Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Mudar Plano"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano: inclusão do atendimento 226469)
(→‎Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano: Ajuste de tamanho de imagem)
 
(23 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
  
  
−
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
Linha 11: Linha 11:
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Trocar_Plano_entre_Grupos|Trocar Plano entre Grupos]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Trocar_Plano_entre_Grupos|Trocar Plano entre Grupos]]
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]]
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
 
|}
 
|}
  
Linha 18: Linha 24:
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Plano|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Plano|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano]]
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Dar Descontos Progressivos Mesmo com Mudança Plano 
 +
 
|}
 
|}
  
Linha 31: Linha 41:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
−
== Mudança de Grupo de Serviço do Plano ==
+
= Mudar Plano =
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem como objetivo realizar a mudança do plano e junto com esse procedimento alterar algumas informações como forma de pagamento, grupo de serviço e etc.
 +
 
 +
* Ver também: '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]'''.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Mudar Plano do Combo ==
 +
<!-- 02/10/2023 - [250039] Permitir trocar planos do combo somente os que estão configurados no combo e levar terminal de voz na mudança do plano se for da mesma cidade.
 +
video: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\250039\Reteste\Reteste - Correto
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Mudar Combo Cliente-->
 +
 
 +
Ao clicar no botão '''Mudar Plano''' apresentará a tela '''Mudar Plano Combo'''. <br>
 +
Já trará alguns dados preenchidos, porém precisará preencher e/ou verificar os demais campos: '''Pertence ao mesmo grupo de serviço?, Mudar para o Plano, Modelo de contrato PL.Novo, Responsável do novo contrato, Vendedor, Data da mudança do plano''' e '''Data do contrato do plano novo'''. <br>
 +
* Ao mudar o Plano de internet do combo o terminal de voz será mudado automaticamente, se for da mesma cidade.
 +
[[Arquivo:ClientesPlanosMudarPlanoCombotelaMudar.png|700px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ PLANOS ATIVOS/ ABRIR COMBO/ MUDAR PLANO
 +
 
 +
== Mudar Grupo de Serviço do Plano ==
 
<!-- 15/08/2019 - (195633) EliteSoft -  Mudança de Grupo de Serviço do Plano-->
 
<!-- 15/08/2019 - (195633) EliteSoft -  Mudança de Grupo de Serviço do Plano-->
 +
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[https://wiki.elitesoft.com.br/audio/RegraMudarPlanoGrupoDiferentes.ogg Como funciona?] <br>
 
[https://wiki.elitesoft.com.br/audio/RegraMudarPlanoGrupoDiferentes.ogg Como funciona?] <br>
 
Este procedimento permite a alteração do ''Grupo de Serviço'' do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.
 
Este procedimento permite a alteração do ''Grupo de Serviço'' do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.
  
−
 
+
Ao clicar no botão '''Mudar Plano''' vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo. <br>
−
1) Ao clicar no botão '''Mudar Plano''' vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo. <br>
 
 
* Para alterar para um outro grupo, deve clicar como '''não''';
 
* Para alterar para um outro grupo, deve clicar como '''não''';
 
* E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.  
 
* E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.  
Linha 45: Linha 74:
  
 
<!-- 12/12/2019 (192129) - FRIONLINE - Permissão Mudar Plano e Trocar Plano entre Grupos-->
 
<!-- 12/12/2019 (192129) - FRIONLINE - Permissão Mudar Plano e Trocar Plano entre Grupos-->
−
1.1) Verifique que no campo '''Pertence ao mesmo grupo de serviço?''' quando assinalado como: <br>
+
Verifique que no campo '''Pertence ao mesmo grupo de serviço?''' quando assinalado como: <br>
 
* '''Sim''', o campo '''Grupo de serviço do plano novo''' não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
 
* '''Sim''', o campo '''Grupo de serviço do plano novo''' não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
 
* '''Não''', o campo '''Grupo de serviço do plano novo''' sera habilitado para alteração.
 
* '''Não''', o campo '''Grupo de serviço do plano novo''' sera habilitado para alteração.
Linha 53: Linha 82:
  
  
−
1.2) Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações. <br>
+
Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações. <br>
 
[[Arquivo:gruposerviço4.png]] <br>
 
[[Arquivo:gruposerviço4.png]] <br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS <br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS <br>
Linha 70: Linha 99:
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
 
Foi aproveitado a documentação "Não apagar carnês ao trocar de plano" porque toda a rotina de trocar o plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de plano". -->
 
Foi aproveitado a documentação "Não apagar carnês ao trocar de plano" porque toda a rotina de trocar o plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de plano". -->
 +
<!-- 25/10/2022 - Elitesoft - [236050] Planos > Mudar Planos (Incluir na tela de Mudar Plano do Front do Web 6 a tela de Comparar Planos, igual tem no Desk)
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Planos\Planos e Serviços\MudarPlano.png
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\236050\Qualificação\Testes finais -->
 +
  
 
Na tela de '''Plano/Serviço''' o campo '''Carnê''' deverá estar como '''Sim'''. <br>
 
Na tela de '''Plano/Serviço''' o campo '''Carnê''' deverá estar como '''Sim'''. <br>
Linha 77: Linha 110:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
 
+
Na tela '''Mudar de Plano''' apresentará um ícone '''Comparar''' para comparar planos compatíveis com o serviço do cliente. Ainda na tela '''Mudar de Plano''' deverá preencher os campos:
−
Na tela '''Mudar de Plano''' deverá preencher os campos:
 
 
* '''Muda para o Plano:''' apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
 
* '''Muda para o Plano:''' apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
 
* '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?:''' ao selecionar a opção '''Sim''' dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.  
 
* '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?:''' ao selecionar a opção '''Sim''' dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.  
 
:* Para não apagar as faturas, a variável '''Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano''' deverá estar com o campo '''Valor''' como '''N'''.
 
:* Para não apagar as faturas, a variável '''Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano''' deverá estar com o campo '''Valor''' como '''N'''.
 
:* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Plano|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano]] <br>
 
:* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Plano|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano]] <br>
−
[[Arquivo:MudarPlanoCancelarCarneSim.png|500px]] <br>
+
[[Arquivo:MudarPlano.png|500px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
 
<br>
 
<br>
Linha 91: Linha 123:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO
  
 +
 +
Ao '''Comparar Planos''' o sistema apresentará a tela abaixo. Nesta tela poderá escolher os planos '''Compatíveis''', '''Não Compatíveis''' e '''Todos'''.<br>
 +
[[Arquivo:MudarPlanoCompatívelDesk.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
 +
<br>
 +
<br>
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 96: Linha 134:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A implementação para '''escolher forma de cobrança ao trocar de plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
+
| ''A implementação para '''Escolher Forma de Cobrança ao Trocar  Plano''' e '''Comparar Plano''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
Linha 147: Linha 185:
 
== Ver também ==
 
== Ver também ==
 
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
 
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Mudar_Plano|Mudar Plano - Web]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Combo|Planos Ativos - Combo]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Combo#Combo|Configuração Combo]]
 +
* [[Modelo_Desktop_-_Integracao_WatchTV#WatchTV|Integração WachtTV]]
 +
* [[Modelo_Desktop_-_Integracao_PlayHub|Integrações PlayHub]]
  
  
Linha 158: Linha 201:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria: Permissões]]
 +
[[Categoria: Variáveis]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
−
 
−
[[Categoria: Variáveis]]
 

Edição atual tal como às 16h20min de 7 de março de 2024


« Voltar | « Principal

Permissão
Trocar Plano entre Grupos
Mudar Plano
Contrato de Cliente


Variável
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano
Dar Descontos Progressivos Mesmo com Mudança Plano


BarraAmarela.png Lampada.png A Mudança de Grupo de Serviço do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Mudar Plano

Objetivo.jpg Tem como objetivo realizar a mudança do plano e junto com esse procedimento alterar algumas informações como forma de pagamento, grupo de serviço e etc.


Mudar Plano do Combo

Ao clicar no botão Mudar Plano apresentará a tela Mudar Plano Combo.
Já trará alguns dados preenchidos, porém precisará preencher e/ou verificar os demais campos: Pertence ao mesmo grupo de serviço?, Mudar para o Plano, Modelo de contrato PL.Novo, Responsável do novo contrato, Vendedor, Data da mudança do plano e Data do contrato do plano novo.

  • Ao mudar o Plano de internet do combo o terminal de voz será mudado automaticamente, se for da mesma cidade.

ClientesPlanosMudarPlanoCombotelaMudar.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ PLANOS ATIVOS/ ABRIR COMBO/ MUDAR PLANO

Mudar Grupo de Serviço do Plano

Objetivo.jpg Como funciona?
Este procedimento permite a alteração do Grupo de Serviço do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.

Ao clicar no botão Mudar Plano vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo.

  • Para alterar para um outro grupo, deve clicar como não;
  • E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.

Gruposerviço2.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO

Verifique que no campo Pertence ao mesmo grupo de serviço? quando assinalado como:

  • Sim, o campo Grupo de serviço do plano novo não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
  • Não, o campo Grupo de serviço do plano novo sera habilitado para alteração.
  • Caso não tenha a permissão apresentara uma tela para inserir Usuário e Senha de uma pessoa que tenha a permissão.

Gruposerviço3.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO


Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações.
Gruposerviço4.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano

Na tela de Plano/Serviço o campo Carnê deverá estar como Sim.
Em seguida deverá selecionar o botão Mudar Plano e apresentará a tela Mudar de Plano.
PlanoServicoCampoCarneMudarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO

Na tela Mudar de Plano apresentará um ícone Comparar para comparar planos compatíveis com o serviço do cliente. Ainda na tela Mudar de Plano deverá preencher os campos:

  • Muda para o Plano: apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
  • Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?: ao selecionar a opção Sim dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.

MudarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO


Ao Comparar Planos o sistema apresentará a tela abaixo. Nesta tela poderá escolher os planos Compatíveis, Não Compatíveis e Todos.
MudarPlanoCompatívelDesk.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano e Comparar Plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano

Objetivo.jpg O objetivo é possibilitar a mudança da Forma de Cobrança com a mudança do Plano.


Na tela de Mudar Plano foi incluído o campo Forma de Cobrança, apresentará uma lista com as formas de cobranças disponíveis.
ClientePlanosPlanServMudarPlanoFormCob.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS/ MUDAR PLANO


Após realizar o procedimento poderá verificar no campo Detalhes do Plano e na tela Planos e Serviços na aba Inf. Cobrança.
ClientePlanosPlanServDetalhesPlanInfCob.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Gerar o Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Gerar faturamento proporcional ao Mudar Plano

Após preencher as informações necessárias para realizar a mudança de plano deverá clicar em Salvar, em seguida apresentará a mensagem Deseja gerar o faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano?, deverá selecionar Sim.

  • Obs.: deverá verificar se na tela de Planos e Serviços os campos Tipo de Cobrança deverá estar selecionado Postecipada e no campo Cancelamento deverá estar selecionado Sem Pro-Rata.

Ao clicar em Sim apresentará a tela Gerar Faturamento trazendo o plano novo e o plano antigo

  • Ao gerar o faturamento o dia que habilita cobrará do plano novo e os dias anteriores cobrarão do plano antigo.
  • Caso já tenha sido Gerado Faturamento do plano antigo, ele não apresentará na tela.
  • O plano antigo apresentará como Cancelado.
  • Para este procedimento: Gerar Faturamento.

A fatura apresentará na tela de Extrato Financeiro na tela do Cliente.

  • A nova fatura será proporcional a quantidade de dias a partir do dia que o plano foi habilitado, e os dias anteriores virão na fatura do plano antigo.
  • Para este procedimento: Extrato Financeiro.

MudarPlanoMensagem.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano&oldid=119299"