
 
 
7.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
 
 
 
7.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]].
 
 
 
7.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]].
 
 
 
8) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
 
 
 
8.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''[[!]]".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]].
 
 
 
8.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]].
 
 
 
9) Na tela '''"Novo Plano Cliente"''', no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
 
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
 
 
 
9.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]]
 
 
 
9.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
 
 
9.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]]
 
 
 
9.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
 
 
9.3) Caso queira inserir o [[Nome da Pessoa]] que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção [["Adicionar"]] e exibirá a tela '''"Contato"'''.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
 
 
 
9.3.1) Na  tela '''"Contato"''', é possível adicionar os dados do [[Nome da Pessoa]], após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]].
 
 
 
9.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''!", que ficará na lista de Planos e seu ''status'' será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClientePlanoCadastrado.jpg]].
 

Edição atual tal como às 16h57min de 11 de janeiro de 2021



« Voltar | « Principal


Planos


As Imagens te Transferem para a Documentação (Retângulo em Vermelho).


Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar PlanoModulo Web Clientes - Plano - Protocolo CancelamentoModulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano#Agendamento da Instala.C3.A7.C3.A3oGerenciar DocumentosAd. Serviço (Adicionar Serviço)Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano#Status do PlanoAdicionar EndereçoPromoçõesAdicionar Campos ExtrasDining room with nine men seated around a table.


Planos Ativos

Gerenciar DocumentosAdicionar EndereçoModulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano#ContratoModulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano#Status do PlanoAlterar Ponto de RoteamentoAlterar Unidade de NegóciosVerificar Disponibilidade de DomínioModuloWebClientes-Plano-AdicionarEquipTvAdicionar ServiçoCancelamento ImediatoDining room with nine men seated around a table.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo