Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano"
(→Status do Plano: ajuste) |
(ajustado para ficar no padrão) |
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| Linha 33: | Linha 33: | ||
== Adicionar Plano == | == Adicionar Plano == | ||
| − | 1) Na tela ''Cadastro de Cliente'' na aba ''Planos'', selecione a opção | + | 1) Na tela '''Cadastro de Cliente''' na aba '''Planos''', selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Novo Plano Cliente'''. |
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Adicionar Plano]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Adicionar Plano]]. | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| − | 2) Na tela ''Novo Plano Cliente'' é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item | + | 2) Na tela '''Novo Plano Cliente''' é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item '''Plano'''. |
[[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]] | [[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]] | ||
| − | 2.1) No campo | + | 2.1) No campo '''End. de Instalação''', caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]] |
| − | e exibirá a tela ''Novo Endereço''. | + | e exibirá a tela '''Novo Endereço'''. |
| − | * O campo | + | * O campo '''End. de Instalação''' vai informar o endereço que ocorrerá a instalação. |
| − | 2.1.1) Na tela | + | 2.1.1) Na tela '''Novo Endereço''', para realizar a busca, preencha o campo '''CEP''', e selecione a opção '''Pesquisar''' que exibirá a tela '''Novo Endereço''' com o endereço preenchido. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]] | ||
| − | 2.1.1.1) Na tela | + | 2.1.1.1) Na tela '''Novo Endereço''' com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção '''Salvar'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]]. | ||
| − | 2.2) No campo | + | 2.2) No campo '''Plano''', selecione o plano e exibirá a opção '''Detalhes do Plano''', onde é possível adicionar o e-mail, Alias de e-mail e/ou '''login''' Radius quando estiver '''ativo'''. |
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Planos e Serviços]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Planos e Serviços]]. | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
| − | 2.2.1) Caso queira adicionar o ''login'' de Radius, selecione a opção | + | 2.2.1) Caso queira adicionar o '''login''' de Radius, selecione a opção '''Login Radius''' e exibirá a tela '''Novo Login Radius'''. |
| − | 2.2.1.1) Na tela ''' | + | 2.2.1.1) Na tela '''Novo Login Radius''', preencha as informações de '''login''' e senha, após, selecione o opção '''Salvar'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]] | ||
| − | * A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada | + | * A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% a 39% "Fraca". De 40% a 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte"; |
:* Para este procedimento de verificar a força da senha deverá utilizar a variável: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Limite_M.C3.ADnimo_em_Porcentagem_do_Resultado_da_Verifica.C3.A7.C3.A3o_de_Senha|Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha]] | :* Para este procedimento de verificar a força da senha deverá utilizar a variável: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Limite_M.C3.ADnimo_em_Porcentagem_do_Resultado_da_Verifica.C3.A7.C3.A3o_de_Senha|Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha]] | ||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
| − | 2.2.2) Ao selecionar a opção "E-mail", preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção | + | 2.2.2) Ao selecionar a opção "E-mail", preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção '''Criar e-mail'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]] | ||
| − | 2.2.3) Ao selecionar a opção '''Alias de Email''', preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail; | + | 2.2.3) Ao selecionar a opção '''Alias de Email''', preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para '''Salvar''' clique em '''Criar E-mail'''; |
* Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento. | * Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento. | ||
| Linha 117: | Linha 117: | ||
| − | 2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção | + | 2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção '''Avançar''' para continuar o cadastro. |
[[Arquivo:NovoPlano.png|600px]] | [[Arquivo:NovoPlano.png|600px]] | ||
| − | * Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção | + | * Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção '''Avançar''' e exibe '''Informações de Cobrança'''. |
| Linha 127: | Linha 127: | ||
| − | 2.3) Na tela | + | 2.3) Na tela '''Novo Plano Cliente''' preencha as informações: ''''Detalhes do Contrato''' e ''''Informações de Cobrança'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png|600px]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png|600px]] | ||
| Linha 142: | Linha 142: | ||
== Inserir Voucher == | == Inserir Voucher == | ||
| − | + | 3) Ao criar um '''Novo Cliente''' ou '''Adicionar Plano''' no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão '''Inserir Voucher'''. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa. | |
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| − | 3) Ao criar um ''Novo Cliente'' ou ''Adicionar Plano'' no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão ''Inserir Voucher''. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa. | ||
[[Arquivo:inserirvoucher.png]] | [[Arquivo:inserirvoucher.png]] | ||
| Linha 168: | Linha 166: | ||
| − | 3.2) Em | + | 3.2) Em '''Informações da Cobrança''', caso seja necessário inserir '''Novo Endereço de Cobrança''', selecione a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]] |
| − | e exibirá a tela | + | e exibirá a tela '''Novo Endereço''', para realizar a busca é necessário preencher o campo '''CEP''' ou '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''', observe a imagem abaixo a opção '''CEP'''. |
[[Arquivo:nvendcep.png]] | [[Arquivo:nvendcep.png]] | ||
| − | 3.2.1) Poderá optar por | + | 3.2.1) Poderá optar por '''Logradouro''' preencha os campos e em '''Pesquisar'''. |
[[Arquivo:nvendlogradouro.png]] | [[Arquivo:nvendlogradouro.png]] | ||
| − | 3.2.2) Ao clicar em | + | 3.2.2) Ao clicar em '''Pesquisar''' para opção '''CEP''' ou '''Logradouro''' exibirá a tela com os campos: '''Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade''', se necessário preencha o campo '''Referência''', logo após clique em '''Salvar''', e retornará para o campo de '''Informações da Cobrança'''. |
[[Arquivo:nvendereço.png]] | [[Arquivo:nvendereço.png]] | ||
| − | 3.3) Em | + | 3.3) Em '''Informações da Cobrança''', no campo '''Forma de Pagamento''', selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: '''Boleto''', "Cartão de Crédito''', '''Débito em conta''' ou '''Débito em Conta Telefone''', depois selecione a opção '''Avançar'''. |
| − | 3.3.1) Caso a opção selecionada seja | + | 3.3.1) Caso a opção selecionada seja '''Débito em Conta''', será necessário preencher as informações em '''Detalhes da Cobrança'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]] | ||
| − | 3.3.2) Caso a opção selecionada seja | + | 3.3.2) Caso a opção selecionada seja '''Débito em Conta Telefônica''', será necessário preencher as informações em '''Detalhes da Cobrança'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]] | ||
| − | 4) Na tela | + | 4) Na tela '''Novo Plano Cliente''' no item '''Dados do Plano''', exibirá as informações cadastradas. |
| − | 4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção | + | 4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção '''Finalizar''' e exibirá a mensagem: '''Plano adicionado com sucesso'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]] | ||
| Linha 207: | Linha 205: | ||
| − | 4.2) Para agendar a instalação, selecione a opção | + | 4.2) Para agendar a instalação, selecione a opção '''Agendar Instalação''' e '''Avançar'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]] | ||
| − | 5) Na tela ''' | + | 5) Na tela '''Novo Plano Cliente''', no item '''Agendar Instalação''', será solicitado as informações do '''Agendamento da Instalação'''. O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o '''Técnico''' ou para o '''Cargo'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]] | ||
| − | 5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção | + | 5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção '''Técnico''' e '''Agenda''' e exibirá a tela '''Agenda'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]] | ||
| − | 5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o | + | 5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o '''Agendamento da Instalação''''. |
| − | 5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção | + | 5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção '''Cargo''' e '''Agenda''' e exibirá a tela '''Agenda'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]] | ||
| − | 5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o | + | 5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o '''Agendamento da Instalação'''. |
| − | 5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo | + | 5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo '''Nome da Pessoa''', após, a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Contato'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]] | ||
| − | 5.3.1) Na tela ''' | + | 5.3.1) Na tela '''Contato''', adicione os dados: Nome da Pessoa e selecione a opção '''Gravar''' e retornará para o '''Agendamento da Instalação'''. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]] | ||
| Linha 248: | Linha 246: | ||
| − | 5.4) Para finalizar o agendamento, selecione a opção | + | 5.4) Para finalizar o agendamento, selecione a opção '''Finalizar''', exibirá a mensagem: '''Plano adicionado com sucesso''' e retorna para a tela '''Cadastro de Cliente'''/'''Planos''', que ficará na lista de planos. |
| − | * Quando o cliente usa o mesmo '''Plano''' em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A ''Referência do Plano'' fica cadastrada na frente do Plano. | + | * Quando o cliente usa o mesmo '''Plano''' em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A '''Referência do Plano''' fica cadastrada na frente do Plano. |
[[Arquivo:planosweb.png]] | [[Arquivo:planosweb.png]] | ||
| Linha 265: | Linha 263: | ||
| − | 5.4.1) Na tela ''' | + | 5.4.1) Na tela '''Cadastro de Cliente''', na aba '''Planos''', após adicionado o plano pode: |
[[Arquivo:CadastroClientePlanoStInativo.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanoStInativo.jpg]] | ||
| Linha 272: | Linha 270: | ||
| − | 5.4.1.1) Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção [[Arquivo:CancelarPlano.jpg]] e exibirá a tela ''' | + | 5.4.1.1) Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção [[Arquivo:CancelarPlano.jpg]] e exibirá a tela '''Cancelar Plano'''. |
| − | 5.4.1.1.1) Na tela ''' | + | 5.4.1.1.1) Na tela '''Cancelar Plano''': |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosCancelarPlano.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosCancelarPlano.jpg]] | ||
| − | * | + | * '''Data''' informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por '''default''' traz a data atual); |
| − | * | + | * '''Motivo''' seleciona o motivo do cancelamento; |
| − | * | + | * '''Selecionar o plano que pretende cancelar:''' lista todos os planos com o '''status''' '''Ativos'''. |
| Linha 291: | Linha 289: | ||
| − | * Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção | + | * Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Desselecionar todos'''. |
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | ||
| − | * Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção | + | * Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Inverter seleção''. |
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | [[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | ||
| − | * No campo | + | * No campo '''Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)''', listará e selecionará todos os planos com '''status''' '''Ativo''' e '''Inativo'''. |
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| + | 5.4.1.1.1.1) Após, selecione a opção '''Gerar Protocolo''' que exibirá a tela com o '''Protocolo de Cancelamento''' e o '''Boleto''', com a opção de '''Imprimir'''. | ||
| + | [[Ficheiro:CadastroClientePlanosProtCancel.jpg|thumb|800px|left|'''Protocolo de Cancelamento''' e '''Boleto''']] | ||
| − | 5.4.1.2) Caso queira | + | 5.4.1.2) Caso queira '''Habilitar ou Suspender''' o plano, selecione a opção [[Arquivo:AgendarPlano.jpg]] e exibirá a tela '''Agendar Modificação de Status'''. |
| − | 5.4.1.2.1) Na tela ''' | + | 5.4.1.2.1) Na tela '''Agendar Modificação de Status''': |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosAgendarModStatus.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosAgendarModStatus.jpg]] | ||
| − | * No campo | + | * No campo '''Tipo''', marque se deseja '''Habilitar''' um plano que esteja com status '''Inativo''' ou '''Suspender''' um plano que esteja com status "Ativo". |
| − | * Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o ''status'' | + | * Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o '''status''' '''Inativo'''. E todo plano '''Inativo''' pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o '''status''' '''Ativo'''; |
| − | * No campo | + | * No campo '''Data''', informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por '''default''' traz a data atual); |
| − | * No campo | + | * No campo '''Selecione os planos que deseja cancelar:'''listará todos os planos com o '''Status Ativos'''. |
| − | * Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção | + | * Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Selecionar todos'''. |
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]] | ||
| − | * Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção | + | * Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Desselecionar todos'''. |
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | ||
| − | * Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção | + | * Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Inverter seleção'''. |
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | [[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | ||
| − | 5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o | + | 5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o '''Boleto''', com a opção de '''Imprimir'''. |
| − | 5.4.1.3) Caso queira mudar o | + | 5.4.1.3) Caso queira mudar o '''status do plano''', selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Mudar Status''' ou a opção [[Arquivo:CadastroClientePlanosMudarStatus.jpg]]. |
[[Arquivo:ClientePlanoMudarStatus.png]] | [[Arquivo:ClientePlanoMudarStatus.png]] | ||
| − | * A mudança de ''status'' só pode ser realizada nos planos com ''status'' inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar ''status'' no Integrator Web, somente no Desktop; | + | * A mudança de '''status''' só pode ser realizada nos planos com '''status''' inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar '''status''' no Integrator Web, somente no Desktop; |
| − | * Mesmo os planos que estiverem com ''status'' inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema. | + | * Mesmo os planos que estiverem com '''status''' inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema. |
| − | 5.4.1.4) Nos planos inativos, é | + | 5.4.1.4) Nos planos inativos, é possível habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção '''Habilitar Provisoriamente o Plano''', após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado. |
[[Arquivo:ClientePlanoHabilitarProvisorio.png]] | [[Arquivo:ClientePlanoHabilitarProvisorio.png]] | ||
| Linha 394: | Linha 357: | ||
| − | 5.4.1.5) Caso selecione a opção | + | 5.4.1.5) Caso selecione a opção '''Alterar Endereços''', exibirá a tela '''Endereços Planos'''. |
[[Arquivo:ClientePlanoAlterarEndereco.png]] | [[Arquivo:ClientePlanoAlterarEndereco.png]] | ||
| − | 5.4.1.5.1) Na tela | + | 5.4.1.5.1) Na tela '''Endereços Planos''', é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança. |
[[Arquivo:ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlano.png]] [[Arquivo:ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlanoCob.png]] | [[Arquivo:ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlano.png]] [[Arquivo:ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlanoCob.png]] | ||
| Linha 409: | Linha 372: | ||
| − | 5.4.1.6.1) Na tela ''' | + | 5.4.1.6.1) Na tela '''Alterar Ponto de Acesso''': |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosTelaAltPtoRot.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosTelaAltPtoRot.jpg]] | ||
| − | * No campo | + | * No campo '''Cidade''' e '''P. Roteamento''', selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]] ou aperte o enter, após, selecione uma '''Cidade''' e/ou '''P. Acesso''' e '''Salvar''', que retornará para a tela '''Cadastro Cliente''' aba '''Planos'''. |
| − | * Por ''default'' a imagem [[Arquivo:Lapis.jpg]] fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem [[Arquivo:Lupa.jpg]] | + | * Por '''default''' a imagem [[Arquivo:Lapis.jpg]] fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem [[Arquivo:Lupa.jpg]] |
| Linha 421: | Linha 384: | ||
| − | 5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção | + | 5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção '''Alterar Unidade de Negócios''' e exibirá a tela '''Alterar Unidade de Negócios'''. |
[[Arquivo:ClientePlanoUnidNego.png]] | [[Arquivo:ClientePlanoUnidNego.png]] | ||
| − | 5.4.1.7.1) Na tela ''' | + | 5.4.1.7.1) Na tela '''Alterar Unidade de Negócios''', selecione uma Unidade de Negócio, após, '''Salvar''' e retorna para a tela '''Cadastro Cliente"''' aba '''Planos'''. |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosTelaAltUniNeg.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosTelaAltUniNeg.jpg]] | ||
| − | 5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção | + | 5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção '''Alterar Vencimento''' e exibirá a tela '''Alterar Vencimento'''. |
[[Arquivo:alterardatavenc.png]] | [[Arquivo:alterardatavenc.png]] | ||
| − | 5.4.1.8.1) Na tela ''Alterar Vencimento'', selecione o Vencimento e | + | 5.4.1.8.1) Na tela '''Alterar Vencimento''', selecione o Vencimento e '''Salvar''' e retorna a tela do '''Cadastro Cliente''' na aba de '''Planos'''. |
[[Arquivo:alterarvencimento.png]] | [[Arquivo:alterarvencimento.png]] | ||
| − | 5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção | + | 5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção '''Endereço''' e exibirá a tela '''Endereços do Plano'''. |
[[Arquivo:Endereco1.png]] | [[Arquivo:Endereco1.png]] | ||
| Linha 451: | Linha 414: | ||
| − | 5.4.1.10) Caso queira adicionar novo campo extra, selecione a opção ''Campos'' e exibe a tela ''Campos Extras''. | + | 5.4.1.10) Caso queira adicionar novo campo extra, selecione a opção '''Campos''' e exibe a tela '''Campos Extras'''. |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosCampoExtra.png]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosCampoExtra.png]] | ||
| − | 5.4.1.10.1) Na tela ''' | + | 5.4.1.10.1) Na tela '''Campos Extras''', é possível adicionar e editar campo extra. |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosCamposExtrasAddEdit.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosCamposExtrasAddEdit.jpg]] | ||
| − | 5.4.1.10.1.1) Caso queira adicionar o campo extra, selecione a opção ''Adicionar'' e exibe a tela ''Adicionar campo extra''. | + | 5.4.1.10.1.1) Caso queira adicionar o campo extra, selecione a opção '''Adicionar''' e exibe a tela '''Adicionar campo extra'''. |
[[Arquivo:PlanoCamposExtrasAdd.jpg]] | [[Arquivo:PlanoCamposExtrasAdd.jpg]] | ||
| − | * No campo | + | * No campo '''Campo''' pode visualizar o nome do novo campo; |
| − | * No campo | + | * No campo '''Valor''' pode visualizar o valor atribuído ao campo. |
| − | 5.4.1.10.1.1.1) Na tela | + | 5.4.1.10.1.1.1) Na tela '''Adicionar campo extra''', selecione um dos campos cadastrados, após, '''Salvar'''. |
[[Arquivo:PlanoCamposExtrasAddCampExt.jpg]] | [[Arquivo:PlanoCamposExtrasAddCampExt.jpg]] | ||
| − | * Após adicionar um campo extra, habilitará o campo | + | * Após adicionar um campo extra, habilitará o campo '''valor'''; |
| − | * No campo | + | * No campo '''Valor''' é possível adicionar/marcar um valor, a exibição depende da configuração no Integrator Desk |
[[Arquivo:PlanoCamposExtrasAddValor.jpg]] | [[Arquivo:PlanoCamposExtrasAddValor.jpg]] | ||
| − | * Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção | + | * Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção '''Cancelar'''; |
| − | * Após adicionado o novo campo extra exibirá uma tela de confirmação, selecione a opção | + | * Após adicionado o novo campo extra exibirá uma tela de confirmação, selecione a opção '''OK''' para confirmar. |
| − | 5.4.1.10.1.2) Caso queira editar o campo extra, selecione o campo adicionado ou selecione a opção | + | 5.4.1.10.1.2) Caso queira editar o campo extra, selecione o campo adicionado ou selecione a opção '''Editar''' para exibir a tela '''Editar campo extra'''. |
| − | * O campo extra só permite a edição se o campo | + | * O campo extra só permite a edição se o campo '''Só Leitura''' estiver com '''N''' (não). |
| − | * Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem | + | * Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem '''Nenhum campo extra disponível'''. |
[[Arquivo:PlanoCamposExtrasEditar.jpg]] | [[Arquivo:PlanoCamposExtrasEditar.jpg]] | ||
| − | 5.4.1.10.1.2.1) Na tela ''' | + | 5.4.1.10.1.2.1) Na tela '''Editar campo extra''', após editar o campo, selecione a opção '''Salvar'''. |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosCampoExtraEditar.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosCampoExtraEditar.jpg]] | ||
| − | * Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção | + | * Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção '''Cancelar'''. |
Edição das 11h33min de 8 de fevereiro de 2020
 |
| Permissão |
| Permite Editar Taxa de Instalação |
| Adicionar Plano |
| Variável |
| Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos |
| Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha |
Índice
Adicionar Plano
1) Na tela Cadastro de Cliente na aba Planos, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Novo Plano Cliente.
- Para este procedimento: Adicionar Plano.
2) Na tela Novo Plano Cliente é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item Plano.
2.1) No campo End. de Instalação, caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção 
e exibirá a tela Novo Endereço.
- O campo End. de Instalação vai informar o endereço que ocorrerá a instalação.
2.1.1) Na tela Novo Endereço, para realizar a busca, preencha o campo CEP, e selecione a opção Pesquisar que exibirá a tela Novo Endereço com o endereço preenchido.
2.1.1.1) Na tela Novo Endereço com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção Salvar.
.
2.2) No campo Plano, selecione o plano e exibirá a opção Detalhes do Plano, onde é possível adicionar o e-mail, Alias de e-mail e/ou login Radius quando estiver ativo.
- Para este procedimento: Planos e Serviços.
2.2.1) Caso queira adicionar o login de Radius, selecione a opção Login Radius e exibirá a tela Novo Login Radius.
2.2.1.1) Na tela Novo Login Radius, preencha as informações de login e senha, após, selecione o opção Salvar.
- A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% a 39% "Fraca". De 40% a 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte";
- Para este procedimento de verificar a força da senha deverá utilizar a variável: Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha
Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
- Letras em maiúsculo;
- Letras em minúsculo;
- Números;
- Símbolos.
- O que reduz a força da senha é utilizar:
- Somente letras;
- Somente números;
- Repetição de caracteres;
- Letras em maiúsculo consecutivas;
- Letras em minúsculo consecutivas;
- Dígitos consecutivos;
- Ser igual ao e-mail ou login.
2.2.1.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
- A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada em Planos e Serviços.
2.2.2) Ao selecionar a opção "E-mail", preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção Criar e-mail.
2.2.3) Ao selecionar a opção Alias de Email, preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail;
- Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento.
- Para cadastrar mais de um E-mail para encaminhamento, é necessário separar por ponto e vírgula.
2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção Avançar para continuar o cadastro.
- Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção Avançar e exibe Informações de Cobrança.
Contrato
2.3) Na tela Novo Plano Cliente preencha as informações: 'Detalhes do Contrato e 'Informações de Cobrança.
- Para este procedimento: Permite Editar Taxa de Instalação
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A alteração de Inserir Voucher foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Inserir Voucher
3) Ao criar um Novo Cliente ou Adicionar Plano no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão Inserir Voucher. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER
3.1) Ao cadastrar o voucher no Integrator e pesquisar o código ID, automaticamente identificará o cliente e inutilizará o voucher pela plataforma de fidelização do cliente, Donuz.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER
Campos Extras
3.1.1) Os Campos Extras exibirá o voucher que foi beneficiário para o cliente, somente para exibir, tornando-o inutilizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / CAMPOS EXTRAS
3.2) Em Informações da Cobrança, caso seja necessário inserir Novo Endereço de Cobrança, selecione a opção
e exibirá a tela Novo Endereço, para realizar a busca é necessário preencher o campo CEP ou Logradouro e clicar em Pesquisar, observe a imagem abaixo a opção CEP.
3.2.1) Poderá optar por Logradouro preencha os campos e em Pesquisar.
3.2.2) Ao clicar em Pesquisar para opção CEP ou Logradouro exibirá a tela com os campos: Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, se necessário preencha o campo Referência, logo após clique em Salvar, e retornará para o campo de Informações da Cobrança.
3.3) Em Informações da Cobrança, no campo Forma de Pagamento, selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: Boleto, "Cartão de Crédito, Débito em conta ou Débito em Conta Telefone, depois selecione a opção Avançar.
3.3.1) Caso a opção selecionada seja Débito em Conta, será necessário preencher as informações em Detalhes da Cobrança.
3.3.2) Caso a opção selecionada seja Débito em Conta Telefônica, será necessário preencher as informações em Detalhes da Cobrança.
4) Na tela Novo Plano Cliente no item Dados do Plano, exibirá as informações cadastradas.
4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção Finalizar e exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso.
Agendamento da Instalação
4.2) Para agendar a instalação, selecione a opção Agendar Instalação e Avançar.
5) Na tela Novo Plano Cliente, no item Agendar Instalação, será solicitado as informações do Agendamento da Instalação. O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o Técnico ou para o Cargo.
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção Técnico e Agenda e exibirá a tela Agenda.
5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o Agendamento da Instalação'.
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção Cargo e Agenda e exibirá a tela Agenda.
5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o Agendamento da Instalação.
5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo Nome da Pessoa, após, a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.
5.3.1) Na tela Contato, adicione os dados: Nome da Pessoa e selecione a opção Gravar e retornará para o Agendamento da Instalação.
- Para este procedimento: Agendamento.
Status do Plano
5.4) Para finalizar o agendamento, selecione a opção Finalizar, exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso e retorna para a tela Cadastro de Cliente/Planos, que ficará na lista de planos.
- Quando o cliente usa o mesmo Plano em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A Referência do Plano fica cadastrada na frente do Plano.
- O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desktop Planos e Serviços em Cadastro no campo Status ao Cadastrar;
- Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: Ativos, Inativos ou Cancelados e nunca um plano terá mais de um status;
- Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
- Para filtrar os planos por status, marque uma das opções:
- Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta abaixo, é devido a Regras de Negócio.
5.4.1) Na tela Cadastro de Cliente, na aba Planos, após adicionado o plano pode:
Cancelar Plano
5.4.1.1) Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção 
e exibirá a tela Cancelar Plano.
5.4.1.1.1) Na tela Cancelar Plano:
- Data informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por default traz a data atual);
- Motivo seleciona o motivo do cancelamento;
- Selecionar o plano que pretende cancelar: lista todos os planos com o status Ativos.
- Caso queira selecione todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.
- Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção 'Inverter seleção.
- No campo Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos), listará e selecionará todos os planos com status Ativo e Inativo.
5.4.1.1.1.1) Após, selecione a opção Gerar Protocolo que exibirá a tela com o Protocolo de Cancelamento e o Boleto, com a opção de Imprimir.
5.4.1.2) Caso queira Habilitar ou Suspender o plano, selecione a opção 
e exibirá a tela Agendar Modificação de Status.
5.4.1.2.1) Na tela Agendar Modificação de Status:
- No campo Tipo, marque se deseja Habilitar um plano que esteja com status Inativo ou Suspender um plano que esteja com status "Ativo".
- Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status Inativo. E todo plano Inativo pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status Ativo;
- No campo Data, informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default traz a data atual);
- No campo Selecione os planos que deseja cancelar:listará todos os planos com o Status Ativos.
- Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Selecionar todos.
- Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.
- Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Inverter seleção.
5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o Boleto, com a opção de Imprimir.
5.4.1.3) Caso queira mudar o status do plano, selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Mudar Status ou a opção 
.
- A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no Integrator Web, somente no Desktop;
- Mesmo os planos que estiverem com status inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.
5.4.1.4) Nos planos inativos, é possível habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção Habilitar Provisoriamente o Plano, após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.
- Para este procedimento de: Configuração da Habilitação Provisória do Plano.
Endereço
5.4.1.5) Caso selecione a opção Alterar Endereços, exibirá a tela Endereços Planos.
5.4.1.5.1) Na tela Endereços Planos, é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança.
5.4.1.6) Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção "Alterar Ponto de Acesso" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Acesso".
5.4.1.6.1) Na tela Alterar Ponto de Acesso:
- No campo Cidade e P. Roteamento, selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção
ou aperte o enter, após, selecione uma Cidade e/ou P. Acesso e Salvar, que retornará para a tela Cadastro Cliente aba Planos.
- Por default a imagem
fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem
Alterar Unidade de Negócio
5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção Alterar Unidade de Negócios e exibirá a tela Alterar Unidade de Negócios.
5.4.1.7.1) Na tela Alterar Unidade de Negócios, selecione uma Unidade de Negócio, após, Salvar e retorna para a tela Cadastro Cliente" aba Planos.
5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção Alterar Vencimento e exibirá a tela Alterar Vencimento.
5.4.1.8.1) Na tela Alterar Vencimento, selecione o Vencimento e Salvar e retorna a tela do Cadastro Cliente na aba de Planos.
5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção Endereço e exibirá a tela Endereços do Plano.
5.4.1.9.1) Na tela Endereços do Plano pode editar e visualizar o endereço de instalação e o endereço de cobrança.
5.4.1.10) Caso queira adicionar novo campo extra, selecione a opção Campos e exibe a tela Campos Extras.
5.4.1.10.1) Na tela Campos Extras, é possível adicionar e editar campo extra.
5.4.1.10.1.1) Caso queira adicionar o campo extra, selecione a opção Adicionar e exibe a tela Adicionar campo extra.
- No campo Campo pode visualizar o nome do novo campo;
- No campo Valor pode visualizar o valor atribuído ao campo.
5.4.1.10.1.1.1) Na tela Adicionar campo extra, selecione um dos campos cadastrados, após, Salvar.
- Após adicionar um campo extra, habilitará o campo valor;
- No campo Valor é possível adicionar/marcar um valor, a exibição depende da configuração no Integrator Desk
- Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção Cancelar;
- Após adicionado o novo campo extra exibirá uma tela de confirmação, selecione a opção OK para confirmar.
5.4.1.10.1.2) Caso queira editar o campo extra, selecione o campo adicionado ou selecione a opção Editar para exibir a tela Editar campo extra.
- O campo extra só permite a edição se o campo Só Leitura estiver com N (não).
- Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem Nenhum campo extra disponível.
5.4.1.10.1.2.1) Na tela Editar campo extra, após editar o campo, selecione a opção Salvar.
- Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção Cancelar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
