Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento"

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(→‎Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal: ver tbm)
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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== Protocolos de Cancelamento ==
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Proporcional_na_Regra_de_Negócio_no_Protocolo_Cancelamento|Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento]]
  
 
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== Protocolos de Cancelamento ==
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Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados. <br>
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* Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Protocolos de Cancelamento]]. <br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ProtCanc.png|900px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
  
  
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1) Visualizar todos os "Protocolos de Cancelamento" que foram gerados.
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Para '''Editar o Protocolo''' exibir a tela '''Protocolo de Cancelamento'''.
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* Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano|Protocolos de Cancelamento]].
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ProtCanc.png|900px]]
 
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1.1) Para "Editar o Protocolo" exibir a tela "'''Protocolo de Cancelamento'''".
 
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1.1.1) Na tela "'''Protocolo de Cancelamento'''", adicionar e editar um protocolo existente.
 
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[[Arquivo:ProtocoloCancelamentoEdit.png|500px]]
 
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1.1.2) Caso clique em "Ver HTML" exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.
 
  
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Na tela '''Protocolo de Cancelamento''', adicionar e editar um protocolo existente.<br>
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1.1.3) Para expirar o protocolo, selecione a opção "Expirar".
+
Caso clique em '''Ver HTML''' exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento. <br>
 +
Para expirar o protocolo, selecione a opção '''Expirar'''.<br>
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[[Arquivo:ProtocoloCancelamentoEdit.png|500px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
  
  
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== Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Para a configuração da variável de '''Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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| ''A alteração de '''Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
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== Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal ==
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Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a '''Empresa''' em todos os clientes que solicitassem a '''Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento''', por isso foi feita uma alteração de vínculo da '''Empresa''' na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
 +
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Dados|Contas a Receber - Aba Dados]]<br>
  
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1.2) Para a variável de ''Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio'' deve informar, se o sistema deve cobrar o proporcional de descontos concedidos na vigência de fidelização do plano, quando há cancelamento antes do prazo, ou se deve cobrar o valor integral como é feito no sistema atualmente.
 
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[[Arquivo:variávelcobraproporcional.png]]
 
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / COBRA PROPORCIONAL NA REGRA DE NEGÓCIO
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Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento. <br>
 +
[[Arquivo:protocolocancelamentoempresa5.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
  
  
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_de_NegocioV5|Regras de Negócio]].
+
E clicar no botão de '''Conta a Receber''' (conforme a imagem). <br>
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[[Arquivo:protocolocancelamentoempresa4.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| ''A alteração de '''Definir a Empresa (Conta a Receber) no Protocolo de Cancelamento para Gerar Nota Fiscal''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
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== Definir a Empresa (Conta a Receber) no Protocolo de Cancelamento para Gerar Nota Fiscal ==
 
  
 +
Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento.
 +
* A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br>
  
  
 +
Este vínculo permite que, ao selecionar o '''Modelo a Carregar''' da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa '''Carregar''' os dados para gerar a nota. <br>
 +
Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar. <br>
 +
*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Como_Gerar_Notas_Fiscais#Como_Gerar_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
  
 +
== Ver também ==
 +
* Web - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos-Protoc_Cancelamento|Protocolo Cancelamento]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria:Permissões]]
 
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[[Categoria:Changelog 5.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.05.00]]

Edição atual tal como às 13h55min de 11 de abril de 2024


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Variável
Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento

Protocolos de Cancelamento

Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados.

AbaFinancV5ProtCanc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Para Editar o Protocolo exibir a tela Protocolo de Cancelamento.

Na tela Protocolo de Cancelamento, adicionar e editar um protocolo existente.
Caso clique em Ver HTML exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.
Para expirar o protocolo, selecione a opção Expirar.
ProtocoloCancelamentoEdit.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal

Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a Empresa em todos os clientes que solicitassem a Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento, por isso foi feita uma alteração de vínculo da Empresa na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.


Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento.
Protocolocancelamentoempresa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


E clicar no botão de Conta a Receber (conforme a imagem).
Protocolocancelamentoempresa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Para exibir na tela, a Empresa vinculada ao protocolo de cancelamento.

  • A Empresa faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: Forma de Cobrança.


Este vínculo permite que, ao selecionar o Modelo a Carregar da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa Carregar os dados para gerar a nota.
Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.

Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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