Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"
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+ | | Fazer Recibo Sem Juros | ||
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+ | | Transferir Dívida na Troca de Dono | ||
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+ | | Trocar Dono de Plano | ||
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+ | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]] | ||
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− | + | == Financeiro == | |
− | + | 1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais. | |
− | + | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]] | |
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− | ''' | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.'' | ||
+ | |} | ||
− | [ | + | == Troca de Titularidade == |
+ | <!--16/03/2017 156483 NTC--> | ||
+ | <!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54 | ||
+ | Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". --> | ||
− | + | <!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604 | |
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE --> | ||
− | '' | + | 1.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br> |
+ | [[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES<br> | ||
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− | ''' | + | 1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br> |
+ | [[Arquivo:trocatitularidade.png]] [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br> | ||
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− | [[Arquivo: | + | 1.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br> |
+ | [[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES <br> | ||
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− | 1. | + | 1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br> |
+ | [[Arquivo:trocatitularidade1.png]] [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br> | ||
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− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
+ | |} | ||
− | + | === Regra para Troca de Titularidade === | |
+ | <!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano --> | ||
+ | * Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão | ||
− | + | == Procedimento == | |
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− | + | 1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. | |
− | + | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]] | |
− | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | |
− | [[ | + | 1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. |
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+ | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | ||
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+ | 1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
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+ | 1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''. | ||
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+ | [[Arquivo:trocatitularidade3.png]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS | ||
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+ | == Adicionar Conta == | ||
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+ | 1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão e exibe "'''Serviços Adicionais'''". | ||
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+ | * Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]]. | ||
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+ | 1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''". | ||
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+ | [[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]] | ||
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+ | 1.4.1.1) Pode "Dar Desconto". | ||
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+ | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]] | ||
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+ | * Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente. | ||
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+ | * No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar". | ||
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+ | == Parcelar Dívida == | ||
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+ | 1.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar". | ||
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+ | [[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]] | ||
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+ | 1.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado. | ||
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+ | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]] | ||
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+ | 1.4.2.1.1) '''Contas Pendentes''' | ||
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+ | * No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar. | ||
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+ | * No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]]. | ||
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+ | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]] | ||
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+ | * '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. | ||
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+ | **No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem; | ||
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+ | * '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros. | ||
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+ | **No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem. | ||
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+ | == Faturas == | ||
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+ | * Informar a "Forma Pagamento". | ||
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+ | * Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta. | ||
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+ | * Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida. | ||
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+ | * No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas". | ||
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+ | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]] | ||
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+ | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros. | ||
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+ | 1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura". | ||
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+ | * Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas". | ||
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+ | * Selecionar a "Forma Pagamento". | ||
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+ | * Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura. | ||
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+ | '''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto". | ||
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+ | * "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura. | ||
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+ | '''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa". | ||
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+ | == Ver Também == | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]] | ||
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+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
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+ | |||
+ | [[#content|Topo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria: Permissões]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
+ | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] |
Edição das 11h05min de 15 de maio de 2024
Permissão |
Fazer Recibo Sem Juros |
Tabela Retenção de Impostos |
Transferir Dívida na Troca de Dono |
Trocar Dono de Plano |
Contrato de Cliente |
Índice
Financeiro
1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Troca de Titularidade
1.1) O usuário deverá ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
1.2) A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Regra para Troca de Titularidade
- Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
Procedimento
1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
Adicionar Conta
1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão e exibe "Serviços Adicionais".
- Para "Add.Conta" e "Editar Conta": Serviços Adicionais.
1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "Recibo".
1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
- Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
- No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
Parcelar Dívida
1.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
1.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
1.4.2.1.1) Contas Pendentes
- No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
- No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
- Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
- Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
Faturas
- Informar a "Forma Pagamento".
- Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
- Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
- No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
- Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
- Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
- Selecionar a "Forma Pagamento".
- Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
- "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.
O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |