Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"
(→Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional: alteração do texto) |
(alteração do texto) |
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
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1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela '''Nome do Cliente'''. | 1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela '''Nome do Cliente'''. | ||
| − | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png | + | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]] |
| − | 1.1) Na tela | + | 1.1) Na tela ''Nome do Cliente '' clique em ''Financeiro'', selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibe as contas Pendentes e Pagas. |
| − | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png | + | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png]] |
| − | 1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela '' | + | 1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela ''Serviços Adicionais – Nome Cliente''. |
| − | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png| | + | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|1050px]] |
| − | 1.3) Na tela | + | 1.3) Na tela ''Serviços Adicionais – Nome Cliente'', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, lista os tipos de serviços já cadastrados. |
| − | * Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. | + | * Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repete no campo "Descrição", mas pode ser alterado. |
| − | E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se | ||
| − | [[Arquivo:addconta1.png | + | [[Arquivo:addconta1.png]] |
| Linha 82: | Linha 81: | ||
* O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano. | * O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano. | ||
| − | [[Arquivo:Caddconta3.png | + | [[Arquivo:Caddconta3.png]] |
| Linha 91: | Linha 90: | ||
* Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente. | * Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente. | ||
| − | [[Arquivo:addconta4.png | + | [[Arquivo:addconta4.png]] |
| Linha 98: | Linha 97: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''. | + | | ''A alteração de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''. |
|} | |} | ||
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| − | | '' Para a configuração da ''Variável'' de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' | + | | '' Para a configuração da ''Variável'' de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.'' |
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[[Arquivo:datavencimento.png]] | [[Arquivo:datavencimento.png]] | ||
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| Linha 147: | Linha 140: | ||
3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''. | 3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''. | ||
| − | [[Arquivo:addconta5.png| | + | [[Arquivo:addconta5.png|1050px]] |
| Linha 154: | Linha 147: | ||
* Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”. | * Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”. | ||
| − | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png| | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png|1050px]] |
| − | 3.3.1) Para | + | 3.3.1) Para formatar a opção de ''Editar Conta'' exibe a tela de ''Contas a Receber''. |
| − | 3.3.1.1) Na tela | + | 3.3.1.1) Na tela ''Contas a Receber'' em ''Dados da Conta'' pode realizar as alterações. |
| − | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png| | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|1050px]] |
| − | 3.3.1.2) Na aba | + | 3.3.1.2) Na aba ''Faturas'' pode editar e visualizar boleto da fatura. |
| − | [[Arquivo:servicoadiciona1.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona1.png]] |
3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura. | 3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura. | ||
| − | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png]] |
3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "'''Imprimir Boleto'''", imprima caso queira. | 3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "'''Imprimir Boleto'''", imprima caso queira. | ||
| − | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png]] |
* Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia". | * Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia". | ||
| − | 3.3.1.3) Em | + | 3.3.1.3) Em ''Pagamentos'' pode verificar as contas que já foram pagas. |
| − | [[Arquivo:servicoadiciona222.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona222.png]] |
| − | 3.3.1.3.1) Na tela | + | 3.3.1.3.1) Na tela ''Contas a Receber'', ''Desconto'', serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto. |
| − | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png]] |
| − | 3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela | + | 3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela ''Dar Desconto nas Contas a Receber''. |
| − | [[Arquivo:servicoadiciona3.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona3.png]] |
* Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo. | * Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo. | ||
| Linha 201: | Linha 194: | ||
| − | 3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os | + | 3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os ''Desc. Promocionais''. |
| − | 3.3.1.4.1) Em | + | 3.3.1.4.1) Em ''Desc. Promocionais'' pode "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.". |
| − | [[Arquivo:servicoadiciona4.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona4.png]] |
3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "'''Descontos promocionais'''". | 3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "'''Descontos promocionais'''". | ||
| − | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png]] |
* Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto. | * Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto. | ||
| Linha 219: | Linha 212: | ||
| − | 3.3.1.5) Na aba | + | 3.3.1.5) Na aba ''Impostos/NF'' serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado. |
| − | [[Arquivo:servicoadiciona5.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona5.png]] |
3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar". | 3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar". | ||
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar.png | + | [[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar.png]] |
| − | * O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência. | + | * O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência. |
3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar". | 3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar". | ||
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar2.png | + | [[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar2.png]] |
| Linha 240: | Linha 233: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração de '''Botão Editar na Tela de Impostos/NF''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''. | + | | ''A alteração de '''Botão Editar na Tela de Impostos/NF''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.'' |
|} | |} | ||
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== Botão Editar na Tela de Impostos/NF == | == Botão Editar na Tela de Impostos/NF == | ||
| − | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente. | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] |
| + | Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente. | ||
| Linha 279: | Linha 273: | ||
3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tab.Ret.Impostos|Tabela de Retenção de Imposto]]. | 3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tab.Ret.Impostos|Tabela de Retenção de Imposto]]. | ||
| − | [[Arquivo:servicoadiciona6.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona6.png]] |
| Linha 310: | Linha 304: | ||
3.3.1.7.1) Pode editar o Serviço Adicional. | 3.3.1.7.1) Pode editar o Serviço Adicional. | ||
| − | [[Arquivo:servicoadiciona7.png | + | [[Arquivo:servicoadiciona7.png]] |
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
Edição das 12h37min de 18 de julho de 2019
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| Permissão |
| Criar Serviço Adicional |
| Tabela de Retenção de Impostos |
| Variável |
| Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional |
| Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional |
| Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional |
| Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano |
| Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional |
Vídeo
Serviços Adicionais
1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela Nome do Cliente.
1.1) Na tela Nome do Cliente clique em Financeiro, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibe as contas Pendentes e Pagas.
1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela Serviços Adicionais – Nome Cliente.
1.3) Na tela Serviços Adicionais – Nome Cliente, o campo “Tipo de Serviço Adicional”, lista os tipos de serviços já cadastrados.
- Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repete no campo "Descrição", mas pode ser alterado.
1.4) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
- O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
1.5) No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
- A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
- Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
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A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
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Para a configuração da Variável de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
2) Para definir como a Data do Vencimento do Plano deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.
2.1) Verifique que a Data de Vencimento Inicial para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
2.2) Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
3) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
3.1) Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
3.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.
- Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.
3.3.1) Para formatar a opção de Editar Conta exibe a tela de Contas a Receber.
3.3.1.1) Na tela Contas a Receber em Dados da Conta pode realizar as alterações.
3.3.1.2) Na aba Faturas pode editar e visualizar boleto da fatura.
3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "Imprimir Boleto", imprima caso queira.
- Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia".
3.3.1.3) Em Pagamentos pode verificar as contas que já foram pagas.
3.3.1.3.1) Na tela Contas a Receber, Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.
3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela Dar Desconto nas Contas a Receber.
- Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
- Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os Desc. Promocionais.
3.3.1.4.1) Em Desc. Promocionais pode "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.".
3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "Descontos promocionais".
- Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
Impostos / NF
3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.
3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".
- O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".
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A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Botão Editar na Tela de Impostos/NF
Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.
3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão Editar está habilitado para seleção.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.5.3.1.1) No Tipo de Documento pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o Tipo de Documento somente para este cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.
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A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
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Para a configuração da variável de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
3.3.1.7) Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar Sim.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
3.3.1.7.1) Pode editar o Serviço Adicional.
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
