Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"
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* '''Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''': ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente. | * '''Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''': ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente. | ||
* '''Detalhes do Valor''': escolher se será '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', inserir o '''Valor do Plano''' e o '''Valor a Pagar'''. | * '''Detalhes do Valor''': escolher se será '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', inserir o '''Valor do Plano''' e o '''Valor a Pagar'''. | ||
| − | * '''Composição do Plano''': busca Planos e Serviços: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Composi.C3.A7.C3.A3o|Composição dos Planos]]. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação | + | ** Ao mudar o plano se no campo '''Detalhe do Valor''' estiver marcado '''Acréscimo''' será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado '''Desconto'''. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação. |
| + | * '''Composição do Plano''': busca Planos e Serviços: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Composi.C3.A7.C3.A3o|Composição dos Planos]]. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição. <br> | ||
<!-- 09/12/2019 - (197127/192968) Redel - Alterar plano de um cliente (Mudar Plano) --> | <!-- 09/12/2019 - (197127/192968) Redel - Alterar plano de um cliente (Mudar Plano) --> | ||
| − | * '''Observações''': | + | * '''Observações''': permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo. |
| − | :* Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre | + | :* Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano. |
<!--[[Arquivo:InfCobrancaCampos.png|700px]]--> | <!--[[Arquivo:InfCobrancaCampos.png|700px]]--> | ||
[[Arquivo:ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png]]<br> | [[Arquivo:ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png]]<br> | ||
Edição das 00h49min de 11 de abril de 2024
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| Permissão |
| Editar Dados do Plano |
| Canc. Carnes na Troca de Venci |
| Alterar Data de UlT.Fechamento |
| Editar Valor de Novo Plano |
| Editar Vencimento do Plano |
| Variável |
| Atualiza a Forma de Cobrança das CR |
| Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto |
| Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento |
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A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Informação de Cobrança
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A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00. |
Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.
- Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
- Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
- Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
- Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
- Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
- Para este procedimento: Cadastro do Cliente - Código Identificador, Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
- Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
- Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
- Ao mudar o plano se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado Desconto. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação.
- Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição.
- Observações: permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
- Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
- Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM
Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.
- Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
- Gerar Faturamento
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
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A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente
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Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Para este procedimento é necessário:
- Permissão: Editar Dados do Plano
- Variável: Atualiza a Forma de Cobrança das CR
No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
