Edição atual tal como às 09h55min de 4 de abril de 2024

« Voltar | « Principal

Permissão

Painel de Configurações

Variável

Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura

Índice

1 Formas de Cobrança

Formas de Cobrança

É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.

Em Forma de Cobrança poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

Aba - Cadastro

Para adicionar uma forma de cobrança selecionar Novo e exibirá outro registro para Cadastro, Intercâmbio de Arquivo, Boleto ou Opções de Débito e Suspender.
Para adicionar uma forma de cobrança inserir o Cadastro e Salvar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

Forma de cobrança Ativa/Inativa

Caso deseje apresentar como Forma de Cobrança Ativa deverá selecionar Não na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft.

Para este procedimento: Contas Financeiras.

A alteração de exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança e acrescentado as colunas Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança

Ao acessar a Forma de Cobrança verificará que foram acrescentados alguns status como:

Foram incluídas as colunas: Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês.
À frente do nome foi inserido o nome INATIVA para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

O pagamento por PIX e a integração com a FineePAY foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Forma de cobrança PIX

Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.

Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar a opção Sim caso deseje que essa opção seja habilitada no Integrator Web.
Caso fica selecionado a opção Não o botão de PIX ficará desabilitado para essa forma de cobrança.

Para usar no Integrator WEB, ver esse procedimento em: Web - Pagamento PIX

A configuração do botão do PIX na forma de cobrança da fatura quando estiver configurada como S, há uma variável que roda em massa para todos os clientes até a data do vencimento.

Para este procedimento: Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO

Também temos integração com a Fortics.

Para a configuração da forma de cobrança FinnePAY, deverá entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

FineePAY

Tem como objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.

Os campos chaves para a integração com a FineePAY são:
Nome do Cedente, Código Agência, Número de Conta Corrente e Código do Cedente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO

O caminho para ver em PDF os boletos abaixo, seguir o procedimento em Ver Boletos em PDF.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO

Aba - Intercâmbio Arquivos

Para configurar o Intercâmbio Arquivos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS

Selecionar a opção Acrescentar exibirá um Novo Registro.

Em Novo Registro informe o Tipo e a Ordem do Registro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ACRESCENTAR

Para editar um arquivo de remessa selecione o arquivo que deseja e clica Abrir.

Apresentara a tela Registro de Arquivo Remessa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ABRIR

Para Configurar Remessa selecione a opção para exibir Ver Configuração de Remessa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA

Na coluna Conteúdo, ao dar duplo clique em uma linha exibirá a tela Fórmula para Editar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA

Configurar modelo da cobrança, selecione Copiar Modalidade da Cobrança.

Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / COPIAR MODALIDADE DA COBRANÇA

Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.

Na aba Intercâmbio de Arquivos, clicar no botão abaixo: Configurações adicionais.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

Na tela a seguir, no campo Serviço Adicional da Multa/Juros selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.

Fluxo: Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

Tela - Boletos ou Opções de Débito

Boletos

Na opção Boletos, o campo Juros Evento Faturamento deverá estar selecionado como SIM:

Para este procedimento na íntegra: Processar Retorno.

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS

Opções de Débito

Apresentará a aba Opções de Débito quando o Tipo Cobrança for: Cartão de Crédito, Débito em Conta e Débito em Conta Telefônica.

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ OPÇÕES DE DÉBITO

Aba - Suspender

A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Selecione a opção e preencha os campos para Suspender uma cobrança.

Para este procedimento: Suspender após a Renegociação de Dívida.

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ SUSPENDER

Quantidade de Dias para ser Suspenso Parcialmente e Percentual de Redução Velocidade será definido quantos dias de inadimplência será suspenso parcial e a porcentagem de dedução da velocidade do cliente.

Para suspender os clientes de acordo com a lei, avisar o cliente que será suspenso e reduzir a velocidade do acesso e na sequência suspender.

Para este procedimento: Suspensão Parcial.

Conforme art.90 da Resolução 632 de 7 de março de 2014.

A informações sobre modelo de tarefa e regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

Possuímos 3 modelos:
1º CLIENTE: Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados.

2º PLANO: O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo.

3º HERANÇA: Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior, por exemplo: plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.

Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

1º Só serão suspensos/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.

2º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.

3º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um negociação criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento, por exemplo, com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.

4º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.

5º Sempre é considerado a data de vencimento da fatura e não do contas a receber.

6º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente

Aba - Campos Extras

Na aba Campos Extras poderá gerenciar as regras da Forma de Cobrança.

Permiti editar o campo Valor.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CAMPOS EXTRAS

Registros Adicionais

Tem por objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ REGISTROS ADICIONAIS

Ver também

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de CobrançaV5"

Edição atual tal como às 09h55min de 4 de abril de 2024

Índice

Formas de Cobrança

Aba - Cadastro

Forma de cobrança Ativa/Inativa

Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança

Forma de cobrança PIX

FineePAY

Aba - Intercâmbio Arquivos

Tela - Boletos ou Opções de Débito

Boletos

Opções de Débito

Aba - Suspender

Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

Aba - Campos Extras

Registros Adicionais

Ver também

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisa

Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
@@ Linha 10: / Linha 7: @@
 [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+{|align="center"
-== Formas de Cobrança ==
+|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
-É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
+|}
 {|align="center"
-|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
+|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_PIX_em_Massa|Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura]]
+|}
-|- bgcolor="#E8E8E8"
+__TOC__
-| Painel de Configurações
+= Formas de Cobrança =
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.
-|}
+Em '''Forma de Cobrança''' poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.<br>
+[[Arquivo:FormasCobTela.png|1000px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
-) Em '''Forma de Cobrança''' poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.
-[[Arquivo:FormasCobTela.png|1000px]]
+== Aba - Cadastro ==
+Para adicionar uma forma de cobrança selecionar '''Novo''' e exibirá outro registro para '''Cadastro,''' '''Intercâmbio de Arquivo,''' '''Boleto''' ou '''Opções de Débito''' e '''Suspender'''.<br>
+Para adicionar uma forma de cobrança inserir o '''Cadastro''' e '''Salvar'''. <br>
+[[Arquivo:FormasCobBtNovo.png | 1000px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
+=== Forma de cobrança Ativa/Inativa ===
+Caso deseje apresentar como Forma de Cobrança '''Ativa''' deverá selecionar '''Não''' na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.<br>
+[[Arquivo:formacobrança1.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
-.1) Para adicionar uma forma de cobrança selecionar "Novo" e exibirá outro registro para ''Cadastro,'' ''Intercâmbio de Arquivo,'' ''Boleto,'' ''Opções de Débito'' e ''Suspender''.
-[[Arquivo:FormasCobBtNovo.png|400px]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''A configuração e a homologação da '''Forma de Cobrança''' deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft''.
+|}
+* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
-.1.1) Para adicionar uma forma de cobrança inserir o ''Cadastro'' e "Salvar".
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança e acrescentado as colunas Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês''' foram disponibilizada para a versão do'' '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+|}
-== Exibir a Coluna Inativa na Forma de Cobrança ==
+=== Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança ===
+<!-- 25/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
+Ao acessar a '''Forma de Cobrança''' verificará que foram acrescentados alguns status como:
+* Foram incluídas as colunas: '''Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês.'''
+* À frente do nome foi inserido o nome '''INATIVA''' para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.<br>
+[[Arquivo:formacobrança.png| 1000px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA<br>
@@ Linha 45: / Linha 73: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Exibir a Coluna Inativa na Forma de Cobrança''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
+| ''O '''pagamento por PIX''' e a integração com a '''FineePAY''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 |}
+=== Forma de cobrança PIX ===
+<!-- 17/06/2022 - [225829] PIX (Eu Alex como responsável pela EliteSoft Quero que seja implementado a opção de enviar e-mail do pix para o cliente Para que seja possível utilizar o recurso que foi feito no Desktop já para enviar)
+Video: DOCS\Atendimentos\2022\ELITESOFT\issue 19774
+Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
+<!-- 23/06/2022 - [240190] Rotina (Eu como provedor preciso fazer PIX usando Fortics) -->
+<!-- 27/01/2023 - [247510] Tarefa (Criar uma tarefa para registrar pix dos títulos que ainda não tem um pix criado válido até o seu vencimento.)
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Variáveis
+Vídeo: DOCS\Atendimentos\2023\ELITESOFT\247510\pix_em_massa.mp4 -->
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por '''PIX'''.
-.2) Ao acessar a Forma de Cobrança verificará que foi inserida a ''Coluna Inativa'' para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.
-[[Arquivo:formacobrança.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
+Para realizar o pagamento por '''PIX''' deverá selecionar a opção '''Sim''' caso deseje que essa opção seja habilitada no Integrator Web. <br>
+Caso fica selecionado a opção '''Não''' o botão de PIX ficará desabilitado para essa forma de cobrança.
+* Para usar no Integrator WEB, ver esse procedimento em: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#PIX|'''Web - Pagamento PIX''']] <br>
+A configuração do botão do '''PIX''' na forma de cobrança da fatura quando estiver configurada como '''S''', há uma variável que roda em massa para todos os clientes até a data do vencimento.<br>
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_PIX_em_Massa|Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura]]'''. <br>
+[[Arquivo:PainelConfigFormadeCobPIX.png|600px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO
-.2.1) Para apresentar como Forma de Cobrança Ativa deverá selecionar na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.
-[[Arquivo:formacobrança1.png]]
+Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
@@ Linha 67: / Linha 105: @@
 | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
-| ''A configuração e a homologação da '''Forma de Cobrança''' deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft''.
+| ''Para a configuração da forma de cobrança '''FinnePAY''', deverá entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 |}
+=== FineePAY ===
+<!-- 07/03/2024 - Conectinfo - FineePay (boleto)
+Vídeo: U:\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Grupo Voalle\Finee\Resumo Finee Pay e Finee Via 23022024.mp4
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Formas Cobranca\Finee -->
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Tem como objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.
-* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
+Os campos chaves para a integração com a '''FineePAY''' são:
+<br>'''Nome do Cedente, Código Agência, Número de Conta Corrente''' e '''Código do Cedente'''.<br>
+[[Arquivo:CadastroFormaCobrancaFineeCampoChave.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO
-.2.2) Configurar o ''Intercâmbio Arquivos''.
-[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistIntercambio.png|800px]]
+O caminho para ver em PDF os boletos abaixo, seguir o procedimento em '''[[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_Faturas|Ver Boletos em PDF]]'''.<br>
+[[Arquivo:BoletoFinee.png.png|800px]] <br>
+[[Arquivo:BoletoFineePDF.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO
+== Aba -  Intercâmbio Arquivos ==
+Para configurar o '''Intercâmbio Arquivos.'''<br>
+[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistIntercambio.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS
-.2.2.1) Selecionar a opção "Add. Remessa" exibirá um "'''Novo Registro'''".
+Selecionar a opção '''Acrescentar''' exibirá um '''Novo Registro'''. <br>
+* Em '''Novo Registro''' informe o '''Tipo''' e a '''Ordem do Registro'''.<br>
+[[Arquivo:FormasCobrancaAddRemessa.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ACRESCENTAR
-.2.2.1.1) Em "'''Novo Registro'''" informe o tipo e a ordem do registro.
-[[Arquivo:FormasCobrancaAddRemessa.png|400px]]
+Para editar um arquivo de remessa selecione o arquivo que deseja e clica '''Abrir'''.
+*Apresentara a tela '''Registro de Arquivo Remessa'''.
+[[Arquivo:FormaDeCobrançaTelaIntercambioDeArquivoBotãoTelaAbrir.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ABRIR
-* Selecione a opção "Editar Remessa".
+Para '''Configurar Remessa''' selecione a opção para exibir '''Ver Configuração de Remessa'''.<br>
+[[Arquivo:FormasCobrancConfigurarFormatoBloquetos.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA
-.2.3) Para "Configurar Remessa" selecione a opção para exibir "'''Configurar formatos de bloquetos'''".
-[[Arquivo:FormasCobrancConfigurarFormatoBloquetos.png|600px]]
+Na coluna '''Conteúdo''', ao dar duplo clique em uma linha exibirá a tela '''Fórmula''' para Editar.<br>
+[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistAbaIntercambioConfRemessaFormula.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA <br>
-* Em "Conteúdo" da lista, exibirá "'''Fórmula para Editar'''".
+Configurar modelo da cobrança, selecione '''Copiar Modalidade da Cobrança'''.<br>
+* Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
+[[Arquivo:copiarModCobrancas.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / COPIAR MODALIDADE DA COBRANÇA <br>
-[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistAbaIntercambioConfRemessaFormula.png|500px]]
+Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.
+* Na aba '''Intercâmbio de Arquivos''', clicar no botão abaixo: '''Configurações adicionais'''.<br>
+[[Arquivo:tela1180.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS <br>
-.2.3.1) Configurar modelo da cobrança, selecione "Copiar Modalidade da Cobrança".
-[[Arquivo:copiarModCobrancas.png]]
+Na tela a seguir, no campo '''Serviço Adicional da Multa/Juros''' selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.
+* '''Fluxo''': Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo.
+[[Arquivo:tela2180.png|800px]]
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS <br>
-* Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
+== Tela - Boletos ou Opções de Débito ==
+=== Boletos ===
+Na opção '''Boletos''', o campo '''Juros Evento Faturamento''' deverá estar selecionado como '''SIM''':<br>
-.2.3.2) Para configurar, selecione as '''"Opções de Débito"'''.
+* Para este procedimento na íntegra: [[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar Retorno]]. <br>
+[[Arquivo:tela5180.png|800px]]<br>
-[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistOpcoesDebito.png|800px]]
+Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS
+=== Opções de Débito ===
+Apresentará a aba '''Opções de Débito''' quando o '''Tipo Cobrança''' for: Cartão de Crédito, Débito em Conta e Débito em Conta Telefônica.<br>
+[[Arquivo:FormaDeCobrancaTelaOpcoesDeDebito.png]]<br>
+Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ OPÇÕES DE DÉBITO
+== Aba - Suspender ==
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 |- style="background-color:#FFFFFF"
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
+| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 |}
-== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
+Selecione a opção e preencha os campos para '''Suspender''' uma cobrança.<br>
-.2.3.3) Selecione a opção e preencha os campos para ''Suspender'' uma cobrança.
-[[Arquivo:renegociaçãosuspenso3.png]]
 * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Suspender_ap.C3.B3s_a_Renegocia.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADvida|Suspender após a Renegociação de Dívida]].
+[[Arquivo:renegociaçãosuspenso3.png]]<br>
+Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ SUSPENDER
@@ Linha 142: / Linha 212: @@
 |}
-== Avisos de Inadimplência ==
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A informações sobre '''modelo de tarefa e regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+|}
-.3) Selecione "'''Campos Extra'''" para editar.
+=== Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar ===
+<!-- 22/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
+Possuímos 3 modelos:<br>
+º CLIENTE:
+Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados.
+º PLANO:
+O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo.
-.3.1) "'''Campo Extra'''" selecionar e "Editar Campo" e exibirá "'''Valor do Campo Extra'''".
+º HERANÇA:
+Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior, por exemplo:
+plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança
+vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.
-[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistCampoExtra.png|800px]]
+==== Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar ====
+º Só serão suspensos/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.
-.3.2) Informar o "'''Valor do Campo Extra'''".
+º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.
-[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistCampoExtraeditarValorCamp.png|400px]]
+º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um '''negociação''' criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento, por exemplo, com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.
+º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.
-.3.3) Selecionar para abrir uma forma de cobrança.
+º Sempre é considerado a data de vencimento da fatura e não do contas a receber.
-[[Arquivo:FormasCobAbrir.png|400px]]
+º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente
+== Aba - Campos Extras ==
+<!-- 25/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
+Na aba '''Campos Extras''' poderá gerenciar as regras da Forma de Cobrança.<br>
+* Permiti editar o campo '''Valor'''.<br>
+[[Arquivo:FormaDeCobrançaCamposExtrasEditarCampo.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CAMPOS EXTRAS
-.3.3.1) '''“Formas de Cobrança”''' pode fazer alteração e apagar a forma de cobrança.
-[[Arquivo:FormasCobrancaAbrirFormCobran.png|800px]]
+== Registros Adicionais ==
+<!-- 07/03/2024 - Conectinfo - FineePay (boleto)
+Vídeo: U:\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Grupo Voalle\Finee\Resumo Finee Pay e Finee Via 23022024.mp4
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Formas Cobranca\Finee -->
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Tem por objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.
-.3.3.1.1) Para restaurar a lista de forma de cobrança selecionar "Atualizar".
-* Para integrar na lista um novo cadastro ou uma exclusão.
+[[Arquivo:RegistrosAdicionaisFinee.png.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ REGISTROS ADICIONAIS
-[[Arquivo:FormasCobAtualizar.png|400px]]
-.3.3.1.2) Para agrupar os dados da lista, selecione a coluna e arraste até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados".
-[[Arquivo:FormasCobAgrupar.png|400px]]
-* Os dados agrupados pela coluna "Tipo de Cobrança".
-[[Arquivo:FormasCobAgrupTpCob.png|400px]]
-* Os dados que estão agrupados com várias colunas.
-[[Arquivo:FormasCobAgrupTpCobForCob.png|400px]]
-.3.3.1.2.1) Para desagrupar os dados selecionar a coluna em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arrastar para cima da coluna.
-* Dados agrupados pela coluna "Forma Cobrança" e "Tipo Cobrança" para desagrupar a coluna arrastar para cima da coluna "Forma Cobrança".
-[[Arquivo:FormasCobDesagrupar.png|400px]]
+== Ver também ==
+* [[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar Retorno]]
+* [[FC44_ModuloDesk_455_128848_-_Parcelar_Evento_de_Faturamento_de_Desconto|Parcelar Evento de Faturamento de Desconto]]
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Formas_de_Cobran.C3.A7a|Forma de Cobrança]]
+* [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#.28V4.1.294_-_Reduzir_Inadimplentes_TV|Tarefa (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV]]
+* [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#.28V4.1.294_-_Restaurar_Adimplentes_TV|Tarefa (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV]]
+* [[Módulo_Web_-_Clientes#PIX| Web - Pagamento por PIX]]
+* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_PIX_em_Massa|PIX em Massa]]
+* [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Aba_-_Finee_Pay|Empresas - Finee Pay]]
@@ Linha 209: / Linha 289: @@
 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Permissões]]
-[[Categoria:Permissões]]
+[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
-[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.06.00]]