Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

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Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
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* Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
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** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
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* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
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* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
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* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br>
 
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* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
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===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
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Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
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* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
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Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
 
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
 
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br>
 
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br>
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Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 
* Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br>
 
* Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br>
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Edição das 13h10min de 17 de abril de 2020


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Permissão
Editar dados do Plano


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.

Cadastro

Editar Cliente

Ao clicar no botão Editar Cliente abrirá a tela Editar Dados Cadastrais para:

  • Adicionar Telefone.
  • Atualizar Endereço.
  • Atualizar Dados Cobrança.


Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone. Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

ClienteEditarClienteAdicionarTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar,apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ClienteContatosVerEditarAdicionar.png
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Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior .

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Faça da Senha.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
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Planos

BarraAmarela.png Lampada.png Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

  • Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.

WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:

  • Data da Venda, Data Inicio e Observação.
  • Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

WebClientePlanoEditarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Regra para Mudar o Plano

  • Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
TarefasProgramadasWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS


Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  • E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
  • Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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