Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"
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Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br> | Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br> | ||
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br> | Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br> | ||
| − | ''' | + | * Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral.. |
| + | ** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''. | ||
| + | * Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho. | ||
| + | * '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. | ||
| + | * Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br> | ||
| + | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br> | ||
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* Deverá ser inserido um e-mail válido. | * Deverá ser inserido um e-mail válido. | ||
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br> | * No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br> | ||
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===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato ===== | ===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato ===== | ||
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br> | Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br> | ||
| − | + | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br> | |
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* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''. | * Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''. | ||
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br> | ** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br> | ||
| − | + | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br> | |
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Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente. | Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente. | ||
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br> | * Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br> | ||
| − | + | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png]] <br> | |
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| Linha 104: | Linha 110: | ||
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''. | Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''. | ||
* Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br> | * Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br> | ||
| − | + | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png]] <br> | |
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Edição das 13h10min de 17 de abril de 2020
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| Permissão |
| Editar dados do Plano |
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O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Cadastro de Clientes
Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.
Cadastro
Editar Cliente
Ao clicar no botão Editar Cliente abrirá a tela Editar Dados Cadastrais para:
- Adicionar Telefone.
- Atualizar Endereço.
- Atualizar Dados Cobrança.
Adicionar Telefone
Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone. Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:
- Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- País: selecionar o País a qual o número pertence
- Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
- Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
- Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
Contatos
Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
- Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar,apresentará a tela Editar Contato.
- Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
Adicionar Novo Contato
Aba - Cadastro
Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.
- Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.
- Deverá ser inserido um e-mail válido.
- No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato
Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.
- Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
Adicionar Telefone
Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:
- Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- País: selecionar o País a qual o número pertence
- Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
- Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
- Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
Aba - Dados de Acesso
Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.
- Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior .
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.
- Ao lado apresentará a Faça da Senha.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
Planos
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Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00. |
Editar Plano
Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.
- Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:
- Data da Venda, Data Inicio e Observação.
- Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
Regra para Mudar o Plano
- Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.
Tarefas programadas
Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS
Financeiro
Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.
Evento de Faturamento
Na tela Evento de Faturamento apresentará:
- As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
- E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
- Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO
Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
