Módulo Web - Clientes

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O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastro de Clientes

Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.

Planos

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

• Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Com a permissão Editar dados do Plano liberada, ao clicar em Editar Planos apresentará a tela Editar Plano.
Na tela Editar Plano permitirá editar os campos:

• Data da Venda: poderá alterar a data da venda.
• Data Inicio: poderá alterar a data de inicio do plano.
• Observação: poderá alterar ou acrescentar uma observação.
• Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Regra para Mudar o Plano

• Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

O submenu Evento de Faturamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

• As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  
• E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
• Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Ver também

• Planos e Serviços Tarefas Programadas - Desktop
  
• Desk - Regras para Mudar o Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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