Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"

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As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga. <br>
 
As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga. <br>
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#Faturas|Faturas]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#Faturas|Faturas]].
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== Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento ==
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Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.
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Na tela '''Planos e Serviços''' deverá alterar:
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* O '''Dia Vencimento''' para data que desejar.
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* Na opção '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''' ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
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**Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
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* Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Canc._Carnes_na_Troca_de_Venci|Canc. Carnes na Troca de Venci]] habilitada.
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* '''Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços]]'''.
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[[Arquivo:PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png|700px]] <br>
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ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
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Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' e em '''Faturas''' na opção '''Apagadas.'''
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Extrato_Financeiro|Extrato Financeiro]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#Faturas|Faturas]]
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== Ver também ==
 
== Ver também ==

Edição das 00h33min de 15 de abril de 2024


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Permissão
Editar Dados do Plano
Canc. Carnes na Troca de Venci
Alterar Data de UlT.Fechamento
Editar Valor de Novo Plano
Editar Vencimento do Plano


Variável
Atualiza a Forma de Cobrança das CR
Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento
Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Informação de Cobrança

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

  • Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
  • Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
  • Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
  • Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
  • Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
  • Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
    • Ao mudar o plano se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano, o mesmo vale caso estiver marcado Desconto. Porém, apresentará uma mensagem de confirmação.
  • Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição.
  • Observações: permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
  • Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre a mudança do plano.

ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

  • Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.

Planosmensagem.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM


Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.

  • Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
  • Gerar Faturamento

Planosserviçosfat.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Para este procedimento é necessário:


No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Formacobrançaplano1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Formacobrançaplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Formacobrançaplano2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Formacobrançaplano3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Configuração de Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca do Plano

Para este procedimento é necessário a variável: Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto.


No cadastro de plano ativo do cliente, ao clicar no botão Mudar Plano verificará que, conforme acréscimo atribuído ao cliente, caso o cliente solicitar alterar o plano, a configuração adotará o mesmo acréscimo para o plano novo, ou seja, se no campo Detalhe do Valor estiver marcado Acréscimo será adotado a mesma configuração para o novo plano.

Mensagem do Plano com Acréscimo ou Plano com Desconto. Caso o usuário queira o acréscimo ou o desconto no plano novo, selecionar a opção SIM que adotará as configurações do plano anterior, se a opção NÃO for clicada o plano não altera o valor.
Acrescimomsg1.png
ISP-INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / MUDAR PLANO

Alterar a Forma de Pagamento

Para este procedimento é necessário a variável Alterar Forma de Pagamento Faturas Abertas.

Na aba Inf. Cobrança no campo Forma Pagamento deverá selecionar a forma de cobrança que deseja efetuar a troca.
Alteraçãoformacobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO


Ao vincular a outra forma de cobrança, exibirá os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro.
Alteraçãoformacobrança1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO


As faturas vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em Faturas no filtro Apagadas. As faturas que vencem no dia atual da mudança não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.

Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento

Objetivo.jpg Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.


Na tela Planos e Serviços deverá alterar:

  • O Dia Vencimento para data que desejar.
  • Na opção Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento? ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
    • Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
  • Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão Canc. Carnes na Troca de Venci habilitada.
  • Para este procedimento: Planos e Serviços.

PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas na opção Apagadas.


Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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