Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Financeiro - Planejamento Orçamentário"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário|Planejamento Orçamentário]] | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário|Planejamento Orçamentário]] | ||
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− | <br> | + | |
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+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | ||
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+ | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Host_do_Integrator_6| Host do Integrator 6]] | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''O '''Planejamento Orçamentário''' | + | | ''O '''Planejamento Orçamentário''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | __TOC__ | ||
− | + | = Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo = | |
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado. | O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado. | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Campo Competência Início e Final == | |
+ | No campo '''Competência Início e Final''' permite selecionar '''Mês''' e '''Ano'''.<br> | ||
+ | * Permite '''Pesquisar''' apenas colocando a '''Competência Início e Final''', validando se a competência informada no filtro está dentro a competência inicial do planejamento cadastrado. | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroCompetenciaIniciaFinal.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroCompetenciaIniciaFinal.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Filtro Empresa == | |
+ | No campo '''Empresa''' disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator. | ||
* Permite escolher múltiplas empresas. | * Permite escolher múltiplas empresas. | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroEmpresa.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroEmpresa.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Filtro Status == | |
+ | No campo '''Status''' permite selecionar se está: '''Pendente, Andamento, Finalizado ou Inativo'''. Estes status são padrões do Sistema, não existe tela para cadastros de novos status. | ||
* Permite escolher múltiplas empresas. | * Permite escolher múltiplas empresas. | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroStatus.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroStatus.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Filtro Contas demonstrativas == | |
+ | No campo '''Contas demonstrativas''' apresentará uma lista com as contas cadastradas no sistema. | ||
* Permite escolher múltiplas empresas. | * Permite escolher múltiplas empresas. | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroContasDemostrativas.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroContasDemostrativas.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Filtro Centro de Custo == | |
+ | No campo '''Centro de Custo''' apresentará uma lista com os centros de custos cadastrados no sistema. | ||
* Permite escolher múltiplas empresas. | * Permite escolher múltiplas empresas. | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroCentroDeCusto.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroCentroDeCusto.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Descrição do Planejamento == | |
+ | No campo '''Descrição do Planejamento''' poderá pesquisar pelo nome do Planejamento Orçamentário. <br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaInicialPlanejamentoOrcamentarioFiltroDescricao.png |900px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Botões Pesquisar e Adicionar == | ||
+ | === Pesquisar === | ||
+ | Ao clicar no botão '''Pesquisar''' apresentará os Planejamentos Orçamentários que começam no período de competência e de acordo com os demais filtros selecionado. <br> | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioBotãoBuscar.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioBotãoBuscar.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | === Adicionar === | |
+ | Ao clicar no botão '''Adicionar''', abrirá a tela '''Adicionar Planejamento Orçamentário'''.<br> | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioBotaoAdicionarETelaAdicionarPlanejamentoOrcamentario.png | 900px]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioBotaoAdicionarETelaAdicionarPlanejamentoOrcamentario.png | 900px]]<br> | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | = Adicionar Planejamento Orçamentário = | |
+ | Após [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']] voltará para essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores. | ||
+ | * Como adicionar um item orçamentário será mostrado mais a baixo: [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']]. | ||
+ | [[Arquivo:TabelaAdicionadosItensOrcamentarios.png]] <br> | ||
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+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | == Filtro Competência Início e Final == | |
− | + | No campo '''Competência Início e Final''' permite selecionar '''Mês''' e '''Ano'''. <br> | |
− | |||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosCompetenciaInicialFinal.png]] <br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosCompetenciaInicialFinal.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Filtro Empresa == | |
− | * Permite escolher múltiplas empresas. | + | No campo '''Empresa''' disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator. |
+ | * Permite escolher múltiplas empresas, ou seja, um '''Planejamento Orçamentário''' pode ter uma ou mais empresas vinculadas. | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosEmpresa.png]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosEmpresa.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Campo Descrição == | |
+ | No campo '''Descrição''' deverá inserir o nome do Planejamento Orçamentário. <br> | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioCampoDescricao.png]]<br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioCampoDescricao.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ||
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<br> | <br> | ||
− | + | == Filtro Status == | |
+ | No campo '''Status''' permite selecionar se o Planejamento Orçamentário está: '''Pendente, Em execução, Terminado ou Inativo'''. <br> | ||
[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioStatus.png]] <br> | [[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioStatus.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ||
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<br> | <br> | ||
− | 1 | + | = Adicionar Item Orçamentário = |
− | + | 1) Ao clicar no botão '''Adicionar''' na tela de '''Adicionar Planejamento Orçamentário''' abrirá a tela '''Adicionar Item Orçamentário'''. <br> | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | [[Arquivo:BotaoAdicioanrTelaAdicionarItemOrcamentario.png|1000px]] <br> |
− | <br> | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO <br> |
<br> | <br> | ||
− | + | == Campo Contas Demonstrativas == | |
− | + | Ao selecionar o campo '''Contas Demonstrativas''' apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas. | |
− | * | + | * Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa. |
− | * | + | * Quando a conta começar com o número 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo. <br> |
− | + | [[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioContasDemonstrativas.png]] <br> | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | O campo '''Contas Demonstrativas''' pega apenas as contas que estão com o campo '''Tipo''' como '''Analítica''', ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo '''Codcta1.''' <br> | |
+ | [[Arquivo:DeskPlanosContasDemonstrativasAnalitica.png| 900px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATAOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANO DE CONTAS | ||
− | + | === Checkbox - Utilizar esta conta nos próximos cadastros === | |
− | + | Ao marcar '''Utilizar esta conta nos próximos cadastros''' quando for adicionar um novo item o campo '''Contas Demonstrativas''' virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada. <br> | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | [[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxContasDemonstrativas.png]] <br> |
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Campo Centro de Custo == | |
− | * | + | Ao selecionar o campo '''Centro de Custo''' apresentará uma lista com os centros de custos já cadastrados no sistema. |
− | + | * Permite adicionar mais de um '''Centro de Custo''' para a mesma '''Conta Demonstrativa'''. <br> | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | [[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioCentroDeCusto.png]] <br> |
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | O campo '''Centro de Custo''' na tela de '''Adicionar Item Orçamentário''' pega os dados apenas das contas que estão com o campo '''Tipo de Conta''' como '''Analítica''', ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos. <br> | |
− | + | [[Arquivo:DeskCentroDeCustoPlanejamentoOrcamentario.png|900px]] <br> | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CENTRO DE CUSTO |
+ | |||
+ | |||
+ | === Checkbox - Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros === | ||
+ | Ao marcar '''Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros''' quando for adicionar um novo item o campo '''Centro de Custo''' virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada. <br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxCentroDeCusto.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Campo Valor == | |
− | + | No campo '''Valor''' deverá inserir o valor que deseja, por mês. | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | * O valor inserido nesse campo é referente a cada mês e não o total. <br> |
+ | [[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioValor.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Botão - Carregar Valores == | |
− | + | Ao selecionar o botão '''Carregar Valores''' apresentará uma tabela contendo a coluna '''Competência''' (mês e ano), '''Valor''' e abaixo o campo mostrando o '''Total''' dos valores. | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | [[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioBotaoCarregarTabelaValorTotal.png]] <br> |
− | <br> | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO<br> |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Botão - Valor Calculado == | ||
+ | Ao selecionar o botão '''Valor Calculado''' apresentará novos campos que permitirá realizar a média do valor de itens já adicionados anteriormente em outros Planejamentos, permitindo também acrescentar um percentual de reajuste com ou sem cálculo composto. <br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaAdicionarItemOrcementarioBotaoValorCalculado.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Competências para Cálculo da Média(De/Para) === | |
− | * ''' | + | No campo '''Competências para Cálculo da Média(De/Para)''' deverá selecionar o período que deseja. |
− | * ''' | + | * Deverá selecionar na tela anterior no campo '''Contas Demonstrativas''' a conta que deseja fazer o cálculo médio. |
− | + | * Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o '''Centro de Custo''' também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo. | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | * Ao clicar no botão '''Calcular''' apresentará uma tabela com os resultados. |
+ | * O sistema pegará o período selecionado e verificará tudo o que foi pago nesse período. Após isso irá somar os valor e depois dividir pela quantidade de meses que houve pagamento.<br> | ||
+ | '''Ex.:''' Se eu selecionar 06/2019 até 08/2019, 3 meses, porém só houve pagamento em 2 meses então o sistema irá dividir o valor do campo total pela quantidade de meses selecionados. <br> | ||
+ | [[Arquivo:AdicionarItemOrcamentarioCampoCompetenciaCalculoMedio.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Percentual Reajuste === | |
− | + | No campo '''Percentual Reajuste''' permite inserir o valor do percentual que deseja acrescentar. | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | * Para apresentar na tabela deverá clicar no botão '''Calcular'''. |
− | <br> | + | [[Arquivo:AdicionarItemOrcamentarioCampoPercentualReajuste.png]] <br> |
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Checkbox - Cálculo Composto === | |
− | + | Ao checar o checkbox '''Cálculo Composto''' deverá clicar no botão '''Calcular''' para atualizar a tabela. | |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | + | * O sistema irá aplicar o '''Percentual de Reajuste''' da seguinte maneirá: |
− | <br> | + | '''Ex.:''' no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segundo mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado. <br> |
+ | [[Arquivo:AdicionarItemOrcamentarioCheckboxCalculoComposto.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | == Visualização no Desk == | ||
+ | É possível visualizar o Planejamento Orçamentário também na Interface Desktop. | ||
+ | * Para isso será necessário instalar um arquivo: https://wiki.elitesoft.com.br/download/WebKitX_CEF3_ActiveX_x86_v2.2.0.9904.rar <br> | ||
+ | [[Arquivo:PlanOrcamentarioDesk.png |700px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Liberar a variável "[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Host_do_Integrator_6| Host do Integrator 6]]" <br> | ||
+ | [[arquivo:VariavelHostIntegrator6.png]] | ||
+ | == Ver Também == | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_acessar_implementa.C3.A7.C3.B5es_do_Integrator_Web_pelo_Integrator_Desk.3F|FAQ - Como acessar implementações do Integrator Web pelo Integrator Desk?]] | ||
+ | * [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo| Configuração do Centro de Custo]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Centro_de_Custo|Centro de custo]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar|Relação de Contas a Pagar]] | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
Linha 189: | Linha 261: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | [[Categoria:Changelog 6. | + | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] |
[[Categoria: Permissões]] | [[Categoria: Permissões]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Variáveis]] |
Edição atual tal como às 16h23min de 8 de dezembro de 2022
Permissão |
Planejamento Orçamentário |
Variável |
Host do Integrator 6 |
O Planejamento Orçamentário foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Índice
Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo
O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado.
1) Na tela PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Campo Competência Início e Final
No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.
- Permite Pesquisar apenas colocando a Competência Início e Final, validando se a competência informada no filtro está dentro a competência inicial do planejamento cadastrado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Empresa
No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
- Permite escolher múltiplas empresas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Status
No campo Status permite selecionar se está: Pendente, Andamento, Finalizado ou Inativo. Estes status são padrões do Sistema, não existe tela para cadastros de novos status.
- Permite escolher múltiplas empresas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Contas demonstrativas
No campo Contas demonstrativas apresentará uma lista com as contas cadastradas no sistema.
- Permite escolher múltiplas empresas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Centro de Custo
No campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos cadastrados no sistema.
- Permite escolher múltiplas empresas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Descrição do Planejamento
No campo Descrição do Planejamento poderá pesquisar pelo nome do Planejamento Orçamentário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Botões Pesquisar e Adicionar
Pesquisar
Ao clicar no botão Pesquisar apresentará os Planejamentos Orçamentários que começam no período de competência e de acordo com os demais filtros selecionado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar, abrirá a tela Adicionar Planejamento Orçamentário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Adicionar Planejamento Orçamentário
Após Adicionar Item Orçamentário voltará para essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores.
- Como adicionar um item orçamentário será mostrado mais a baixo: Adicionar Item Orçamentário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Competência Início e Final
No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Empresa
No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
- Permite escolher múltiplas empresas, ou seja, um Planejamento Orçamentário pode ter uma ou mais empresas vinculadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Campo Descrição
No campo Descrição deverá inserir o nome do Planejamento Orçamentário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Filtro Status
No campo Status permite selecionar se o Planejamento Orçamentário está: Pendente, Em execução, Terminado ou Inativo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Adicionar Item Orçamentário
1) Ao clicar no botão Adicionar na tela de Adicionar Planejamento Orçamentário abrirá a tela Adicionar Item Orçamentário.
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Campo Contas Demonstrativas
Ao selecionar o campo Contas Demonstrativas apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.
- Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
- Quando a conta começar com o número 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.
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O campo Contas Demonstrativas pega apenas as contas que estão com o campo Tipo como Analítica, ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo Codcta1.
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Checkbox - Utilizar esta conta nos próximos cadastros
Ao marcar Utilizar esta conta nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Contas Demonstrativas virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
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Campo Centro de Custo
Ao selecionar o campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos já cadastrados no sistema.
- Permite adicionar mais de um Centro de Custo para a mesma Conta Demonstrativa.
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O campo Centro de Custo na tela de Adicionar Item Orçamentário pega os dados apenas das contas que estão com o campo Tipo de Conta como Analítica, ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos.
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Checkbox - Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros
Ao marcar Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Centro de Custo virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
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Campo Valor
No campo Valor deverá inserir o valor que deseja, por mês.
- O valor inserido nesse campo é referente a cada mês e não o total.
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Botão - Carregar Valores
Ao selecionar o botão Carregar Valores apresentará uma tabela contendo a coluna Competência (mês e ano), Valor e abaixo o campo mostrando o Total dos valores.
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Botão - Valor Calculado
Ao selecionar o botão Valor Calculado apresentará novos campos que permitirá realizar a média do valor de itens já adicionados anteriormente em outros Planejamentos, permitindo também acrescentar um percentual de reajuste com ou sem cálculo composto.
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Competências para Cálculo da Média(De/Para)
No campo Competências para Cálculo da Média(De/Para) deverá selecionar o período que deseja.
- Deverá selecionar na tela anterior no campo Contas Demonstrativas a conta que deseja fazer o cálculo médio.
- Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o Centro de Custo também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.
- Ao clicar no botão Calcular apresentará uma tabela com os resultados.
- O sistema pegará o período selecionado e verificará tudo o que foi pago nesse período. Após isso irá somar os valor e depois dividir pela quantidade de meses que houve pagamento.
Ex.: Se eu selecionar 06/2019 até 08/2019, 3 meses, porém só houve pagamento em 2 meses então o sistema irá dividir o valor do campo total pela quantidade de meses selecionados.
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Percentual Reajuste
No campo Percentual Reajuste permite inserir o valor do percentual que deseja acrescentar.
- Para apresentar na tabela deverá clicar no botão Calcular.
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Checkbox - Cálculo Composto
Ao checar o checkbox Cálculo Composto deverá clicar no botão Calcular para atualizar a tabela.
- O sistema irá aplicar o Percentual de Reajuste da seguinte maneirá:
Ex.: no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segundo mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.
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Visualização no Desk
É possível visualizar o Planejamento Orçamentário também na Interface Desktop.
- Para isso será necessário instalar um arquivo: https://wiki.elitesoft.com.br/download/WebKitX_CEF3_ActiveX_x86_v2.2.0.9904.rar
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- Liberar a variável " Host do Integrator 6"
Ver Também
- FAQ - Como acessar implementações do Integrator Web pelo Integrator Desk?
- Configuração do Centro de Custo
- Centro de custo
- Relação de Contas a Pagar
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |