Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de CobrançaV5"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar: refinamento)
(→‎Ver também: link ver tbm)
 
(46 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 10: Linha 10:
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Painel de Configurações
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
 
|}
 
|}
  
 +
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_PIX_em_Massa|Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura]]
 +
|}
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Linha 20: Linha 26:
  
  
−
 
+
Em '''Forma de Cobrança''' poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.<br>
−
1) Em '''Forma de Cobrança''' poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.<br>
 
 
[[Arquivo:FormasCobTela.png|1000px]]<br>
 
[[Arquivo:FormasCobTela.png|1000px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
  
  
−
1.1) Para adicionar uma forma de cobrança selecionar '''Novo''' e exibirá outro registro para '''Cadastro,''' '''Intercâmbio de Arquivo,''' '''Boleto''' ou '''Opções de Débito''' e '''Suspender'''.<br>
+
== Aba - Cadastro ==
 +
Para adicionar uma forma de cobrança selecionar '''Novo''' e exibirá outro registro para '''Cadastro,''' '''Intercâmbio de Arquivo,''' '''Boleto''' ou '''Opções de Débito''' e '''Suspender'''.<br>
 +
Para adicionar uma forma de cobrança inserir o '''Cadastro''' e '''Salvar'''. <br>
 
[[Arquivo:FormasCobBtNovo.png | 1000px]]<br>
 
[[Arquivo:FormasCobBtNovo.png | 1000px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
  
 +
=== Forma de cobrança Ativa/Inativa ===
 +
Caso deseje apresentar como Forma de Cobrança '''Ativa''' deverá selecionar '''Não''' na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.<br>
 +
[[Arquivo:formacobrança1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
  
−
1.1.1) Para adicionar uma forma de cobrança inserir o '''Cadastro''' e '''Salvar'''.
+
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''A configuração e a homologação da '''Forma de Cobrança''' deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft''.
 +
|}
 +
 
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
  
−
== Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança ==
 
−
<!-- 25/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança e acrescentado as colunas Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês''' foram disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+
| ''A alteração de '''exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança e acrescentado as colunas Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês''' foram disponibilizada para a versão do'' '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
|}
  
−
 
+
=== Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança ===
 +
<!-- 25/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
 
Ao acessar a '''Forma de Cobrança''' verificará que foram acrescentados alguns status como:
 
Ao acessar a '''Forma de Cobrança''' verificará que foram acrescentados alguns status como:
 
* Foram incluídas as colunas: '''Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês.'''
 
* Foram incluídas as colunas: '''Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês.'''
Linha 48: Linha 68:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA<br>
  
−
== Tela - Cadastro ==
+
 
−
Caso deseje apresentar como Forma de Cobrança '''Ativa''' deverá selecionar '''Não''' na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.<br>
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
[[Arquivo:formacobrança1.png]]<br>
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA<br>
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''pagamento por PIX''' e a integração com a '''FineePAY''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
=== Forma de cobrança PIX ===
 +
<!-- 17/06/2022 - [225829] PIX (Eu Alex como responsável pela EliteSoft Quero que seja implementado a opção de enviar e-mail do pix para o cliente Para que seja possível utilizar o recurso que foi feito no Desktop já para enviar)
 +
Video: DOCS\Atendimentos\2022\ELITESOFT\issue 19774
 +
Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
 +
<!-- 23/06/2022 - [240190] Rotina (Eu como provedor preciso fazer PIX usando Fortics) -->
 +
<!-- 27/01/2023 - [247510] Tarefa (Criar uma tarefa para registrar pix dos títulos que ainda não tem um pix criado válido até o seu vencimento.)
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Variáveis
 +
Vídeo: DOCS\Atendimentos\2023\ELITESOFT\247510\pix_em_massa.mp4 -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por '''PIX'''.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Para realizar o pagamento por '''PIX''' deverá selecionar a opção '''Sim''' caso deseje que essa opção seja habilitada no Integrator Web. <br>
 +
Caso fica selecionado a opção '''Não''' o botão de PIX ficará desabilitado para essa forma de cobrança.
 +
* Para usar no Integrator WEB, ver esse procedimento em: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#PIX|'''Web - Pagamento PIX''']] <br>
 +
 
 +
A configuração do botão do '''PIX''' na forma de cobrança da fatura quando estiver configurada como '''S''', há uma variável que roda em massa para todos os clientes até a data do vencimento.<br>
 +
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_PIX_em_Massa|Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura]]'''. <br>
 +
[[Arquivo:PainelConfigFormadeCobPIX.png|600px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO
 +
 
 +
 
 +
Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
 +
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 57: Linha 105:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''A configuração e a homologação da '''Forma de Cobrança''' deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft''.
+
| ''Para a configuração da forma de cobrança '''FinnePAY''', deverá entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
|}
 
|}
  
−
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
+
=== FineePAY ===
 +
<!-- 07/03/2024 - Conectinfo - FineePay (boleto)
 +
Vídeo: U:\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Grupo Voalle\Finee\Resumo Finee Pay e Finee Via 23022024.mp4
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Formas Cobranca\Finee -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem como objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.
 +
 
 +
 
 +
Os campos chaves para a integração com a '''FineePAY''' são:
 +
<br>'''Nome do Cedente, Código Agência, Número de Conta Corrente''' e '''Código do Cedente'''.<br>
 +
[[Arquivo:CadastroFormaCobrancaFineeCampoChave.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO
 +
 
 +
 
 +
O caminho para ver em PDF os boletos abaixo, seguir o procedimento em '''[[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_Faturas|Ver Boletos em PDF]]'''.<br>
 +
[[Arquivo:BoletoFinee.png.png|800px]] <br>
 +
[[Arquivo:BoletoFineePDF.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO
  
−
== Tela -  Intercâmbio Arquivos ==
+
== Aba -  Intercâmbio Arquivos ==
−
1) Para configurar o Intercâmbio Arquivos.<br>
+
Para configurar o '''Intercâmbio Arquivos.'''<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistIntercambio.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistIntercambio.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS
  
−
1.1) Selecionar a opção '''Acrescentar''' exibirá um '''Novo Registro'''. <br>
+
 
−
* Em '''Novo Registro''' informe o tipo e a ordem do registro.<br>
+
Selecionar a opção '''Acrescentar''' exibirá um '''Novo Registro'''. <br>
 +
* Em '''Novo Registro''' informe o '''Tipo''' e a '''Ordem do Registro'''.<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancaAddRemessa.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancaAddRemessa.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ACRESCENTAR
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ACRESCENTAR
  
  
−
1.2) Para editar um arquivo de remessa selecione o arquivo que deseja e clica '''Abrir'''.
+
Para editar um arquivo de remessa selecione o arquivo que deseja e clica '''Abrir'''.
 
*Apresentara a tela '''Registro de Arquivo Remessa'''.
 
*Apresentara a tela '''Registro de Arquivo Remessa'''.
 
[[Arquivo:FormaDeCobrançaTelaIntercambioDeArquivoBotãoTelaAbrir.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormaDeCobrançaTelaIntercambioDeArquivoBotãoTelaAbrir.png]]<br>
Linha 79: Linha 145:
  
  
−
1.3) Para '''Configurar Remessa''' selecione a opção para exibir ''' Ver Configuração de Remessa'''.<br>
+
Para '''Configurar Remessa''' selecione a opção para exibir '''Ver Configuração de Remessa'''.<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancConfigurarFormatoBloquetos.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancConfigurarFormatoBloquetos.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA  
  
  
−
1.3.1) Na coluna '''Conteúdo''', ao dar duplo clique em uma linha exibirá a tela '''Fórmula''' para Editar.<br>
+
Na coluna '''Conteúdo''', ao dar duplo clique em uma linha exibirá a tela '''Fórmula''' para Editar.<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistAbaIntercambioConfRemessaFormula.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormasCobrancaNovRegistAbaIntercambioConfRemessaFormula.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA <br>
  
  
−
1.4) Configurar modelo da cobrança, selecione "Copiar Modalidade da Cobrança".<br>
+
Configurar modelo da cobrança, selecione '''Copiar Modalidade da Cobrança'''.<br>
 
* Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
 
* Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
 
[[Arquivo:copiarModCobrancas.png]]<br>
 
[[Arquivo:copiarModCobrancas.png]]<br>
Linha 95: Linha 161:
  
  
−
1.5) Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.
+
Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.
 
* Na aba '''Intercâmbio de Arquivos''', clicar no botão abaixo: '''Configurações adicionais'''.<br>
 
* Na aba '''Intercâmbio de Arquivos''', clicar no botão abaixo: '''Configurações adicionais'''.<br>
 
[[Arquivo:tela1180.png|800px]]<br>
 
[[Arquivo:tela1180.png|800px]]<br>
Linha 101: Linha 167:
  
  
−
1.5.1) Na tela a seguir, no campo '''Serviço Adicional da Multa/Juros''' selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.
+
Na tela a seguir, no campo '''Serviço Adicional da Multa/Juros''' selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.
 
* '''Fluxo''': Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo.
 
* '''Fluxo''': Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo.
 
[[Arquivo:tela2180.png|800px]]
 
[[Arquivo:tela2180.png|800px]]
Linha 109: Linha 175:
 
=== Boletos ===
 
=== Boletos ===
 
Na opção '''Boletos''', o campo '''Juros Evento Faturamento''' deverá estar selecionado como '''SIM''':<br>
 
Na opção '''Boletos''', o campo '''Juros Evento Faturamento''' deverá estar selecionado como '''SIM''':<br>
−
* Para este procedimento na íntegra: [[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno]]. <br>
+
* Para este procedimento na íntegra: [[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar Retorno]]. <br>
 
[[Arquivo:tela5180.png|800px]]<br>
 
[[Arquivo:tela5180.png|800px]]<br>
−
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS<br>
+
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS
−
 
 
  
 
=== Opções de Débito ===
 
=== Opções de Débito ===
 
Apresentará a aba '''Opções de Débito''' quando o '''Tipo Cobrança''' for: Cartão de Crédito, Débito em Conta e Débito em Conta Telefônica.<br>
 
Apresentará a aba '''Opções de Débito''' quando o '''Tipo Cobrança''' for: Cartão de Crédito, Débito em Conta e Débito em Conta Telefônica.<br>
 
[[Arquivo:FormaDeCobrancaTelaOpcoesDeDebito.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormaDeCobrancaTelaOpcoesDeDebito.png]]<br>
−
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ OPÇÕES DE DÉBITO <br>
+
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ OPÇÕES DE DÉBITO
  
−
== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
+
== Aba - Suspender ==
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
Linha 159: Linha 224:
 
Possuímos 3 modelos:<br>
 
Possuímos 3 modelos:<br>
 
1º CLIENTE:
 
1º CLIENTE:
−
Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados
+
Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados.
  
 
2º PLANO:
 
2º PLANO:
−
O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo
+
O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo.
  
 
3º HERANÇA:
 
3º HERANÇA:
−
Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior por exemplo:
+
Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior, por exemplo:
 
plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança
 
plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança
 
vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.
 
vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.
Linha 171: Linha 236:
 
==== Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar ====
 
==== Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar ====
  
−
1º Só serão suspenso/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.
+
1º Só serão suspensos/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.
  
 
2º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.  
 
2º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.  
  
−
3º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um “negociação” criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento por exemplo com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.
+
3º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um '''negociação''' criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento, por exemplo, com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.
  
 
4º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.
 
4º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.
Linha 183: Linha 248:
 
6º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente
 
6º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente
  
−
== Telas - Campos Extras ==
+
== Aba - Campos Extras ==
 
<!-- 25/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
 
<!-- 25/11/2019 - (206284) EliteSoft - Realizar documentação da alteração da Ordem de Serviço com e sem Integração com IClass-->
−
Campos Extras para gerenciar as regras da Forma de Cobrança.<br>
+
Na aba '''Campos Extras''' poderá gerenciar as regras da Forma de Cobrança.<br>
−
* Permiti editar o '''Valor''' dos campos.<br>
+
* Permiti editar o campo '''Valor'''.<br>
 
[[Arquivo:FormaDeCobrançaCamposExtrasEditarCampo.png]]<br>
 
[[Arquivo:FormaDeCobrançaCamposExtrasEditarCampo.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CAMPOS EXTRAS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CAMPOS EXTRAS
 +
 +
 +
== Registros Adicionais ==
 +
<!-- 07/03/2024 - Conectinfo - FineePay (boleto)
 +
Vídeo: U:\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Grupo Voalle\Finee\Resumo Finee Pay e Finee Via 23022024.mp4
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Formas Cobranca\Finee -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem por objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.
 +
 +
 +
[[Arquivo:RegistrosAdicionaisFinee.png.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ REGISTROS ADICIONAIS
 +
 +
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar Retorno]]
 +
* [[FC44_ModuloDesk_455_128848_-_Parcelar_Evento_de_Faturamento_de_Desconto|Parcelar Evento de Faturamento de Desconto]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Formas_de_Cobran.C3.A7a|Forma de Cobrança]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#.28V4.1.294_-_Reduzir_Inadimplentes_TV|Tarefa (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#.28V4.1.294_-_Restaurar_Adimplentes_TV|Tarefa (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Clientes#PIX| Web - Pagamento por PIX]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_PIX_em_Massa|PIX em Massa]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Aba_-_Finee_Pay|Empresas - Finee Pay]]
  
  
Linha 207: Linha 294:
  
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 09h55min de 4 de abril de 2024


« Voltar | « Principal

Permissão
Painel de Configurações


Variável
Variável - Vencimento PIX baseado no vencimento da fatura

Formas de Cobrança

Objetivo.jpg É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.


Em Forma de Cobrança poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.
FormasCobTela.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


Aba - Cadastro

Para adicionar uma forma de cobrança selecionar Novo e exibirá outro registro para Cadastro, Intercâmbio de Arquivo, Boleto ou Opções de Débito e Suspender.
Para adicionar uma forma de cobrança inserir o Cadastro e Salvar.
FormasCobBtNovo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

Forma de cobrança Ativa/Inativa

Caso deseje apresentar como Forma de Cobrança Ativa deverá selecionar Não na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.
Formacobrança1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança e acrescentado as colunas Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança

Ao acessar a Forma de Cobrança verificará que foram acrescentados alguns status como:

  • Foram incluídas as colunas: Conta Financeira, Nome Cedente, Código Agencia, Conta, Código Cedente, Juros Mês e Multa Mês.
  • À frente do nome foi inserido o nome INATIVA para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.

Formacobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


BarraAmarela.png Lampada.png O pagamento por PIX e a integração com a FineePAY foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Forma de cobrança PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar a opção Sim caso deseje que essa opção seja habilitada no Integrator Web.
Caso fica selecionado a opção Não o botão de PIX ficará desabilitado para essa forma de cobrança.

A configuração do botão do PIX na forma de cobrança da fatura quando estiver configurada como S, há uma variável que roda em massa para todos os clientes até a data do vencimento.

PainelConfigFormadeCobPIX.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO


Também temos integração com a Fortics.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da forma de cobrança FinnePAY, deverá entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

FineePAY

Objetivo.jpg Tem como objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.


Os campos chaves para a integração com a FineePAY são:
Nome do Cedente, Código Agência, Número de Conta Corrente e Código do Cedente.
CadastroFormaCobrancaFineeCampoChave.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO


O caminho para ver em PDF os boletos abaixo, seguir o procedimento em Ver Boletos em PDF.
BoletoFinee.png.png
BoletoFineePDF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ CADASTRO

Aba - Intercâmbio Arquivos

Para configurar o Intercâmbio Arquivos.
FormasCobrancaNovRegistIntercambio.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS


Selecionar a opção Acrescentar exibirá um Novo Registro.

  • Em Novo Registro informe o Tipo e a Ordem do Registro.

FormasCobrancaAddRemessa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ACRESCENTAR


Para editar um arquivo de remessa selecione o arquivo que deseja e clica Abrir.

  • Apresentara a tela Registro de Arquivo Remessa.

FormaDeCobrançaTelaIntercambioDeArquivoBotãoTelaAbrir.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ABRIR


Para Configurar Remessa selecione a opção para exibir Ver Configuração de Remessa.
FormasCobrancConfigurarFormatoBloquetos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA


Na coluna Conteúdo, ao dar duplo clique em uma linha exibirá a tela Fórmula para Editar.
FormasCobrancaNovRegistAbaIntercambioConfRemessaFormula.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA


Configurar modelo da cobrança, selecione Copiar Modalidade da Cobrança.

  • Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.

CopiarModCobrancas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / COPIAR MODALIDADE DA COBRANÇA


Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.

  • Na aba Intercâmbio de Arquivos, clicar no botão abaixo: Configurações adicionais.

Tela1180.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS


Na tela a seguir, no campo Serviço Adicional da Multa/Juros selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.

  • Fluxo: Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo.

Tela2180.png Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

Tela - Boletos ou Opções de Débito

Boletos

Na opção Boletos, o campo Juros Evento Faturamento deverá estar selecionado como SIM:

Tela5180.png
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS

Opções de Débito

Apresentará a aba Opções de Débito quando o Tipo Cobrança for: Cartão de Crédito, Débito em Conta e Débito em Conta Telefônica.
FormaDeCobrancaTelaOpcoesDeDebito.png
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ OPÇÕES DE DÉBITO

Aba - Suspender

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Selecione a opção e preencha os campos para Suspender uma cobrança.

Renegociaçãosuspenso3.png
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ SUSPENDER


BarraAmarela.png Lampada.png Quantidade de Dias para ser Suspenso Parcialmente e Percentual de Redução Velocidade será definido quantos dias de inadimplência será suspenso parcial e a porcentagem de dedução da velocidade do cliente.


Para suspender os clientes de acordo com a lei, avisar o cliente que será suspenso e reduzir a velocidade do acesso e na sequência suspender.

  • Conforme art.90 da Resolução 632 de 7 de março de 2014.


BarraAmarela.png Lampada.png A informações sobre modelo de tarefa e regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

Possuímos 3 modelos:
1º CLIENTE: Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados.

2º PLANO: O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo.

3º HERANÇA: Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior, por exemplo: plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.

Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

1º Só serão suspensos/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.

2º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.

3º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um negociação criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento, por exemplo, com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.

4º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.

5º Sempre é considerado a data de vencimento da fatura e não do contas a receber.

6º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente

Aba - Campos Extras

Na aba Campos Extras poderá gerenciar as regras da Forma de Cobrança.

  • Permiti editar o campo Valor.

FormaDeCobrançaCamposExtrasEditarCampo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CAMPOS EXTRAS


Registros Adicionais

Objetivo.jpg Tem por objetivo orientar quanto às configurações necessárias no Integrator para a integração com a plataforma FineePAY.


RegistrosAdicionaisFinee.png.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ REGISTROS ADICIONAIS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5&oldid=119509"