Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5

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Serviços Adicionais

Permissão
Criar Serviço Adicional
Tabela de Retenção de Impostos


Variável
Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano
Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional



Vídeo





















1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela Nome do Cliente.

PesquisarClienteAbrirV5.png


1.1) Na tela Nome do Cliente , clique em “Financeiro”, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as contas Pendentes e Pagas.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png


1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png


1.3) Na tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”, o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.

  • Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções.

E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.

Addconta1.png


1.4) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

  • O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.

Caddconta3.png


1.5) No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.

  • A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
  • Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.

Addconta4.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da Variável de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Configuração

2) Para definir como a Data do Vencimento do Plano deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.

Datavencimento.png


Procedimento

2.1) Verifique que a Data de Vencimento Inicial para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.

Datavencimento1.png

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2.2) Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.

Datavencimento2.png

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3) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.


3.1) Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.


3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.

Addconta5.png


3.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.

  • Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.

ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png


3.3.1) Para “Editar”, selecione a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela “Contas a Receber”.


3.3.1.1) Na tela Contas a Receber em Dados da Conta, é possível realizar as alterações e “Salvar”.

ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png


3.3.1.2) Na aba "Faturas", é possível editar e visualizar boleto da fatura.

Servicoadiciona1.png


3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png


3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "Imprimir Boleto", imprima caso queira.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png

  • Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia".


3.3.1.3) Em "Pagamentos", é possível verificar as contas que já foram pagas.

Servicoadiciona222.png


3.3.1.3.1) Na tela Contas a Receber, Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png


3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela "Dar Desconto nas Contas a Receber".

Servicoadiciona3.png

  • Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
  • Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.


3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os "Desc. Promocionais".


3.3.1.4.1) Em "Desc. Promocionais", é possível "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.".

Servicoadiciona4.png


3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "Descontos promocionais".

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png

  • Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.


Impostos / NF

3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.

Servicoadiciona5.png


3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".

AbaFinancV5ImpostosEditar.png

  • O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.


3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".

AbaFinancV5ImpostosEditar2.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Botão Editar na Tela de Impostos/NF

Objetivo.jpg Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.


3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão Editar está habilitado para seleção.

Botãoeditaralteramodelo.png

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3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.

Botãoeditaralteramodelo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1.1) No Tipo de Documento pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.

Botãoeditaralteramodelo2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o Tipo de Documento somente para este cliente.

Botãoeditaralteramodelo3.png

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3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.

Servicoadiciona6.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


3.3.1.7) Para a configuração da variável, deve informar que deve haver concatenação na descrição, ao gerar um novo plano para isso deve selecionar Sim.

Variávelnãoconcatenardescrição.png

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3.3.1.7) Pode editar o Serviço Adicional.

Servicoadiciona7.png

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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