Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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__NOTOC__                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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= Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro =
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1) Na Aba '''Financeiro''', na opção "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas, Serviços Adicionais e etc...
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinanc.png|1170px]]
 
  
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1.1) Caso queira adicionar uma Nova Conta, basta clicar no botão "Add.Conta" e exibirá a tela de "Serviços Adicionais".
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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'''Obs.:''' No link abaixo estão sendo Tratados os botões "Add.Conta" e "Editar Conta".
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Fazer Recibo Sem Juros
  
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[[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais - V5]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Tabela Retenção de Impostos
  
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1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Transferir Dívida na Troca de Dono
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|1170px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Trocar Dono de Plano
  
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'''Obs1.:''' No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
  
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'''Obs2.:''' No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
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'''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
 
  
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'''Obs4.:''' No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
 
  
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* Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.
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__TOC__
  
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* Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
 
  
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* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
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== Financeiro ==
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
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1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
  
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'''Obs5.:''' No botão "Add.Fatura", caso queri aincluir mais um falor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibira a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente"
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[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
  
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* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
 
  
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[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro]]
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[[#Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro|Topo]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== Troca de Titularidade ==
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<!--16/03/2017 156483 NTC-->
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<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
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Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
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Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
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<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
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Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
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1.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES<br>
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1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
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1.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES <br>
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1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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|}
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=== Regra para Troca de Titularidade ===
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<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
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* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
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== Procedimento ==
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1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
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[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
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== Adicionar Conta ==
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1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão  e exibe "'''Serviços Adicionais'''".
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* Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
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1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
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[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
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[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
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1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
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* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
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* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
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== Parcelar Dívida ==
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1.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
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1.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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1.4.2.1.1) '''Contas Pendentes'''
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* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
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* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
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== Faturas ==
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* Informar a "Forma Pagamento".
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* Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
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* Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
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* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
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1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
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* Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
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* Selecionar a "Forma Pagamento".
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* Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
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'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
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* "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.
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'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Permissões]]
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição das 11h05min de 15 de maio de 2024


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Permissão
Fazer Recibo Sem Juros
Tabela Retenção de Impostos
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano
Contrato de Cliente



Financeiro

1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1) O usuário deverá ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
Trocatitularidade6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.2) A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
Trocatitularidade7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


BarraAmarela.png Lampada.png "Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

  • Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Trocatitularidade4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Trocatitularidade2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Trocatitularidade3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS


Adicionar Conta

1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão e exibe "Serviços Adicionais".


1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "Recibo".

Botaofornrecibodesk.png

Recibodesk.png


1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".

AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png

  • Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
  • No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".


Parcelar Dívida

1.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png


1.4.2.1.1) Contas Pendentes

  • No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
  • No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

  • Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
    • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  • Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
    • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.


Faturas

  • Informar a "Forma Pagamento".
  • Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
  • Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
  • No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png

  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.


1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".

AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png

  • Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
  • Selecionar a "Forma Pagamento".
  • Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.

O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".

  • "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.

O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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