Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Adicionar Campos Extras: correção ortográfica)
 
(678 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
[[File:splash5.jpg|link=Página_principal|frame|left]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
−
== Clientes - Plano ==
 
  
−
* '''Adicionar Plano'''
+
[[Modulo_Web_Clientes_-_Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
[[Módulo_Web_Clientes_-_Planos|''Voltar: Planos'']]
 
  
−
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Editar Taxa de Instalação
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Adicionar Plano
  
−
  1) Na tela '''"Cadastro de Cliente"''' na aba '''"Planos"''', selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela
+
|}
−
'''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente.
+
   
 +
 
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Limite_M.C3.ADnimo_em_Porcentagem_do_Resultado_da_Verifica.C3.A7.C3.A3o_de_Senha|Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha]]
 +
 
 +
|}
 +
  
 +
== Adicionar Plano ==
 +
Na tela '''Cadastro de Cliente''' na aba '''Planos''', selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Novo Plano Cliente'''.
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Adicionar Plano]]. <br>
 
[[Arquivo:CadastroClientePlanos.jpg]]
 
[[Arquivo:CadastroClientePlanos.jpg]]
  
  
−
2) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Plano".
+
Na tela '''Novo Plano Cliente''' é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item '''Plano'''. <br>
−
 
 
 
[[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]]
 
[[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]]
 
   
 
   
−
2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 
−
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
 
  
−
'''Obs.:''' O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
+
No campo '''End. de Instalação''', caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 +
e exibirá a tela '''Novo Endereço'''.
 +
* O campo '''End. de Instalação''' vai informar o endereço que ocorrerá a instalação.
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
+
Na tela '''Novo Endereço''', para realizar a busca, preencha o campo '''CEP''', e selecione a opção '''Pesquisar''' que exibirá a tela  '''Novo Endereço''' com o endereço preenchido. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]]
  
−
2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
 
  
 +
Na tela  '''Novo Endereço''' com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção '''Salvar'''. <br>
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]].
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]].
  
−
2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius 
 
−
quando estiverem "ativos".
 
−
 
−
'''Obs.:''' No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email 
 
−
e/ou Login Radius.
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg]]
+
No campo '''Plano''', selecione o plano e exibirá a opção '''Detalhes do Plano''', onde é possível adicionar o '''E-mail, Alias de e-mail''' e/ou '''Login Radius''' quando estiver '''ativo'''.
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Planos e Serviços]]. <br>
 +
[[Arquivo:novoplanoadicionaremail.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
Caso queira adicionar o '''Login de Radius''', selecione a opção '''Login Radius''' e exibirá a tela '''Novo Login Radius'''.
  
−
2.2.1) Ao selecionar a opção ''Login Radius'', preencher as informações de ''Login'' e Senha, após, selecionar o opção [["Salvar"]].
 
  
 +
Na tela '''Novo Login Radius''', preencha as informações de '''Login''' e senha, após, selecione a opção '''Salvar'''.
 +
* A porcentagem determina a força da senha. Quando for '''inferior a 20% é considerada "Muito Fraca", De 20% a 39% "Fraca", De 40% a 59% é considerada "Boa", De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte";'''
 +
* Para este procedimento de verificar a força da senha deverá utilizar a variável: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Limite_M.C3.ADnimo_em_Porcentagem_do_Resultado_da_Verifica.C3.A7.C3.A3o_de_Senha|Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha]]
 +
* Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
 +
:* Letras em maiúsculo;
 +
:* Letras em minúsculo;
 +
:* Números;
 +
:* Símbolos.
 +
* O que reduz a força da senha é utilizar:
 +
:* Somente letras;
 +
:* Somente números;
 +
:* Repetição de caracteres;
 +
:* Letras em maiúscula consecutivas;
 +
:* Letras em minúscula consecutivas;
 +
:* Dígitos consecutivos;
 +
:* Ser igual ao '''e-mail''' ou '''login'''. <br>
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]]
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]]
  
−
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.
 
  
−
'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
+
Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
−
* Letras em maiúsculo
+
* A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Planos e Serviços]]. <br>
−
* Letras em minúsculo
+
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]]
−
* Números
+
 
−
* Símbolos
+
 
 +
Ao selecionar a opção '''E-mail''', preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção '''Criar e-mail'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Ao selecionar a opção '''Alias de E-mail''', preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para '''Salvar''' clique em '''Criar E-mail''';
 +
* '''Obs.:''' Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento.
 +
* Para cadastrar mais de um E-mail para '''Encaminhamento''', é necessário separar por ponto e vírgula.
 +
[[Arquivo:emailalias.png]] 
  
−
'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
 
−
* Somente letras
 
−
* Somente números
 
−
* Repetição de caracteres
 
−
* Letras em maiúsculo consecutivas
 
−
* Letras em minúsculo consecutivas
 
−
* Dígitos consecutivos
 
−
* Ser igual ao e-mail ou login
 
  
−
2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
+
Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção '''Avançar''' para continuar o cadastro.
 +
* Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção '''Avançar''' e exibe '''Informações de Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:NovoPlano.png|600px]]
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]]
+
== Contrato ==
 +
Na tela '''Novo Plano Cliente''' preencha as informações: '''Detalhes do Contrato''' e '''Informações de Cobrança'''.
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar Taxa de Instalação]]
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Inserir Voucher''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 +
|}
 +
 
 +
== Inserir Voucher ==
 +
Ao criar um '''Novo Cliente''' ou '''Adicionar Plano''' no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão '''Inserir Voucher'''. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa. <br>
 +
[[Arquivo:inserirvoucher.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER
  
−
2.2.2) Ao selecionar a opção Email,  preencher as informações de [[Login]], Dominio e Senha, após, selecionar o opção [["Criar email"]].
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]]
+
Ao cadastrar o voucher no Integrator e pesquisar o código ID, automaticamente identificará o cliente e inutilizará o voucher pela plataforma de fidelização do cliente, [http://www.donuz.co Donuz]. <br>
 +
[[Arquivo:inserirvoucher1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER
  
−
2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
+
== Campos Extras ==
 +
Os '''Campos Extras''' exibirá o voucher que foi beneficiário para o cliente, somente para exibir, tornando-o inutilizado. <br>
 +
[[Arquivo:inserirvoucher3.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / CAMPOS EXTRAS
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg]]
 
  
 +
Em '''Informações da Cobrança''', caso seja necessário inserir '''Novo Endereço de Cobrança''', selecione a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 +
e exibirá a tela '''Novo Endereço''', para realizar a busca é necessário preencher o campo '''CEP''' ou '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''', observe a imagem abaixo a opção '''CEP'''. <br>
 +
[[Arquivo:nvendcep.png]]
  
−
3) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do 
 
−
Contrato" e "Informações da Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg]]
+
Poderá optar por '''Logradouro''' preencha os campos e em '''Pesquisar'''. <br>
 +
[[Arquivo:nvendlogradouro.png]]
  
−
3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 
−
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
+
Ao clicar em '''Pesquisar''' para opção '''CEP''' ou '''Logradouro''' exibirá a tela com os campos: '''Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade''', se necessário preencha o campo '''Referência''', logo após clique em '''Salvar''', e retornará para o campo de '''Informações da Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:nvendereço.png]]
  
−
3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
 
  
−
3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
+
Em '''Informações da Cobrança''', no campo '''Forma de Pagamento''', selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: '''Boleto, Cartão de Crédito, Débito em conta''' ou '''Débito em Conta Telefone''', depois selecione a opção '''Avançar'''.
  
−
3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]].
+
Caso a opção selecionada seja '''Débito em Conta''', será necessário preencher as informações em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]]  
  
−
3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]].
+
Caso a opção selecionada seja '''Débito em Conta Telefônica''', será necessário preencher as informações em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]]  
  
−
4) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
 
  
−
4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''[[!]]".
+
Na tela '''Novo Plano Cliente''' no item '''Dados do Plano''', exibirá as informações cadastradas.
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]].
 
  
−
4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
+
Caso queira finalizar, selecione a opção '''Finalizar''' e exibirá a mensagem: '''Plano adicionado com sucesso'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]]
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]].
+
== Agendamento da Instalação ==
 +
Para agendar a instalação, selecione a opção '''Agendar Instalação''' e '''Avançar'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]]
  
−
5) Na tela '''"Novo Plano Cliente"''', no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
 
−
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
+
Na tela '''Novo Plano Cliente''', no item '''Agendar Instalação''', será solicitado as informações do '''Agendamento da Instalação'''. O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o '''Técnico''' ou para o '''Cargo'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]]
  
−
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
 
  
 +
Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Início) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção '''Técnico''' e '''Agenda''' e exibirá a tela '''Agenda'''. <br>
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]]
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]]
  
−
5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
  
−
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
+
Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o '''Agendamento da Instalação'''.
  
 +
 +
Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Início) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção '''Cargo''' e '''Agenda''' e exibirá a tela '''Agenda'''. <br>
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]]
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]]
  
−
5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
  
−
5.3) Caso queira inserir o [[Nome da Pessoa]] que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção [["Adicionar"]] e exibirá a tela '''"Contato"'''.
+
Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o '''Agendamento da Instalação'''.
 +
 
 +
 
 +
Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo '''Nome da Pessoa''', após, a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Contato'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Contato''', adicione os dados: '''Nome''' da pessoa e selecione a opção '''Gravar''' e retornará para o '''Agendamento da Instalação'''.
 +
* Para este procedimento: [[Modulo Web Clientes - Plano - Agendamento|Agendamento]]. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]]
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
+
== Status do Plano ==
 +
Para finalizar o agendamento, selecione a opção '''Finalizar''', exibirá a mensagem: '''Plano adicionado com sucesso''' e retorna para a tela '''Cadastro de Cliente'''/'''Planos''', que ficará na lista de planos.
 +
* Quando o cliente usa o mesmo '''Plano''' em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A '''Referência do Plano''' fica cadastrada na frente do Plano.
 +
* O '''status''' de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desktop [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5|Planos e Serviços]] em '''Cadastro''' no campo '''Status ao Cadastrar''';
 +
* Cada plano possui um '''status''', ou seja, um plano sempre estará em um dos '''status''', tais como: '''Ativos''', '''Inativos''' ou '''Cancelados''' e nunca um plano terá mais de um '''status''';
 +
* Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
 +
* Para filtrar os planos por '''status''', marque uma das opções: [[Arquivo:CadastroClienteStatusPlanos.jpg|border]]
 +
* Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta, é devido a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_de_NegocioV5|Regras de Negócio]].
 +
[[Arquivo:planosweb.png]]
  
−
5.3.1) Na  tela '''"Contato"''', é possível adicionar os dados do [[Nome da Pessoa]], após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]].
+
Na tela '''Cadastro de Cliente''', na aba '''Planos''', após adicionado o plano pode: <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClientePlanoStInativo.jpg]]
  
−
5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''!" e retornará para a tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"''', que ficará na lista de Planos e seu ''status'' será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.
+
== Cancelar Plano ==
 +
Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção [[Arquivo:CancelarPlano.jpg]] e exibirá a tela '''Cancelar Plano'''.
  
−
[[Arquivo:CadastroClientePlanoCadastrado.jpg]].
 
  
−
'''Obs.:''' Cada plano possui um ''status'', ou seja, um determinado plano sempre estará em um dos ''status'', tais como:
+
Na tela  '''Cancelar Plano''':
−
"Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um ''status''.
+
* '''Data''' informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por '''default''' traz a data atual);
 +
* '''Motivo''' seleciona o motivo do cancelamento;
 +
* '''Selecionar o plano que pretende cancelar:''' lista todos os planos com o '''status''' '''Ativos'''.
 +
* No campo '''Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)''', listará e selecionará todos os planos com '''status''' '''Ativo''' e '''Inativo'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClientePlanosCancelarPlano.jpg]]
  
−
5.4.1) Na tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"''', após adicionado o plano, é possível mudar o ''status'' e algumas opções ficarão ativas, tais como: "Contrato", "Ad. Serviço", "Assist. de Aut.", "Endereço" e "Campos".
 
  
−
[[Arquivo:CadastroClientePlanoStInativo.jpg]]
+
* Caso queira selecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Selecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
* Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Desselecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
* Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Inverter seleção'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Após, selecione a opção '''Gerar Protocolo''' que exibirá a tela com o '''Protocolo de Cancelamento''' e o '''Boleto''', com a opção de '''Imprimir'''. <br>
 +
*'''Protocolo de Cancelamento''' e '''Boleto''' <br>
 +
[[Ficheiro:CadastroClientePlanosProtCancel.jpg|800px]] <br>
 +
 
 +
 
 +
Caso queira '''Habilitar ou Suspender''' o plano, selecione a opção. <br>
 +
[[Arquivo:AgendarPlano.jpg]] e exibirá a tela '''Agendar Modificação de Status'''.
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Agendar Modificação de Status''':
 +
* No campo '''Tipo''', marque se deseja '''Habilitar''' um plano que esteja com status '''Inativo''' ou '''Suspender''' um plano que esteja com status '''Ativo'''.
 +
* Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o '''status''' '''Inativo'''. E todo plano '''Inativo''' pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o '''status''' '''Ativo''';
 +
* No campo '''Data''', informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por '''default''' traz a data atual);
 +
* No campo '''Selecione os planos que deseja cancelar:'''listará todos os planos com o '''Status Ativos'''.
 +
* O plano ativo mudará para '''Suspensão temporária'''.
 +
* Ao mesmo tempo que agendo uma inativação, posso agendar a próxima habilitação. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClientePlanosAgendarModStatus.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
* Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Selecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
* Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Desselecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
* Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Inverter seleção'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Após, selecione a opção '''Gerar Protocolo''' que exibirá a tela com o '''Protocolo de Cancelamento''' e o '''Boleto''', com a opção de '''Imprimir'''.
 +
 
 +
 
 +
Caso queira mudar o '''status do plano''', selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Mudar Status''' ou a opção [[Arquivo:CadastroClientePlanosMudarStatus.jpg]].
 +
* A mudança de '''status''' só pode ser realizada nos planos com '''status''' inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar '''status''' no Integrator Web, somente no Desktop;
 +
* Mesmo os planos que estiverem com '''status''' inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.
 +
[[Arquivo:ClientePlanoMudarStatus.png]]
 +
 
 +
 
 +
Nos planos inativos, é possível habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção '''Habilitar Provisoriamente o Plano''', após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.
 +
* Para este procedimento de: [[Habilitar_Provisoriamente_o_Plano|Configuração da Habilitação Provisória do Plano]]. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanoHabilitarProvisorio.png]]
 +
 
 +
== Endereço ==
 +
Caso selecione a opção '''Alterar Endereços''', exibirá a tela '''Endereços Planos'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanoAlterarEndereco.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Endereços Planos''', é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlano.png]] [[Arquivo:ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlanoCob.png]]
 +
 
 +
 
 +
Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção '''Alterar Ponto de Acesso''' e exibirá a tela '''Alterar Ponto de Acesso'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanoProteamento.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Alterar Ponto de Acesso''':
 +
* No campo '''Cidade''' e '''P. Roteamento''', selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]] ou aperte o enter, após, selecione uma '''Cidade''' e/ou '''P. Acesso''' e '''Salvar''', que retornará para a tela '''Cadastro Cliente''' aba '''Planos'''.
 +
* Por '''default''' a imagem [[Arquivo:Lapis.jpg]] fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem [[Arquivo:Lupa.jpg]]
 +
[[Arquivo:CadastroClientePlanosTelaAltPtoRot.jpg]]
 +
 
 +
== Alterar Unidade de Negócio ==
 +
Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção '''Alterar Unidade de Negócios''' e exibirá a tela '''Alterar Unidade de Negócios'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanoUnidNego.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Alterar Unidade de Negócios''', selecione uma '''Unidade de Negócio''', após, '''Salvar''' e retorna para a tela '''Cadastro Cliente''' aba '''Planos'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClientePlanosTelaAltUniNeg.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção '''Alterar Vencimento''' e exibirá a tela '''Alterar Vencimento'''. <br>
 +
[[Arquivo:alterardatavenc.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Alterar Vencimento''', selecione o '''Vencimento''' e '''Salvar''' e retorna a tela do '''Cadastro Cliente''' na aba de '''Planos'''. <br>
 +
[[Arquivo:alterarvencimento.png]]
 +
 
 +
 
 +
Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção '''Endereço''' e exibirá a tela '''Endereços do Plano'''. <br>
 +
[[Arquivo:Endereco1.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Endereços do Plano''' pode editar e visualizar o '''Endereço de Instalação''' e o '''Endereço de Cobrança'''.<br>
 +
[[Arquivo:TelaEndInstalcaoCobranca1.jpg]]
 +
 
 +
== Adicionar Campos Extras ==
 +
Caso deseje adicionar um novo '''Campo Extra''', selecione a opção '''Campos''' e exibirá a tela '''Campos Extras'''. <br>
 +
* Na tela '''Campos Extras''', é possível '''Adicionar''' e '''Editar''' campo extra.
 +
 
 +
 
 +
Caso deseje adicionar o '''Campo Extra''', selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Adicionar campo extra'''.
 +
* No campo '''Campos Extra''' apresentará uma lista com os campos cadastrados no sistema.
 +
* Após adicionar um campo extra, habilitará o campo '''Valor'''.
 +
* No campo '''Valor''' deverá inserir o valor desejado. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanosAdicionarCampoExtra.png]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''As variáveis '''Valor Original, Valor Final''' e o'''Valor do Benefício''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
<!-- 02/02/2020 - Ampernet - 201586 - Contrato Online - Variável do campo extra do plano do cliente: Valor Original, Valor Final a Pagar e Valor do Benefício -->
 +
 
 +
Foram incluídas as variáveis '''Contrato-Valor Original, Contrato-Valor Final a Pagar''' e '''Contrato-Valor do Benefício''' para quando for imprimir o contrato mostrar o valor detalhado.
 +
* Será refletido no contrato da mesma forma que forem preenchidos os campos.
 +
 
 +
 
 +
Caso queira '''Editar''' o '''Campo Extra''', selecione o campo e a opção '''Editar''' para exibir a tela '''Editar campo extra'''.
 +
* O campo extra só permite a edição se o campo '''Só Leitura''' estiver com '''N''' (não).
 +
* Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem '''Nenhum campo extra disponível'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanosEditarCampoExtra.png]]
  
−
5.4.1.1) Caso queira mudar o "''status'' do plano", selecionar o plano e após clicar com o  botão direito mouse e exibirá algumas funcionalidades.
+
== Ver também ==
 +
* [[M%C3%B3dulo_Web_-_Configurar_Contratos#Vari.C3.A1veis_Customizadas|Variáveis Customizadas]]
 +
* [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Gerenciar_Documentos|Gerenciar Documentos (Contratos)]].
  
−
'''Obs.:''' No exemplo abaixo é no plano "Inativo".
 
  
−
6.1) Nas opções exibidas é possível,  
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:CadastroClientePlanosStInativoFunc.jpg]]
 
  
−
6.8) Caso queira trocar a senha criado no login ou email, clicar com o botão direito do mouse.
+
[[#content|Topo]]
  
−
[[Arquivo:CadastroClientePlanosStInativoTrocarSenha.jpg]]
+
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 17h27min de 12 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Permite Editar Taxa de Instalação
Adicionar Plano


Variável
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha


Adicionar Plano

Na tela Cadastro de Cliente na aba Planos, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Novo Plano Cliente.

CadastroClientePlanos.jpg


Na tela Novo Plano Cliente é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item Plano.
CadastrarPlano3.jpg


No campo End. de Instalação, caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela Novo Endereço.

  • O campo End. de Instalação vai informar o endereço que ocorrerá a instalação.

Na tela Novo Endereço, para realizar a busca, preencha o campo CEP, e selecione a opção Pesquisar que exibirá a tela Novo Endereço com o endereço preenchido.
CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg


Na tela Novo Endereço com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção Salvar.
CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg.


No campo Plano, selecione o plano e exibirá a opção Detalhes do Plano, onde é possível adicionar o E-mail, Alias de e-mail e/ou Login Radius quando estiver ativo.

Novoplanoadicionaremail.png


Caso queira adicionar o Login de Radius, selecione a opção Login Radius e exibirá a tela Novo Login Radius.


Na tela Novo Login Radius, preencha as informações de Login e senha, após, selecione a opção Salvar.

  • A porcentagem determina a força da senha. Quando for inferior a 20% é considerada "Muito Fraca", De 20% a 39% "Fraca", De 40% a 59% é considerada "Boa", De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte";
  • Para este procedimento de verificar a força da senha deverá utilizar a variável: Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha
  • Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.
  • O que reduz a força da senha é utilizar:
  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúscula consecutivas;
  • Letras em minúscula consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg


Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

  • A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada em Planos e Serviços.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg


Ao selecionar a opção E-mail, preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção Criar e-mail.
CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg


Ao selecionar a opção Alias de E-mail, preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail;

  • Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento.
  • Para cadastrar mais de um E-mail para Encaminhamento, é necessário separar por ponto e vírgula.

Emailalias.png


Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção Avançar para continuar o cadastro.

  • Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção Avançar e exibe Informações de Cobrança.

NovoPlano.png

Contrato

Na tela Novo Plano Cliente preencha as informações: Detalhes do Contrato e Informações de Cobrança.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Voucher foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Inserir Voucher

Ao criar um Novo Cliente ou Adicionar Plano no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão Inserir Voucher. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa.
Inserirvoucher.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER


Ao cadastrar o voucher no Integrator e pesquisar o código ID, automaticamente identificará o cliente e inutilizará o voucher pela plataforma de fidelização do cliente, Donuz.
Inserirvoucher1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER

Campos Extras

Os Campos Extras exibirá o voucher que foi beneficiário para o cliente, somente para exibir, tornando-o inutilizado.
Inserirvoucher3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / CAMPOS EXTRAS


Em Informações da Cobrança, caso seja necessário inserir Novo Endereço de Cobrança, selecione a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela Novo Endereço, para realizar a busca é necessário preencher o campo CEP ou Logradouro e clicar em Pesquisar, observe a imagem abaixo a opção CEP.
Nvendcep.png


Poderá optar por Logradouro preencha os campos e em Pesquisar.
Nvendlogradouro.png


Ao clicar em Pesquisar para opção CEP ou Logradouro exibirá a tela com os campos: Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, se necessário preencha o campo Referência, logo após clique em Salvar, e retornará para o campo de Informações da Cobrança.
Nvendereço.png


Em Informações da Cobrança, no campo Forma de Pagamento, selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: Boleto, Cartão de Crédito, Débito em conta ou Débito em Conta Telefone, depois selecione a opção Avançar.


Caso a opção selecionada seja Débito em Conta, será necessário preencher as informações em Detalhes da Cobrança.
CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg


Caso a opção selecionada seja Débito em Conta Telefônica, será necessário preencher as informações em Detalhes da Cobrança.
CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg


Na tela Novo Plano Cliente no item Dados do Plano, exibirá as informações cadastradas.


Caso queira finalizar, selecione a opção Finalizar e exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso.
CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg

Agendamento da Instalação

Para agendar a instalação, selecione a opção Agendar Instalação e Avançar.
CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg


Na tela Novo Plano Cliente, no item Agendar Instalação, será solicitado as informações do Agendamento da Instalação. O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o Técnico ou para o Cargo.
CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg


Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Início) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção Técnico e Agenda e exibirá a tela Agenda.
CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg


Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o Agendamento da Instalação.


Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Início) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção Cargo e Agenda e exibirá a tela Agenda.
CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg


Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o Agendamento da Instalação.


Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo Nome da Pessoa, após, a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.
CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg


Na tela Contato, adicione os dados: Nome da pessoa e selecione a opção Gravar e retornará para o Agendamento da Instalação.

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg

Status do Plano

Para finalizar o agendamento, selecione a opção Finalizar, exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso e retorna para a tela Cadastro de Cliente/Planos, que ficará na lista de planos.

  • Quando o cliente usa o mesmo Plano em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A Referência do Plano fica cadastrada na frente do Plano.
  • O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desktop Planos e Serviços em Cadastro no campo Status ao Cadastrar;
  • Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: Ativos, Inativos ou Cancelados e nunca um plano terá mais de um status;
  • Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
  • Para filtrar os planos por status, marque uma das opções: CadastroClienteStatusPlanos.jpg
  • Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta, é devido a Regras de Negócio.

Planosweb.png


Na tela Cadastro de Cliente, na aba Planos, após adicionado o plano pode:
CadastroClientePlanoStInativo.jpg

Cancelar Plano

Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção CancelarPlano.jpg e exibirá a tela Cancelar Plano.


Na tela Cancelar Plano:

  • Data informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por default traz a data atual);
  • Motivo seleciona o motivo do cancelamento;
  • Selecionar o plano que pretende cancelar: lista todos os planos com o status Ativos.
  • No campo Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos), listará e selecionará todos os planos com status Ativo e Inativo.

CadastroClientePlanosCancelarPlano.jpg


  • Caso queira selecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Selecionar todos.

FiltroSelecTodos.jpg


  • Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.

FiltroDesSelTodos.jpg


  • Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Inverter seleção.

FiltroInverter.jpg


Após, selecione a opção Gerar Protocolo que exibirá a tela com o Protocolo de Cancelamento e o Boleto, com a opção de Imprimir.

  • Protocolo de Cancelamento e Boleto

CadastroClientePlanosProtCancel.jpg


Caso queira Habilitar ou Suspender o plano, selecione a opção.
AgendarPlano.jpg e exibirá a tela Agendar Modificação de Status.


Na tela Agendar Modificação de Status:

  • No campo Tipo, marque se deseja Habilitar um plano que esteja com status Inativo ou Suspender um plano que esteja com status Ativo.
  • Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status Inativo. E todo plano Inativo pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status Ativo;
  • No campo Data, informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default traz a data atual);
  • No campo Selecione os planos que deseja cancelar:listará todos os planos com o Status Ativos.
  • O plano ativo mudará para Suspensão temporária.
  • Ao mesmo tempo que agendo uma inativação, posso agendar a próxima habilitação.

CadastroClientePlanosAgendarModStatus.jpg


  • Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Selecionar todos.

FiltroSelecTodos.jpg


  • Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.

FiltroDesSelTodos.jpg


  • Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Inverter seleção.

FiltroInverter.jpg


Após, selecione a opção Gerar Protocolo que exibirá a tela com o Protocolo de Cancelamento e o Boleto, com a opção de Imprimir.


Caso queira mudar o status do plano, selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Mudar Status ou a opção CadastroClientePlanosMudarStatus.jpg.

  • A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no Integrator Web, somente no Desktop;
  • Mesmo os planos que estiverem com status inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.

ClientePlanoMudarStatus.png


Nos planos inativos, é possível habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção Habilitar Provisoriamente o Plano, após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.

ClientePlanoHabilitarProvisorio.png

Endereço

Caso selecione a opção Alterar Endereços, exibirá a tela Endereços Planos.
ClientePlanoAlterarEndereco.png


Na tela Endereços Planos, é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança.
ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlano.png ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlanoCob.png


Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção Alterar Ponto de Acesso e exibirá a tela Alterar Ponto de Acesso.
ClientePlanoProteamento.png


Na tela Alterar Ponto de Acesso:

  • No campo Cidade e P. Roteamento, selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção Lupa.jpg ou aperte o enter, após, selecione uma Cidade e/ou P. Acesso e Salvar, que retornará para a tela Cadastro Cliente aba Planos.
  • Por default a imagem Lapis.jpg fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem Lupa.jpg

CadastroClientePlanosTelaAltPtoRot.jpg

Alterar Unidade de Negócio

Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção Alterar Unidade de Negócios e exibirá a tela Alterar Unidade de Negócios.
ClientePlanoUnidNego.png


Na tela Alterar Unidade de Negócios, selecione uma Unidade de Negócio, após, Salvar e retorna para a tela Cadastro Cliente aba Planos.
CadastroClientePlanosTelaAltUniNeg.jpg


Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção Alterar Vencimento e exibirá a tela Alterar Vencimento.
Alterardatavenc.png


Na tela Alterar Vencimento, selecione o Vencimento e Salvar e retorna a tela do Cadastro Cliente na aba de Planos.
Alterarvencimento.png


Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção Endereço e exibirá a tela Endereços do Plano.
Endereco1.png


Na tela Endereços do Plano pode editar e visualizar o Endereço de Instalação e o Endereço de Cobrança.
TelaEndInstalcaoCobranca1.jpg

Adicionar Campos Extras

Caso deseje adicionar um novo Campo Extra, selecione a opção Campos e exibirá a tela Campos Extras.

  • Na tela Campos Extras, é possível Adicionar e Editar campo extra.


Caso deseje adicionar o Campo Extra, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Adicionar campo extra.

  • No campo Campos Extra apresentará uma lista com os campos cadastrados no sistema.
  • Após adicionar um campo extra, habilitará o campo Valor.
  • No campo Valor deverá inserir o valor desejado.

ClientePlanosAdicionarCampoExtra.png


BarraAmarela.png Lampada.png As variáveis Valor Original, Valor Final e oValor do Benefício foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


Foram incluídas as variáveis Contrato-Valor Original, Contrato-Valor Final a Pagar e Contrato-Valor do Benefício para quando for imprimir o contrato mostrar o valor detalhado.

  • Será refletido no contrato da mesma forma que forem preenchidos os campos.


Caso queira Editar o Campo Extra, selecione o campo e a opção Editar para exibir a tela Editar campo extra.

  • O campo extra só permite a edição se o campo Só Leitura estiver com N (não).
  • Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem Nenhum campo extra disponível.

ClientePlanosEditarCampoExtra.png

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano&oldid=104498"