Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Financeiro"

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Ao clicar no botão '''Fazer Recibo''' apresentará uma nova tela com os campo '''Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis''' e uma '''Grid''' abaixo mostrando um resumo dos campos acima.
 
Ao clicar no botão '''Fazer Recibo''' apresentará uma nova tela com os campo '''Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis''' e uma '''Grid''' abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

Edição das 15h31min de 26 de janeiro de 2023

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BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png As melhorias aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.


Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
ExtrFinanc.png
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Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em Negociar Débitos:
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
NegDeb.png
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Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
SelecContas.png
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Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
SelecCliente.png
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Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
SimularParcelas.png
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Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em Sim para confirmar ou Não para alterar o parcelamento do débito.
EncNegDeb.png
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Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Negociarfaturas.png
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Faturas

PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

  • As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
  • Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.

ClienteFincFaturaFatAberta.png
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Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
ClienteFincFaturaPix.png
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Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png
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Também temos integração com a Fortics.


Fazer Recibo

Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

  • No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento:
  • Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando o campo Valor Restante será sendo atualizado.
    • Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.

No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:

  • Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
  • Pix apresentará o campo Código de transação.

ClientesFinanceiroFatRecibos.png
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Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Numero do recibo e Imprimir. Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.
ClientesFinanceiroFatRecibosCriado.png
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Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  • E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

EventFatAdic.png
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Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

  • Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
  • Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
  • Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
  • Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
  • Motivo do Evento: síntese do motivo.
  • Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

TipoDesconto.png
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Recibos

Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.
ClienteFinanceiroRecibos.png
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Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.

  • Caso deseje poderá Imprimir.

ClienteFinanceiroRecibosDetalhes.png
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Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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