Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Financeiro - Planejamento Orçamentário"

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<!-- 05/02/2020 - (201143) EliteSoft - Planejamento Orçamentário com centro de custo -->
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário|Planejamento Orçamentário]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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| Planejamento Orçamentário
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Host_do_Integrator_6| Host do Integrator 6]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''O '''Planejamento Orçamentário''' será disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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| ''O '''Planejamento Orçamentário''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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= Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo  =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado.
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1) Na tela '''PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO''': <br>
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[[Arquivo:TelaInicialPlanejamentoOrcamentario.png | 900px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
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== Campo Competência Início e Final ==
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No campo '''Competência Início e Final''' permite selecionar '''Mês''' e '''Ano'''.<br>
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* Permite '''Pesquisar''' apenas colocando a '''Competência Início e Final''', validando se a competência informada no filtro está dentro a competência inicial do planejamento cadastrado.
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroCompetenciaIniciaFinal.png | 900px]]<br>
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== Filtro Empresa ==
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No campo '''Empresa''' disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
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* Permite escolher múltiplas empresas.
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroEmpresa.png | 900px]]<br>
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== Filtro Status ==
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No campo '''Status''' permite selecionar se está: '''Pendente, Andamento, Finalizado ou Inativo'''. Estes status são padrões do Sistema, não existe tela para cadastros de novos status.
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* Permite escolher múltiplas empresas.
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroStatus.png | 900px]]<br>
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== Filtro Contas demonstrativas ==
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No campo '''Contas demonstrativas''' apresentará uma lista com as contas cadastradas no sistema.
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* Permite escolher múltiplas empresas.
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroContasDemostrativas.png | 900px]]<br>
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== Filtro Centro de Custo ==
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No campo '''Centro de Custo''' apresentará uma lista com os centros de custos cadastrados no sistema.
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* Permite escolher múltiplas empresas.
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioFiltroCentroDeCusto.png | 900px]]<br>
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== Descrição do Planejamento ==
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No campo '''Descrição do Planejamento''' poderá pesquisar pelo nome do Planejamento Orçamentário. <br>
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[[Arquivo:TelaInicialPlanejamentoOrcamentarioFiltroDescricao.png |900px]]<br>
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== Botões Pesquisar e Adicionar ==
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=== Pesquisar ===
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Ao clicar no botão '''Pesquisar''' apresentará os Planejamentos Orçamentários que começam no período de competência e de acordo com os demais filtros selecionado.  <br>
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioBotãoBuscar.png | 900px]]<br>
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=== Adicionar ===
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Ao clicar no botão '''Adicionar''', abrirá a tela '''Adicionar Planejamento Orçamentário'''.<br>
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioBotaoAdicionarETelaAdicionarPlanejamentoOrcamentario.png | 900px]]<br>
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= Adicionar Planejamento Orçamentário =
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Após [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']] voltará para essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores.
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* Como adicionar um item orçamentário será mostrado mais a baixo: [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']].
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[[Arquivo:TabelaAdicionadosItensOrcamentarios.png]] <br>
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== Filtro Competência Início e Final ==
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No campo '''Competência Início e Final''' permite selecionar '''Mês''' e '''Ano'''. <br>
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosCompetenciaInicialFinal.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
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== Filtro Empresa ==
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No campo '''Empresa''' disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
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* Permite escolher múltiplas empresas, ou seja, um '''Planejamento Orçamentário''' pode ter uma ou mais empresas vinculadas.
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosEmpresa.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
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== Campo Descrição ==
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No campo '''Descrição''' deverá inserir o nome do Planejamento Orçamentário. <br>
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioCampoDescricao.png]]<br>
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== Filtro Status ==
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No campo '''Status''' permite selecionar se o Planejamento Orçamentário está: '''Pendente, Em execução, Terminado ou Inativo'''. <br>
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[[Arquivo:PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioStatus.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
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= Adicionar Item Orçamentário =
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1) Ao clicar no botão '''Adicionar''' na tela de '''Adicionar Planejamento Orçamentário''' abrirá a tela '''Adicionar Item Orçamentário'''. <br>
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[[Arquivo:BotaoAdicioanrTelaAdicionarItemOrcamentario.png|1000px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO <br>
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== Campo Contas Demonstrativas ==
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Ao selecionar o campo '''Contas Demonstrativas''' apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.
 +
* Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
 +
* Quando a conta começar com o número 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.  <br>
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[[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioContasDemonstrativas.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO
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<br>
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<br>
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 +
O campo '''Contas Demonstrativas''' pega apenas as contas que estão com o campo '''Tipo''' como '''Analítica''', ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo '''Codcta1.'''  <br>
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[[Arquivo:DeskPlanosContasDemonstrativasAnalitica.png| 900px]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATAOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANO DE CONTAS
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=== Checkbox - Utilizar esta conta nos próximos cadastros ===
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Ao marcar '''Utilizar esta conta nos próximos cadastros''' quando for adicionar um novo item o campo '''Contas Demonstrativas''' virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada. <br>
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[[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxContasDemonstrativas.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO
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<br>
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<br>
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== Campo Centro de Custo ==
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Ao selecionar o campo '''Centro de Custo''' apresentará uma lista com os centros de custos já cadastrados no sistema.
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* Permite adicionar mais de um '''Centro de Custo''' para a mesma '''Conta Demonstrativa'''. <br>
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[[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioCentroDeCusto.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO
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<br>
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<br>
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O campo '''Centro de Custo''' na tela de '''Adicionar Item Orçamentário''' pega os dados apenas das contas que estão com o campo '''Tipo de Conta''' como '''Analítica''', ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos. <br>
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[[Arquivo:DeskCentroDeCustoPlanejamentoOrcamentario.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CENTRO DE CUSTO
 +
 
 +
 
 +
=== Checkbox - Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros ===
 +
Ao marcar '''Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros''' quando for adicionar um novo item o campo '''Centro de Custo''' virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada. <br>
 +
[[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxCentroDeCusto.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO
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<br>
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<br>
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 +
== Campo Valor ==
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No campo '''Valor''' deverá inserir o valor que deseja, por mês.
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* O valor inserido nesse campo é referente a cada mês e não o total. <br>
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[[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioValor.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO
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<br>
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<br>
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 +
== Botão - Carregar Valores ==
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Ao selecionar o botão '''Carregar Valores''' apresentará uma tabela contendo a coluna '''Competência''' (mês e ano), '''Valor''' e abaixo o campo mostrando o '''Total''' dos valores.
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[[Arquivo:TelaAdicionatItemOrcementarioBotaoCarregarTabelaValorTotal.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO<br>
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<br>
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 +
== Botão - Valor Calculado ==
 +
Ao selecionar o botão '''Valor Calculado''' apresentará novos campos que permitirá realizar a média do valor de itens já adicionados anteriormente em outros Planejamentos, permitindo também acrescentar um percentual de reajuste com ou sem cálculo composto. <br>
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[[Arquivo:TelaAdicionarItemOrcementarioBotaoValorCalculado.png]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO
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<br>
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<br>
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=== Competências para Cálculo da Média(De/Para) ===
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No campo '''Competências para Cálculo da Média(De/Para)''' deverá selecionar o período que deseja.
 +
* Deverá selecionar na tela anterior no campo '''Contas Demonstrativas''' a conta que deseja fazer o cálculo médio. 
 +
* Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o '''Centro de Custo''' também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.
 +
* Ao clicar no botão '''Calcular''' apresentará uma tabela com os resultados.
 +
* O sistema pegará o período selecionado e verificará tudo o que foi pago nesse período. Após isso irá somar os valor e depois dividir pela quantidade de meses que houve pagamento.<br>
 +
'''Ex.:''' Se eu selecionar 06/2019 até 08/2019, 3 meses, porém só houve pagamento em 2 meses então o sistema irá dividir o valor do campo total pela quantidade de meses selecionados. <br>
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[[Arquivo:AdicionarItemOrcamentarioCampoCompetenciaCalculoMedio.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO
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<br>
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<br>
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 +
=== Percentual Reajuste ===
 +
No campo '''Percentual Reajuste''' permite inserir o valor do percentual que deseja acrescentar.
 +
* Para apresentar na tabela deverá clicar no botão '''Calcular'''.
 +
[[Arquivo:AdicionarItemOrcamentarioCampoPercentualReajuste.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO<br>
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<br>
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 +
=== Checkbox - Cálculo Composto ===
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Ao checar o checkbox '''Cálculo Composto''' deverá clicar no botão '''Calcular''' para atualizar a tabela.
 +
* O sistema irá aplicar o '''Percentual de Reajuste''' da seguinte maneirá:
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'''Ex.:''' no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segundo mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.  <br>
 +
[[Arquivo:AdicionarItemOrcamentarioCheckboxCalculoComposto.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO<br>
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<br>
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== Visualização no Desk ==
 +
É possível visualizar o Planejamento Orçamentário também na Interface Desktop.
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* Para isso será necessário instalar um arquivo: https://wiki.elitesoft.com.br/download/WebKitX_CEF3_ActiveX_x86_v2.2.0.9904.rar  <br>
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[[Arquivo:PlanOrcamentarioDesk.png |700px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 +
 
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* Liberar a variável "[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Host_do_Integrator_6| Host do Integrator 6]]" <br>
 +
[[arquivo:VariavelHostIntegrator6.png]]
 +
 
 +
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_acessar_implementa.C3.A7.C3.B5es_do_Integrator_Web_pelo_Integrator_Desk.3F|FAQ - Como acessar implementações do Integrator Web pelo Integrator Desk?]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo| Configuração do Centro de Custo]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Centro_de_Custo|Centro de custo]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar|Relação de Contas a Pagar]]
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
|}
 
|}
  
  
 +
[[#content|Topo]]
 +
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
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[[Categoria: Permissões]]
  
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== Planejamento Orçamentário ==
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 16h23min de 8 de dezembro de 2022

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Permissão
Planejamento Orçamentário
Variável
Host do Integrator 6


BarraAmarela.png Lampada.png O Planejamento Orçamentário foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo

Objetivo.jpg O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado.

1) Na tela PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
TelaInicialPlanejamentoOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Campo Competência Início e Final

No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.

  • Permite Pesquisar apenas colocando a Competência Início e Final, validando se a competência informada no filtro está dentro a competência inicial do planejamento cadastrado.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroCompetenciaIniciaFinal.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Empresa

No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroEmpresa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Status

No campo Status permite selecionar se está: Pendente, Andamento, Finalizado ou Inativo. Estes status são padrões do Sistema, não existe tela para cadastros de novos status.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroStatus.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Contas demonstrativas

No campo Contas demonstrativas apresentará uma lista com as contas cadastradas no sistema.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroContasDemostrativas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Centro de Custo

No campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos cadastrados no sistema.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroCentroDeCusto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Descrição do Planejamento

No campo Descrição do Planejamento poderá pesquisar pelo nome do Planejamento Orçamentário.
TelaInicialPlanejamentoOrcamentarioFiltroDescricao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Botões Pesquisar e Adicionar

Pesquisar

Ao clicar no botão Pesquisar apresentará os Planejamentos Orçamentários que começam no período de competência e de acordo com os demais filtros selecionado.
PlanejamentoOrcamentarioBotãoBuscar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar, abrirá a tela Adicionar Planejamento Orçamentário.
PlanejamentoOrcamentarioBotaoAdicionarETelaAdicionarPlanejamentoOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Adicionar Planejamento Orçamentário

Após Adicionar Item Orçamentário voltará para essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores.

TabelaAdicionadosItensOrcamentarios.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Competência Início e Final

No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosCompetenciaInicialFinal.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Empresa

No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas, ou seja, um Planejamento Orçamentário pode ter uma ou mais empresas vinculadas.

PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosEmpresa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Campo Descrição

No campo Descrição deverá inserir o nome do Planejamento Orçamentário.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioCampoDescricao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Status

No campo Status permite selecionar se o Planejamento Orçamentário está: Pendente, Em execução, Terminado ou Inativo.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioStatus.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Adicionar Item Orçamentário

1) Ao clicar no botão Adicionar na tela de Adicionar Planejamento Orçamentário abrirá a tela Adicionar Item Orçamentário.
BotaoAdicioanrTelaAdicionarItemOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Campo Contas Demonstrativas

Ao selecionar o campo Contas Demonstrativas apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.

  • Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
  • Quando a conta começar com o número 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.

TelaAdicionatItemOrcementarioContasDemonstrativas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

O campo Contas Demonstrativas pega apenas as contas que estão com o campo Tipo como Analítica, ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo Codcta1.
DeskPlanosContasDemonstrativasAnalitica.png
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Checkbox - Utilizar esta conta nos próximos cadastros

Ao marcar Utilizar esta conta nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Contas Demonstrativas virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxContasDemonstrativas.png
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Campo Centro de Custo

Ao selecionar o campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos já cadastrados no sistema.

  • Permite adicionar mais de um Centro de Custo para a mesma Conta Demonstrativa.

TelaAdicionatItemOrcementarioCentroDeCusto.png
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O campo Centro de Custo na tela de Adicionar Item Orçamentário pega os dados apenas das contas que estão com o campo Tipo de Conta como Analítica, ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos.
DeskCentroDeCustoPlanejamentoOrcamentario.png
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Checkbox - Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros

Ao marcar Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Centro de Custo virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxCentroDeCusto.png
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Campo Valor

No campo Valor deverá inserir o valor que deseja, por mês.

  • O valor inserido nesse campo é referente a cada mês e não o total.

TelaAdicionatItemOrcementarioValor.png
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Botão - Carregar Valores

Ao selecionar o botão Carregar Valores apresentará uma tabela contendo a coluna Competência (mês e ano), Valor e abaixo o campo mostrando o Total dos valores. TelaAdicionatItemOrcementarioBotaoCarregarTabelaValorTotal.png
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Botão - Valor Calculado

Ao selecionar o botão Valor Calculado apresentará novos campos que permitirá realizar a média do valor de itens já adicionados anteriormente em outros Planejamentos, permitindo também acrescentar um percentual de reajuste com ou sem cálculo composto.
TelaAdicionarItemOrcementarioBotaoValorCalculado.png
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Competências para Cálculo da Média(De/Para)

No campo Competências para Cálculo da Média(De/Para) deverá selecionar o período que deseja.

  • Deverá selecionar na tela anterior no campo Contas Demonstrativas a conta que deseja fazer o cálculo médio.
  • Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o Centro de Custo também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.
  • Ao clicar no botão Calcular apresentará uma tabela com os resultados.
  • O sistema pegará o período selecionado e verificará tudo o que foi pago nesse período. Após isso irá somar os valor e depois dividir pela quantidade de meses que houve pagamento.

Ex.: Se eu selecionar 06/2019 até 08/2019, 3 meses, porém só houve pagamento em 2 meses então o sistema irá dividir o valor do campo total pela quantidade de meses selecionados.
AdicionarItemOrcamentarioCampoCompetenciaCalculoMedio.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO

Percentual Reajuste

No campo Percentual Reajuste permite inserir o valor do percentual que deseja acrescentar.

  • Para apresentar na tabela deverá clicar no botão Calcular.

AdicionarItemOrcamentarioCampoPercentualReajuste.png
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Checkbox - Cálculo Composto

Ao checar o checkbox Cálculo Composto deverá clicar no botão Calcular para atualizar a tabela.

  • O sistema irá aplicar o Percentual de Reajuste da seguinte maneirá:

Ex.: no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segundo mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.
AdicionarItemOrcamentarioCheckboxCalculoComposto.png
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Visualização no Desk

É possível visualizar o Planejamento Orçamentário também na Interface Desktop.

PlanOrcamentarioDesk.png
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VariavelHostIntegrator6.png

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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