Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"
(→Serviços Adicionais: revisão) |
(→Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional: REVISÃO) |
||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
| − | + | Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento. | |
[[Arquivo:datavencimento2.png]] | [[Arquivo:datavencimento2.png]] | ||
| Linha 123: | Linha 123: | ||
| − | + | Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção '''Salvar''' e exibirá mensagem '''Dados salvos com sucesso'''. | |
| − | + | Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção '''Apagar''' e exibirá a mensagem: '''Confirma Apagar Registro'''. | |
| − | + | Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir à opção '''Serviço Adicional''', selecionar um item, após, opção '''Editar Serviço Adicional''' e exibirá a tela '''Serviços Adicionais – Nome Cliente'''. | |
[[Arquivo:addconta5.png|1050px]] | [[Arquivo:addconta5.png|1050px]] | ||
| − | + | Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item '''Financeiro''', selecione a opção '''Extrato Financeiro''' e exibirá as opções '''Add. Conta''', '''Editar Conta''', '''F. Recibo''', '''Dar Desconto''', '''Parcelar Dívida''', '''Extrato''' e '''Criar Fatura'''. | |
| − | * Será exibida a opção | + | * Será exibida a opção '''Extrato Financeiro''' caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá '''E. Financeiro'''. |
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png|1050px]] | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png|1050px]] | ||
| − | + | Para formatar a opção de '''Editar Conta''' exibe a tela de '''Contas a Receber'''. | |
| − | + | 3Na tela '''Contas a Receber''' em '''Dados da Conta''' pode realizar as alterações. | |
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|1050px]] | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|1050px]] | ||
| − | + | Na aba '''Faturas''' pode editar e visualizar boleto da fatura. | |
[[Arquivo:servicoadiciona1.png]] | [[Arquivo:servicoadiciona1.png]] | ||
| − | + | Caso queira editar selecione a opção '''Editar Fatura''', exibirá a tela '''Fatura''', nela é possível alterar todo cadastro da fatura. | |
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png]] | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png]] | ||
| − | + | Caso queira ver boleto, selecione a opção '''Ver Boleto Bancário''', após exibirá a tela '''Imprimir Boleto''', imprima caso queira. | |
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png]] | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png]] | ||
| − | * Caso queira ver o boleto selecione | + | * Caso queira ver o boleto selecione '''Vista Prévia'''. |
| − | + | Em '''Pagamentos''' pode verificar as contas que já foram pagas. | |
[[Arquivo:servicoadiciona222.png]] | [[Arquivo:servicoadiciona222.png]] | ||
| − | + | Na tela '''Contas a Receber''', '''Desconto''', serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto. | |
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png]] | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png]] | ||
| − | + | Caso queira adicionar desconto, selecione a opção '''Add. Desconto''' e exibirá a tela '''Dar Desconto nas Contas a Receber'''. | |
[[Arquivo:servicoadiciona3.png]] | [[Arquivo:servicoadiciona3.png]] | ||
| Linha 185: | Linha 185: | ||
| − | + | Caso queira dar descontos promocionais, selecione os '''Desc. Promocionais'''. | |
| − | + | Em '''Desc. Promocionais''' pode '''Add. Desconto Pr.''' e '''Editar Desconto Pr.''' | |
[[Arquivo:servicoadiciona4.png]] | [[Arquivo:servicoadiciona4.png]] | ||
| − | + | Para '''Adicionar Desconto Promocional.''' selecionar a opção para exibir '''Descontos promocionais'''. | |
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png]] | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png]] | ||
Edição das 17h28min de 3 de fevereiro de 2021
 |
| Permissão |
| Criar Serviço Adicional |
| Tabela de Retenção de Impostos |
| Variável |
| Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional |
| Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional |
| Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional |
| Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano |
| Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional |
Índice
Serviços Adicionais
Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela Nome do Cliente.
Na tela Nome do Cliente clique em Financeiro, selecionar a opção Extrato Financeiro e exibe as contas Pendentes e Pagas.
Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção Add.Conta e exibirá a tela Serviços Adicionais – Nome Cliente.
Na tela Serviços Adicionais – Nome Cliente, o campo Tipo de Serviço Adicional, lista os tipos de serviços já cadastrados.
- Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o Tipo de Serviço Adicional, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um Tipo de Serviço Adicional, o mesmo nome se repete no campo Descrição, mas pode ser alterado.
No campo Plano do Cliente, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
- O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
- A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
- Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
|
|
A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
|
|
Para a configuração da Variável de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Para definir como a Data do Vencimento do Plano deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.
Verifique que a Data de Vencimento Inicial para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção Salvar e exibirá mensagem Dados salvos com sucesso.
Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção Apagar e exibirá a mensagem: Confirma Apagar Registro.
Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir à opção Serviço Adicional, selecionar um item, após, opção Editar Serviço Adicional e exibirá a tela Serviços Adicionais – Nome Cliente.
Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item Financeiro, selecione a opção Extrato Financeiro e exibirá as opções Add. Conta, Editar Conta, F. Recibo, Dar Desconto, Parcelar Dívida, Extrato e Criar Fatura.
- Será exibida a opção Extrato Financeiro caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá E. Financeiro.
Para formatar a opção de Editar Conta exibe a tela de Contas a Receber.
3Na tela Contas a Receber em Dados da Conta pode realizar as alterações.
Na aba Faturas pode editar e visualizar boleto da fatura.
Caso queira editar selecione a opção Editar Fatura, exibirá a tela Fatura, nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
Caso queira ver boleto, selecione a opção Ver Boleto Bancário, após exibirá a tela Imprimir Boleto, imprima caso queira.
- Caso queira ver o boleto selecione Vista Prévia.
Em Pagamentos pode verificar as contas que já foram pagas.
Na tela Contas a Receber, Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.
Caso queira adicionar desconto, selecione a opção Add. Desconto e exibirá a tela Dar Desconto nas Contas a Receber.
- Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
- Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
Caso queira dar descontos promocionais, selecione os Desc. Promocionais.
Em Desc. Promocionais pode Add. Desconto Pr. e Editar Desconto Pr.
Para Adicionar Desconto Promocional. selecionar a opção para exibir Descontos promocionais.
- Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
Impostos / NF
3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.
3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".
- O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".
|
|
|
A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Botão Editar na Tela de Impostos/NF
Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.
3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão Editar está habilitado para seleção.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.5.3.1.1) No Tipo de Documento pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o Tipo de Documento somente para este cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.
|
|
|
A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
|
|
|
Para a configuração da variável de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar Sim.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
Pode editar o Serviço Adicional.
Ver Também
|
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
