Módulo Desktop - Informação de Cobrança

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Permissão

Editar Dados do Plano

Canc. Carnes na Troca de Venci

Alterar Data de UlT.Fechamento

Editar Valor de Novo Plano

Editar Vencimento do Plano

Variável

Atualiza a Forma de Cobrança das CR

Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto

Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento

Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas

A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Informação de Cobrança

A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

• Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
• Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
• Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
• Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
  • Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
  • Para este procedimento: Cadastro do Cliente - Código Identificador, Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
• Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
• Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
  • Ao mudar o plano se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado Desconto. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação.
• Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição.
  
• Observações: permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.

• Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano.

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA

Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

• Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
  

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM

Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.

• Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
• Gerar Faturamento
  

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA

A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Para este procedimento é necessário:

• Permissão: Editar Dados do Plano
• Variável: Atualiza a Forma de Cobrança das CR

No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO

No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO

Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Configuração de Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca do Plano

Para este procedimento é necessário a variável: Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto.

No cadastro de plano ativo do cliente, ao clicar no botão Mudar Plano verificará que, conforme acréscimo atribuído ao cliente, caso o cliente solicitar alterar o plano, a configuração adotará o mesmo acréscimo para o plano novo, ou seja, se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano.

• Para este procedimento: Informação de Cobrança.

Mensagem do Plano com Acréscimo ou Plano com Desconto. Caso o usuário queira o acréscimo ou o desconto no plano novo, selecionar a opção SIM que adotará as configurações do plano anterior, se a opção NÃO for clicada o plano não altera o valor.

ISP-INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / MUDAR PLANO

Alterar a Forma de Pagamento

Para este procedimento é necessário a variável Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas.

Na aba Inf. Cobrança no campo Forma Pagamento deverá selecionar a forma de cobrança que deseja efetuar a troca.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO

Ao vincular a outra forma de cobrança, exibirá os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO

As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.

• Para este procedimento: Faturas.

Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento

Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.

Na tela Planos e Serviços deverá alterar:

• O Dia Vencimento para data que desejar.
• Na opção Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento? ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
  • Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
• Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão Canc. Carnes na Troca de Venci habilitada.
• Para este procedimento: Planos e Serviços.

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA

Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas na opção Apagadas.

• Para este procedimento: Extrato Financeiro Faturas

Ver também

• Desk - Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento
• Desk - Gerar Faturamento

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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