Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento"
(→Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal: ajuste desk) |
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== Protocolos de Cancelamento == | == Protocolos de Cancelamento == | ||
| + | Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados. <br> | ||
| + | * Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Protocolos de Cancelamento]]. <br> | ||
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| + | Para expirar o protocolo, selecione a opção '''Expirar'''.<br> | ||
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== Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal == | == Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal == | ||
| − | Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a '''Empresa''' em todos os clientes que solicitassem a '''Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento''', por isso foi feita uma alteração de vínculo da '''Empresa''' na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal. | + | Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a '''Empresa''' em todos os clientes que solicitassem a '''Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento''', por isso foi feita uma alteração de vínculo da '''Empresa''' na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal. |
| − | [[ | + | * Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Dados|Contas a Receber - Aba Dados]]<br> |
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Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento. | Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento. | ||
* A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br> | * A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br> | ||
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Este vínculo permite que, ao selecionar o '''Modelo a Carregar''' da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa '''Carregar''' os dados para gerar a nota. <br> | Este vínculo permite que, ao selecionar o '''Modelo a Carregar''' da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa '''Carregar''' os dados para gerar a nota. <br> | ||
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Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar. <br> | Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar. <br> | ||
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| + | == Ver também == | ||
| + | * Web - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos-Protoc_Cancelamento|Protocolo Cancelamento]] | ||
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Edição atual tal como às 13h55min de 11 de abril de 2024
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| Variável |
| Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento |
Protocolos de Cancelamento
Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados.
- Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os Protocolos de Cancelamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
Para Editar o Protocolo exibir a tela Protocolo de Cancelamento.
Na tela Protocolo de Cancelamento, adicionar e editar um protocolo existente.
Caso clique em Ver HTML exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.
Para expirar o protocolo, selecione a opção Expirar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
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A alteração de Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
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A alteração de Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal
Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a Empresa em todos os clientes que solicitassem a Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento, por isso foi feita uma alteração de vínculo da Empresa na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
- Para este procedimento: Contas a Receber - Aba Dados
Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
E clicar no botão de Conta a Receber (conforme a imagem).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
Para exibir na tela, a Empresa vinculada ao protocolo de cancelamento.
- A Empresa faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: Forma de Cobrança.
Este vínculo permite que, ao selecionar o Modelo a Carregar da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa Carregar os dados para gerar a nota.
Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.
- Para este procedimento: Notas Fiscais
Ver também
- Web - Protocolo Cancelamento
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
