Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"

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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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| Editar Dados do Plano
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_do_Plano|Editar Dados do Plano]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Canc._Carnes_na_Troca_de_Venci|Canc. Carnes na Troca de Venci]]
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| Alterar Data de UlT.Fechamento
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| Editar Valor de Novo Plano
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| Editar Vencimento do Plano  
  
 
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| Atualiza a Forma de Cobrança das CR
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Atualiza_Forma_de_Cobrança_das_CR|Atualiza a Forma de Cobrança das CR]]
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| Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto
  
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Alterar_Forma_de_Pagamento_Faturas_Abertas|Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas]]
  
 
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<!-- 05/12/2019 - (203069) VC - Inserir botão de salvar observação igual ao que tem no integrator web, para que seja seja inserido nos planos dos combos no integrator desk, atualmente não é possível editar informações das observações e observações fiscais no integrator desk -->
 
<!-- 05/12/2019 - (203069) VC - Inserir botão de salvar observação igual ao que tem no integrator web, para que seja seja inserido nos planos dos combos no integrator desk, atualmente não é possível editar informações das observações e observações fiscais no integrator desk -->
 
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
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<!--17/06/2022 - Obs: Foi subst. imagem e feito ajustes na documentação - Ampernet - [234965] Faturamento (Erro acréscimo 0,01 centavo)- H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba - Planos\Planos\Planos e Serviços - U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234965\DEV-->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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1) Na tela de '''Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano. <br>
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Na tela de '''Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano. <br>
 
* '''Forma Pagamento''': inserir forma de pagamento do plano;
 
* '''Forma Pagamento''': inserir forma de pagamento do plano;
 
* '''Dia Vencimento''': será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
 
* '''Dia Vencimento''': será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
 
* '''Data Último Fechamento''': este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
 
* '''Data Último Fechamento''': este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
 
* '''Cód.Identificador:''' deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
 
* '''Cód.Identificador:''' deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
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** Quando gerado o [[Modulo_Desktop_-_Clientes#C.C3.B3digo_Identificador|'''Cód.Identificador''' na tela de '''Cadastro''']] do cliente e o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar número do '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
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** Quando gerado o [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_do_Cadastro|'''Cód.Identificador''' na tela de '''Cadastro''']] do cliente e o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar número do '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
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** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#C.C3.B3digo_Identificador|Cadastro do Cliente - Código Identificador]], [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
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** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_do_Cadastro|Cadastro do Cliente - Código Identificador]], [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 
* '''Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''': ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
 
* '''Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''': ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
 
* '''Detalhes do Valor''': escolher se será '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', inserir o '''Valor do Plano''' e o '''Valor a Pagar'''.
 
* '''Detalhes do Valor''': escolher se será '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', inserir o '''Valor do Plano''' e o '''Valor a Pagar'''.
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* '''Composição do Plano''': busca Planos e Serviços: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Aba_Composi.C3.A7.C3.A3o|Composição dos Planos]]. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição. <br>
+
** Ao mudar o plano se no campo '''Detalhe do Valor''' estiver marcado '''Acréscimo''' será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado '''Desconto'''. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação.
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* '''Composição do Plano''': busca Planos e Serviços: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Composi.C3.A7.C3.A3o|Composição dos Planos]]. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição. <br>
 
<!-- 09/12/2019 - (197127/192968) Redel - Alterar plano de um cliente (Mudar Plano) -->
 
<!-- 09/12/2019 - (197127/192968) Redel - Alterar plano de um cliente (Mudar Plano) -->
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* '''Observações''': Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
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* '''Observações''': permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
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:* Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre o mudança do plano.  
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:* Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano.  
 
<!--[[Arquivo:InfCobrancaCampos.png|700px]]-->
 
<!--[[Arquivo:InfCobrancaCampos.png|700px]]-->
 
[[Arquivo:ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png]]<br>
 
[[Arquivo:ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png]]<br>
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1.1) Para marcar detalhes do valor como '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
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Para marcar detalhes do valor como '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
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* Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.<br>
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* Depois de marcar a opção, pode informar o '''valor ou porcentagem'''. <br>
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[[Arquivo:planosmensagem.png]] <br>
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ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM
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Ao informar o '''valor ou a porcentagem''' o sistema irá calcular o '''valor a pagar''' do cliente.
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* Quando '''Gerar Faturamento''' desse plano  o sistema irá informar o valor a pagar com '''desconto ou acréscimo'''.
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* [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento|Gerar Faturamento]] <br>
 
[[Arquivo:Planosserviçosfat.png|900px]]<br>
 
[[Arquivo:Planosserviçosfat.png|900px]]<br>
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ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
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Para este procedimento é necessário:
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1) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador. <br>
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* Permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_do_Plano|Editar Dados do Plano]]
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[[Arquivo:permissãoeditarplano.png]]<br>
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* Variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Atualiza_Forma_de_Cobrança_das_CR|Atualiza a Forma de Cobrança das CR]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO<br>
 
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1.1) Para configurar a variável de '''Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente''' deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.<br>
 
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[[Arquivo:variávelatualizaformacobrança.png]]<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR<br>
 
  
  
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1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)<br>
+
No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano1.png]]<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano1.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO<br>
  
  
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1.3) No campo '''Forma de Cobrança''' pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.<br>
+
No campo '''Forma de Cobrança''' pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano.png]]<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO<br>
  
  
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1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.<br>
+
Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano2.png]]<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano2.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO<br>
  
  
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1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.<br>
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Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano3.png]]<br>
 
[[Arquivo:formacobrançaplano3.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO<br>
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== Configuração de Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca do Plano ==
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Para este procedimento é necessário a variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Desconto_ou_Acréscimo_Troca_Plano|'''Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto''']]. <br>
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No cadastro de plano ativo do cliente, ao clicar no botão '''Mudar Plano''' verificará que, conforme acréscimo atribuído ao cliente, caso o cliente solicitar alterar o plano, a configuração adotará o mesmo acréscimo para o plano novo, ou seja, se no campo '''Detalhe do Valor''' estiver marcado '''Acréscimo''' será adotado a mesma configuração para o novo plano. <br>
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Informação de Cobrança]].
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 +
Mensagem do Plano com Acréscimo ou Plano com Desconto. Caso o usuário queira o acréscimo ou o desconto no plano novo, selecionar a opção SIM que adotará as configurações do plano anterior, se a opção NÃO for clicada o plano não altera o valor. <br>
 +
[[Arquivo:acrescimomsg1.png]] <br>
 +
ISP-INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / MUDAR PLANO
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== Alterar a Forma de Pagamento ==
 +
<!-- 14/02/2019 177063 - Fit -->
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Para este procedimento é necessário a variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Alterar_Forma_de_Pagamento_Faturas_Abertas|Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas]].
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Na aba '''Inf. Cobrança''' no campo '''Forma Pagamento''' deverá selecionar a forma de cobrança que deseja efetuar a troca. <br>
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[[Arquivo:alteraçãoformacobrança.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
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Ao vincular a outra forma de cobrança, exibirá os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro. <br>
 +
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança1.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
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As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga. <br>
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#Faturas|Faturas]].
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação de '''Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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|}
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== Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento ==
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<!-- 07/02/2020 - ACESSE - 196227 - Cliente-> Planos/Serviços (Que permita alterar os carnês ao realizar a troca de vencimento) -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.
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 +
Na tela '''Planos e Serviços''' deverá alterar:
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* O '''Dia Vencimento''' para data que desejar.
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* Na opção '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''' ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
 +
**Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
 +
* Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Canc._Carnes_na_Troca_de_Venci|Canc. Carnes na Troca de Venci]] habilitada. <br>
 +
[[Arquivo:PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png|700px]] <br>
 +
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
 +
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 +
Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' e em '''Faturas''' na opção '''Apagadas.'''
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Extrato_Financeiro|Extrato Financeiro]] e [[Modulo_Desktop_-_Faturas#Faturas|Faturas]]
  
 
== Ver também ==
 
== Ver também ==
−
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
+
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento|Gerar Faturamento]]
 +
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Changelog 5.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.05.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
−
 
+
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]

Edição atual tal como às 00h36min de 15 de abril de 2024


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Permissão
Editar Dados do Plano
Canc. Carnes na Troca de Venci
Alterar Data de UlT.Fechamento
Editar Valor de Novo Plano
Editar Vencimento do Plano
Canc. Carnes na Troca de Venci


Variável
Atualiza a Forma de Cobrança das CR
Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento
Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Informação de Cobrança

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

  • Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
  • Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
  • Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
  • Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
  • Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
  • Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
    • Ao mudar o plano se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado Desconto. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação.
  • Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição.
  • Observações: permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
  • Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano.

ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

  • Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.

Planosmensagem.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM


Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.

  • Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
  • Gerar Faturamento

Planosserviçosfat.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Para este procedimento é necessário:


No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Formacobrançaplano1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Formacobrançaplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Formacobrançaplano2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Formacobrançaplano3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Configuração de Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca do Plano

Para este procedimento é necessário a variável: Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto.


No cadastro de plano ativo do cliente, ao clicar no botão Mudar Plano verificará que, conforme acréscimo atribuído ao cliente, caso o cliente solicitar alterar o plano, a configuração adotará o mesmo acréscimo para o plano novo, ou seja, se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano.

Mensagem do Plano com Acréscimo ou Plano com Desconto. Caso o usuário queira o acréscimo ou o desconto no plano novo, selecionar a opção SIM que adotará as configurações do plano anterior, se a opção NÃO for clicada o plano não altera o valor.
Acrescimomsg1.png
ISP-INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / MUDAR PLANO

Alterar a Forma de Pagamento

Para este procedimento é necessário a variável Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas.

Na aba Inf. Cobrança no campo Forma Pagamento deverá selecionar a forma de cobrança que deseja efetuar a troca.
Alteraçãoformacobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO


Ao vincular a outra forma de cobrança, exibirá os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro.
Alteraçãoformacobrança1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO


As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento

Objetivo.jpg Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.


Na tela Planos e Serviços deverá alterar:

  • O Dia Vencimento para data que desejar.
  • Na opção Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento? ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
    • Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
  • Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão Canc. Carnes na Troca de Venci habilitada.

PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas na opção Apagadas.

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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