Módulo Web - Cliente - Financeiro

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Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

As melhorias aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.

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Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em Negociar Débitos:
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.

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Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.

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Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.

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Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar

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Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em Sim para confirmar ou Não para alterar o parcelamento do débito.

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Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

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Faturas

PIX

Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.

Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

• As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
• Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
  • Para este procedimento: Forma de cobrança PIX

• Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
  • Para este procedimento - Histórico de Pagamento
    

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Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.

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Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.

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Também temos integração com a Fortics.

A implementação Fazer Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Fazer Recibo

Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

• No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: Contas Financeiras - Recib
• Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando o campo Valor Restante será sendo atualizado.
  • Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.

No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:

• Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
• Pix apresentará o campo Código de transação.
  

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Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Numero do recibo e Imprimir. Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.

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Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

• As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  
• E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.
  

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Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

• Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
• Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
• Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
• Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
• Motivo do Evento: síntese do motivo.
  
• Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.
  

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Recibos

Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.

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Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.

• Caso deseje poderá Imprimir.
  

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Ver também

• DESK - Forma de Cobrança - PIX
• DESK - Histórico de Pagamento
• DESK - Cobrar Mudança de DT. Vencimento
• DESK - Código da Forma de Cobrança para Cancelamento
• DESK - PIX Sicredi

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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