Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"

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== Serviços Adicionais  ==
 
== Serviços Adicionais  ==
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Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela '''Nome do Cliente'''.
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1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela '''Nome do Cliente'''.
 
  
 
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1.1) Na tela ''Nome do Cliente '' clique em ''Financeiro'', selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibe as contas Pendentes e Pagas.
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Na tela '''Nome do Cliente''' clique em '''Financeiro''', selecionar a opção '''Extrato Financeiro''' e exibe as contas Pendentes e Pagas.
  
 
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1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela ''Serviços Adicionais – Nome Cliente''.
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Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção '''Add.Conta''' e exibirá a tela '''Serviços Adicionais – Nome Cliente'''.
  
 
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1.3) Na tela ''Serviços Adicionais – Nome Cliente'', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, lista os tipos de serviços já cadastrados.
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Na tela '''Serviços Adicionais – Nome Cliente''', o campo '''Tipo de Serviço Adicional''', lista os tipos de serviços já cadastrados.
  
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* Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repete no campo "Descrição", mas pode ser alterado.  
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* Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o '''Tipo de Serviço Adicional''', apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um '''Tipo de Serviço Adicional''', o mesmo nome se repete no campo '''Descrição''', mas pode ser alterado.  
  
 
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1.4) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
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No campo '''Plano do Cliente''', serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
  
 
* O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
 
* O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
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1.5) No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
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No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
  
 
* A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:  
 
* A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:  
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* Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
 
* Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
  
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| ''A alteração de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 
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== Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional ==
 
== Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional ==

Edição das 17h24min de 3 de fevereiro de 2021



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Permissão
Criar Serviço Adicional
Tabela de Retenção de Impostos


Variável
Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano
Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional



Serviços Adicionais

Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela Nome do Cliente.

PesquisarClienteAbrirV5.png


Na tela Nome do Cliente clique em Financeiro, selecionar a opção Extrato Financeiro e exibe as contas Pendentes e Pagas.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png


Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção Add.Conta e exibirá a tela Serviços Adicionais – Nome Cliente.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png


Na tela Serviços Adicionais – Nome Cliente, o campo Tipo de Serviço Adicional, lista os tipos de serviços já cadastrados.

  • Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o Tipo de Serviço Adicional, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um Tipo de Serviço Adicional, o mesmo nome se repete no campo Descrição, mas pode ser alterado.

Addconta1.png


No campo Plano do Cliente, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

  • O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.

Caddconta3.png


No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.

  • A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
  • Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.

Addconta4.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da Variável de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Para definir como a Data do Vencimento do Plano deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.

Datavencimento.png


Verifique que a Data de Vencimento Inicial para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.

Datavencimento1.png

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2.2) Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.

Datavencimento2.png

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3) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.


3.1) Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.


3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.

Addconta5.png


3.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.

  • Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.

ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png


3.3.1) Para formatar a opção de Editar Conta exibe a tela de Contas a Receber.


3.3.1.1) Na tela Contas a Receber em Dados da Conta pode realizar as alterações.

ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png


3.3.1.2) Na aba Faturas pode editar e visualizar boleto da fatura.

Servicoadiciona1.png


3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png


3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "Imprimir Boleto", imprima caso queira.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png

  • Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia".


3.3.1.3) Em Pagamentos pode verificar as contas que já foram pagas.

Servicoadiciona222.png


3.3.1.3.1) Na tela Contas a Receber, Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png


3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela Dar Desconto nas Contas a Receber.

Servicoadiciona3.png

  • Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
  • Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.


3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os Desc. Promocionais.


3.3.1.4.1) Em Desc. Promocionais pode "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.".

Servicoadiciona4.png


3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "Descontos promocionais".

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png

  • Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.

Impostos / NF

3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.

Servicoadiciona5.png


3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".

AbaFinancV5ImpostosEditar.png

  • O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.


3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".

AbaFinancV5ImpostosEditar2.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Botão Editar na Tela de Impostos/NF

Objetivo.jpg Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.


3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão Editar está habilitado para seleção.

Botãoeditaralteramodelo.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.

Botãoeditaralteramodelo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1.1) No Tipo de Documento pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.

Botãoeditaralteramodelo2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o Tipo de Documento somente para este cliente.

Botãoeditaralteramodelo3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.

Servicoadiciona6.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar Sim.

Variávelnãoconcatenardescrição.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Pode editar o Serviço Adicional.

Servicoadiciona7.png

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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