Módulo Desktop - Mudar Plano
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| Permissão |
| Trocar Plano entre Grupos |
| Variável |
| Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano |
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A Mudança de Grupo de Serviço do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Mudança de Grupo de Serviço do Plano
Como funciona?
Este procedimento permite a alteração do Grupo de Serviço do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.
1) Ao clicar no botão Mudar Plano vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo.
- Para alterar para um outro grupo, deve clicar como não;
- E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO
1.1) Verifique que no campo Pertence ao mesmo grupo de serviço? quando assinalado como:
- Sim, o campo Grupo de serviço do plano novo não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
- Não, o campo Grupo de serviço do plano novo sera habilitado para alteração.
- Caso não tenha a permissão apresentara uma tela para inserir Usuário e Senha de uma pessoa que tenha a permissão.
- Caso não tenha a permissão apresentara uma tela para inserir Usuário e Senha de uma pessoa que tenha a permissão.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO
1.2) Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS
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A implementação Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano
Na tela de Plano/Serviço o campo Carnê deverá estar como Sim.
Em seguida deverá selecionar o botão Mudar Plano e apresentará a tela Mudar de Plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO
Na tela Mudar de Plano apresentará um ícone Comparar para comparar planos compatíveis com o serviço do cliente. Ainda na tela Mudar de Plano deverá preencher os campos:
- Muda para o Plano: apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
- Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?: ao selecionar a opção Sim dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.
- Para não apagar as faturas, a variável Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano deverá estar com o campo Valor como N.
- Para este procedimento: Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO
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A implementação para Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano e Comparar Plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano
O objetivo é possibilitar a mudança da Forma de Cobrança com a mudança do Plano.
Na tela de Mudar Plano foi incluído o campo Forma de Cobrança, apresentará uma lista com as formas de cobranças disponíveis.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS/ MUDAR PLANO
Após realizar o procedimento poderá verificar no campo Detalhes do Plano e na tela Planos e Serviços na aba Inf. Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS
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A implementação para Gerar o Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Gerar faturamento proporcional ao Mudar Plano
Após preencher as informações necessárias para realizar a mudança de plano deverá clicar em Salvar, em seguida apresentará a mensagem Deseja gerar o faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano?, deverá selecionar Sim.
- Obs.: deverá verificar se na tela de Planos e Serviços os campos Tipo de Cobrança deverá estar selecionado Postecipada e no campo Cancelamento deverá estar selecionado Sem Pro-Rata.
- Para este procedimento: Planos e Serviços.
Ao clicar em Sim apresentará a tela Gerar Faturamento trazendo o plano novo e o plano antigo
- Ao gerar o faturamento o dia que habilita cobrará do plano novo e os dias anteriores cobrarão do plano antigo.
- Caso já tenha sido Gerado Faturamento do plano antigo, ele não apresentará na tela.
- O plano antigo apresentará como Cancelado.
- Para este procedimento: Gerar Faturamento.
A fatura apresentará na tela de Extrato Financeiro na tela do Cliente.
- A nova fatura será proporcional a quantidade de dias a partir do dia que o plano foi habilitado, e os dias anteriores virão na fatura do plano antigo.
- Para este procedimento: Extrato Financeiro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO
Ver também
- Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento
- [[Módulo_Web_-_Clientes#Mudar_Plano|Mudar Plano Web
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
