Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Mudar Plano"

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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Trocar_Plano_entre_Grupos|Trocar Plano entre Grupos]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Plano|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano]]
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| Dar Descontos Progressivos Mesmo com Mudança Plano 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''Mudança de Grupo de Serviço do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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= Mudar Plano =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Tem como objetivo realizar a mudança do plano e junto com esse procedimento alterar algumas informações como forma de pagamento, grupo de serviço e etc.
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* Ver também: '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]'''.
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== Mudar Plano do Combo ==
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<!-- 02/10/2023 - [250039] Permitir trocar planos do combo somente os que estão configurados no combo e levar terminal de voz na mudança do plano se for da mesma cidade.
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video: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\250039\Reteste\Reteste - Correto
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imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Mudar Combo Cliente-->
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Ao clicar no botão '''Mudar Plano''' apresentará a tela '''Mudar Plano Combo'''. <br>
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Já trará alguns dados preenchidos, porém precisará preencher e/ou verificar os demais campos: '''Pertence ao mesmo grupo de serviço?, Mudar para o Plano, Modelo de contrato PL.Novo, Responsável do novo contrato, Vendedor, Data da mudança do plano''' e '''Data do contrato do plano novo'''. <br>
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* Ao mudar o Plano de internet do combo o terminal de voz será mudado automaticamente, se for da mesma cidade.
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[[Arquivo:ClientesPlanosMudarPlanoCombotelaMudar.png|700px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ PLANOS ATIVOS/ ABRIR COMBO/ MUDAR PLANO
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== Mudar Grupo de Serviço do Plano ==
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<!-- 15/08/2019 - (195633) EliteSoft -  Mudança de Grupo de Serviço do Plano-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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[https://wiki.elitesoft.com.br/audio/RegraMudarPlanoGrupoDiferentes.ogg Como funciona?] <br>
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Este procedimento permite a alteração do ''Grupo de Serviço'' do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.
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Ao clicar no botão '''Mudar Plano''' vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo. <br>
 +
* Para alterar para um outro grupo, deve clicar como '''não''';
 +
* E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.
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[[Arquivo:gruposerviço2.png]]<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO<br>
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<!-- 12/12/2019 (192129) - FRIONLINE - Permissão Mudar Plano e Trocar Plano entre Grupos-->
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Verifique que no campo '''Pertence ao mesmo grupo de serviço?''' quando assinalado como: <br>
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* '''Sim''', o campo '''Grupo de serviço do plano novo''' não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
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* '''Não''', o campo '''Grupo de serviço do plano novo''' sera habilitado para alteração.
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:* Caso não tenha a permissão apresentara uma tela para inserir '''Usuário''' e '''Senha''' de uma pessoa que tenha a permissão. <br>
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[[Arquivo:gruposerviço3.png]] <br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO
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Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações. <br>
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[[Arquivo:gruposerviço4.png]] <br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS <br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação '''Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
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== Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano ==
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<!-- 26/02/2020 - Acesse - 189231 - Não apagar faturas ao Cancelar Carnês (2/4) -->
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<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
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Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
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Foi aproveitado a documentação "Não apagar carnês ao trocar de plano" porque toda a rotina de trocar o plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de plano". -->
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<!-- 25/10/2022 - Elitesoft - [236050] Planos > Mudar Planos (Incluir na tela de Mudar Plano do Front do Web 6 a tela de Comparar Planos, igual tem no Desk)
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Planos\Planos e Serviços\MudarPlano.png
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\236050\Qualificação\Testes finais -->
 +
 
  
 +
Na tela de '''Plano/Serviço''' o campo '''Carnê''' deverá estar como '''Sim'''. <br>
 +
Em seguida deverá selecionar o botão '''Mudar Plano''' e apresentará a tela '''Mudar de Plano'''. <br>
 +
[[Arquivo:PlanoServicoCampoCarneMudarPlano.png|700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO
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<br>
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<br>
 +
Na tela '''Mudar de Plano''' apresentará um ícone '''Comparar''' para comparar planos compatíveis com o serviço do cliente. Ainda na tela '''Mudar de Plano''' deverá preencher os campos:
 +
* '''Muda para o Plano:''' apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
 +
* '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?:''' ao selecionar a opção '''Sim''' dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.
 +
:* Para não apagar as faturas, a variável '''Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano''' deverá estar com o campo '''Valor''' como '''N'''.
 +
:* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Plano|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano]] <br>
 +
[[Arquivo:MudarPlano.png|500px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
 +
<br>
 
<br>
 
<br>
  
−
== Mudar Plano entre Grupos de Serviços Diferentes ==
+
Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' e em '''Faturas'''. <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO
  
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Abra um plano existente dentro do cadastro do cliente, e clique no botão '''Mudar Plano'''.
 
  
−
[[Arquivo:195633_1.png|600px]]
+
Ao '''Comparar Planos''' o sistema apresentará a tela abaixo. Nesta tela poderá escolher os planos '''Compatíveis''', '''Não Compatíveis''' e '''Todos'''.<br>
 +
[[Arquivo:MudarPlanoCompatívelDesk.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
 +
<br>
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<br>
  
−
Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ PLANOS E SERVIÇOS/ SELECIONE O PLANO DESEJADO/ BOTÃO MUDAR PLANO
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação para '''Escolher Forma de Cobrança ao Trocar  Plano''' e '''Comparar Plano''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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|}
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== Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano ==
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<!-- 06/06/2022 - GIGALINE - [235864] Permitir escolher a forma de cobrança ao trocar plano
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Vídeo: Docs\Atendimentos\2021\Gigaline\235864\Video e Doc\Teste validação
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Mudar plano\Trocar forma de cobrança -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O objetivo é possibilitar a mudança da '''Forma de Cobrança''' com a '''mudança do Plano'''.
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Na tela de '''Mudar Plano''' foi incluído o campo '''Forma de Cobrança''', apresentará uma lista com as formas de cobranças disponíveis. <br>
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[[Arquivo:ClientePlanosPlanServMudarPlanoFormCob.png|500px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS/ MUDAR PLANO
 +
 
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Após realizar o procedimento poderá verificar no campo '''Detalhes do Plano''' e na tela '''Planos e Serviços''' na aba '''Inf. Cobrança'''. <br>
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[[Arquivo:ClientePlanosPlanServDetalhesPlanInfCob.png|1100px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação para '''Gerar o Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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|}
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 +
== Gerar faturamento proporcional ao Mudar Plano ==
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<!-- 11/02/2021 - ACESSE - [187573] Quando o cliente trocar de plano, gerar faturamento do plano anterior
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Video: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Integrator Desk\Clientes\Planos\Mudar plano\Gerar faturamento do plano antigo e novo ao mudar plano -->
  
−
Tela Mudar Plano: Ao clicar no botão '''Mudar Plano''' abrirá a tela
+
Após preencher as informações necessárias para realizar a mudança de plano deverá clicar em '''Salvar''', em seguida apresentará a mensagem '''Deseja gerar o faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano?''', deverá selecionar '''Sim'''.
 +
* '''Obs.''': deverá verificar se na tela de '''Planos e Serviços''' os campos '''Tipo de Cobrança''' deverá estar selecionado '''Postecipada''' e no campo Cancelamento deverá estar selecionado '''Sem Pro-Rata'''.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Campos_-_Tipo_de_Cobran.C3.A7a.2C_Trial_Proporcional.2C_Cancelamento.2C_Carn.C3.AA_e_etc|Planos e Serviços]].
  
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[[Arquivo:195633_4.png|600px]]
+
Ao clicar em '''Sim''' apresentará a tela '''Gerar Faturamento''' trazendo o plano novo e o plano antigo
 +
* Ao gerar o faturamento o dia que habilita cobrará do plano novo e os dias anteriores cobrarão do plano antigo.
 +
* Caso já tenha sido '''Gerado Faturamento''' do plano antigo, ele não apresentará na tela.
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* O plano antigo apresentará como '''Cancelado'''.
 +
* Para este procedimento: '''[[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5|Gerar Faturamento]]'''. <br>
  
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Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ PLANOS E SERVIÇOS/ SELECIONE O PLANO DESEJADO/ BOTÃO MUDAR PLANO
+
A fatura apresentará na tela de '''Extrato Financeiro''' na tela do '''Cliente'''.
 +
* A nova fatura será proporcional a quantidade de dias a partir do dia que o plano foi habilitado, e os dias anteriores virão na fatura do plano antigo.
 +
* Para este procedimento: '''[[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Extrato_Financeiro|Extrato Financeiro]]'''. <br>
  
−
No campo '''Pertence ao mesmo grupo de serviços?''', selecione o botão '''Não'''. Desta forma, habilita -se o campo '''Grupo serviços do Plano Novo''' onde deveremos selecionar o grupo novo.
+
[[Arquivo:MudarPlanoMensagem.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
  
−
2) Validação:
+
== Ver também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Mudar_Plano|Mudar Plano - Web]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Combo|Planos Ativos - Combo]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Combo#Combo|Configuração Combo]]
 +
* [[Modelo_Desktop_-_Integracao_WatchTV#WatchTV|Integração WachtTV]]
 +
* [[Modelo_Desktop_-_Integracao_PlayHub|Integrações PlayHub]]
  
−
Para validar, ou seja, verificar e comprovar se foi realizado o procedimento, basta clicar no ícone '''Painel de Configurações''' e após '''Planos e Serviços'''.
 
  
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[[Arquivo:195633_5.png|600px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ PLANOS E SERVIÇOS
+
[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Permissões]]
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[[Categoria: Variáveis]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h20min de 7 de março de 2024


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Permissão
Trocar Plano entre Grupos
Mudar Plano
Contrato de Cliente


Variável
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano
Dar Descontos Progressivos Mesmo com Mudança Plano


BarraAmarela.png Lampada.png A Mudança de Grupo de Serviço do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Mudar Plano

Objetivo.jpg Tem como objetivo realizar a mudança do plano e junto com esse procedimento alterar algumas informações como forma de pagamento, grupo de serviço e etc.


Mudar Plano do Combo

Ao clicar no botão Mudar Plano apresentará a tela Mudar Plano Combo.
Já trará alguns dados preenchidos, porém precisará preencher e/ou verificar os demais campos: Pertence ao mesmo grupo de serviço?, Mudar para o Plano, Modelo de contrato PL.Novo, Responsável do novo contrato, Vendedor, Data da mudança do plano e Data do contrato do plano novo.

  • Ao mudar o Plano de internet do combo o terminal de voz será mudado automaticamente, se for da mesma cidade.

ClientesPlanosMudarPlanoCombotelaMudar.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ PLANOS ATIVOS/ ABRIR COMBO/ MUDAR PLANO

Mudar Grupo de Serviço do Plano

Objetivo.jpg Como funciona?
Este procedimento permite a alteração do Grupo de Serviço do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.

Ao clicar no botão Mudar Plano vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo.

  • Para alterar para um outro grupo, deve clicar como não;
  • E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.

Gruposerviço2.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO

Verifique que no campo Pertence ao mesmo grupo de serviço? quando assinalado como:

  • Sim, o campo Grupo de serviço do plano novo não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
  • Não, o campo Grupo de serviço do plano novo sera habilitado para alteração.
  • Caso não tenha a permissão apresentara uma tela para inserir Usuário e Senha de uma pessoa que tenha a permissão.

Gruposerviço3.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO


Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações.
Gruposerviço4.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano

Na tela de Plano/Serviço o campo Carnê deverá estar como Sim.
Em seguida deverá selecionar o botão Mudar Plano e apresentará a tela Mudar de Plano.
PlanoServicoCampoCarneMudarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO

Na tela Mudar de Plano apresentará um ícone Comparar para comparar planos compatíveis com o serviço do cliente. Ainda na tela Mudar de Plano deverá preencher os campos:

  • Muda para o Plano: apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
  • Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?: ao selecionar a opção Sim dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.

MudarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO


Ao Comparar Planos o sistema apresentará a tela abaixo. Nesta tela poderá escolher os planos Compatíveis, Não Compatíveis e Todos.
MudarPlanoCompatívelDesk.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano e Comparar Plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano

Objetivo.jpg O objetivo é possibilitar a mudança da Forma de Cobrança com a mudança do Plano.


Na tela de Mudar Plano foi incluído o campo Forma de Cobrança, apresentará uma lista com as formas de cobranças disponíveis.
ClientePlanosPlanServMudarPlanoFormCob.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS/ MUDAR PLANO


Após realizar o procedimento poderá verificar no campo Detalhes do Plano e na tela Planos e Serviços na aba Inf. Cobrança.
ClientePlanosPlanServDetalhesPlanInfCob.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Gerar o Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Gerar faturamento proporcional ao Mudar Plano

Após preencher as informações necessárias para realizar a mudança de plano deverá clicar em Salvar, em seguida apresentará a mensagem Deseja gerar o faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano?, deverá selecionar Sim.

  • Obs.: deverá verificar se na tela de Planos e Serviços os campos Tipo de Cobrança deverá estar selecionado Postecipada e no campo Cancelamento deverá estar selecionado Sem Pro-Rata.

Ao clicar em Sim apresentará a tela Gerar Faturamento trazendo o plano novo e o plano antigo

  • Ao gerar o faturamento o dia que habilita cobrará do plano novo e os dias anteriores cobrarão do plano antigo.
  • Caso já tenha sido Gerado Faturamento do plano antigo, ele não apresentará na tela.
  • O plano antigo apresentará como Cancelado.
  • Para este procedimento: Gerar Faturamento.

A fatura apresentará na tela de Extrato Financeiro na tela do Cliente.

  • A nova fatura será proporcional a quantidade de dias a partir do dia que o plano foi habilitado, e os dias anteriores virão na fatura do plano antigo.
  • Para este procedimento: Extrato Financeiro.

MudarPlanoMensagem.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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