Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"
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(→Editar Plano: inserido discrição, caminho a seguir e subindo iamgem) |
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| + | Na tela de '''Clientes''' no submenu '''Planos''' ao clicar com o botão direito apresentará a opção '''Editar Plano'''. | ||
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| + | * '''Data da Venda:''' poderá alterar a data da venda. | ||
| + | * '''Data Inicio:''' poderá alterar a data de inicio do plano. | ||
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| + | * Deverá clicar em '''Salvar''' para atualizar os dados alterados. | ||
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=== Regra para Mudar o Plano === | === Regra para Mudar o Plano === | ||
Edição das 14h38min de 3 de março de 2020
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O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Cadastro de Clientes
Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.
Planos
Editar Plano
Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.
- Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
Com a permissão liberada, ao clicar em Editar Planos apresentará a tela Editar Plano.
Na tela Editar Plano permitirá editar os campos:
- Data da Venda: poderá alterar a data da venda.
- Data Inicio: poderá alterar a data de inicio do plano.
- Observação: poderá alterar ou acrescentar uma observação.
- Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
Regra para Mudar o Plano
- Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.
Tarefas programadas
Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS
Financeiro
Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.
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O submenu Evento de Faturamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Evento de Faturamento
Na tela Evento de Faturamento apresentará:
- As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
- E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
- Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO
Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
