Módulo Desktop - Informação de Cobrança

« Voltar | « Principal

Permissão

Editar Dados do Plano

Canc. Carnes na Troca de Venci

Alterar Data de UlT.Fechamento

Editar Valor de Novo Plano

Editar Vencimento do Plano

Canc. Carnes na Troca de Venci

Variável

Atualiza a Forma de Cobrança das CR

Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto

Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento

Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas

A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Informação de Cobrança

A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

• Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
• Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
• Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
• Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
  • Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
  • Para este procedimento: Cadastro do Cliente - Código Identificador, Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
• Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
• Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
  • Ao mudar o plano se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado Desconto. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação.
• Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição.
  
• Observações: permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.

• Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano.

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA

Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

• Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
  

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM

Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.

• Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
• Gerar Faturamento
  

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA

A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Para este procedimento é necessário:

• Permissão: Editar Dados do Plano
• Variável: Atualiza a Forma de Cobrança das CR

No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO

No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO

Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Configuração de Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca do Plano

Para este procedimento é necessário a variável: Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto.

No cadastro de plano ativo do cliente, ao clicar no botão Mudar Plano verificará que, conforme acréscimo atribuído ao cliente, caso o cliente solicitar alterar o plano, a configuração adotará o mesmo acréscimo para o plano novo, ou seja, se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano.

• Para este procedimento: Informação de Cobrança.

Mensagem do Plano com Acréscimo ou Plano com Desconto. Caso o usuário queira o acréscimo ou o desconto no plano novo, selecionar a opção SIM que adotará as configurações do plano anterior, se a opção NÃO for clicada o plano não altera o valor.

ISP-INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / MUDAR PLANO

Alterar a Forma de Pagamento

Para este procedimento é necessário a variável Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas.

Na aba Inf. Cobrança no campo Forma Pagamento deverá selecionar a forma de cobrança que deseja efetuar a troca.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO

Ao vincular a outra forma de cobrança, exibirá os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO

As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.

• Para este procedimento: Faturas.

A implementação de Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento

Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.

Na tela Planos e Serviços deverá alterar:

• O Dia Vencimento para data que desejar.
• Na opção Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento? ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
  • Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
• Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão Canc. Carnes na Troca de Venci habilitada.
  

ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA

Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas na opção Apagadas.

• Para este procedimento: Extrato Financeiro e Faturas

Ver também

• Desk - Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento
• Desk - Gerar Faturamento

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo