Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento"

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(→‎Módulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Protocolos Cancelamento)
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1) Na opção "Protocolos Cancelamento" é possível visualizar todas os Protocolos de Cancelamento que foram gerados.
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== Protocolos de Cancelamento ==
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[[#Módulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Protocolos Cancelamento|Topo]]
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Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados. <br>
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* Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Protocolos de Cancelamento]]. <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
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Para '''Editar o Protocolo''' exibir a tela '''Protocolo de Cancelamento'''.
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Na tela '''Protocolo de Cancelamento''', adicionar e editar um protocolo existente.<br>
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Caso clique em '''Ver HTML''' exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento. <br>
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Para expirar o protocolo, selecione a opção '''Expirar'''.<br>
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| ''A alteração de '''Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
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== Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal ==
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Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a '''Empresa''' em todos os clientes que solicitassem a '''Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento''', por isso foi feita uma alteração de vínculo da '''Empresa''' na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
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* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Dados|Contas a Receber - Aba Dados]]<br>
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Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento. <br>
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E clicar no botão de '''Conta a Receber''' (conforme a imagem). <br>
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Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento.
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* A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br>
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Este vínculo permite que, ao selecionar o '''Modelo a Carregar''' da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa '''Carregar''' os dados para gerar a nota. <br>
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Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar. <br>
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*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Como_Gerar_Notas_Fiscais#Como_Gerar_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
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== Ver também ==
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* Web - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos-Protoc_Cancelamento|Protocolo Cancelamento]]
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria:Changelog 5.05.00]]

Edição atual tal como às 13h55min de 11 de abril de 2024


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Variável
Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento

Protocolos de Cancelamento

Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados.

AbaFinancV5ProtCanc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Para Editar o Protocolo exibir a tela Protocolo de Cancelamento.

Na tela Protocolo de Cancelamento, adicionar e editar um protocolo existente.
Caso clique em Ver HTML exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.
Para expirar o protocolo, selecione a opção Expirar.
ProtocoloCancelamentoEdit.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal

Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a Empresa em todos os clientes que solicitassem a Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento, por isso foi feita uma alteração de vínculo da Empresa na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.


Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento.
Protocolocancelamentoempresa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


E clicar no botão de Conta a Receber (conforme a imagem).
Protocolocancelamentoempresa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Para exibir na tela, a Empresa vinculada ao protocolo de cancelamento.

  • A Empresa faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: Forma de Cobrança.


Este vínculo permite que, ao selecionar o Modelo a Carregar da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa Carregar os dados para gerar a nota.
Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.

Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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