Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 12h36min de 2 de março de 2020 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Ver Também: adicionado link)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Permissão
Permite Editar Taxa de Instalação
Adicionar Plano


Variável
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha


Adicionar Plano

1) Na tela Cadastro de Cliente na aba Planos, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Novo Plano Cliente.

CadastroClientePlanos.jpg


2) Na tela Novo Plano Cliente é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item Plano.

CadastrarPlano3.jpg


2.1) No campo End. de Instalação, caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela Novo Endereço.

  • O campo End. de Instalação vai informar o endereço que ocorrerá a instalação.


2.1.1) Na tela Novo Endereço, para realizar a busca, preencha o campo CEP, e selecione a opção Pesquisar que exibirá a tela Novo Endereço com o endereço preenchido.

CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg


2.1.1.1) Na tela Novo Endereço com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção Salvar.

CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg.


2.2) No campo Plano, selecione o plano e exibirá a opção Detalhes do Plano, onde é possível adicionar o E-mail, Alias de e-mail e/ou Login Radius quando estiver ativo.

Novoplanoadicionaremail.png


2.2.1) Caso queira adicionar o Login de Radius, selecione a opção Login Radius e exibirá a tela Novo Login Radius.


2.2.1.1) Na tela Novo Login Radius, preencha as informações de Login e senha, após, selecione o opção Salvar.

  • A porcentagem determina a força da senha. Quando for inferior a 20% é considerada "Muito Fraca", De 20% a 39% "Fraca", De 40% a 59% é considerada "Boa", De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte";
  • Para este procedimento de verificar a força da senha deverá utilizar a variável: Limite mínimo em % do resultado da verificação de senha
  • Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.
  • O que reduz a força da senha é utilizar:
  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg


2.2.1.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

  • A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada em Planos e Serviços.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg


2.2.2) Ao selecionar a opção E-mail, preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção Criar e-mail.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg


2.2.3) Ao selecionar a opção Alias de Email, preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail;

  • Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento.
  • Para cadastrar mais de um E-mail para Encaminhamento, é necessário separar por ponto e vírgula.

Emailalias.png


2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção Avançar para continuar o cadastro.

  • Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção Avançar e exibe Informações de Cobrança.

NovoPlano.png


Contrato

2.3) Na tela Novo Plano Cliente preencha as informações: Detalhes do Contrato e Informações de Cobrança.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Voucher foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Inserir Voucher

3) Ao criar um Novo Cliente ou Adicionar Plano no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão Inserir Voucher. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa.

Inserirvoucher.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER


3.1) Ao cadastrar o voucher no Integrator e pesquisar o código ID, automaticamente identificará o cliente e inutilizará o voucher pela plataforma de fidelização do cliente, Donuz.

Inserirvoucher1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER


Campos Extras

3.1.1) Os Campos Extras exibirá o voucher que foi beneficiário para o cliente, somente para exibir, tornando-o inutilizado.

Inserirvoucher3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / CAMPOS EXTRAS


3.2) Em Informações da Cobrança, caso seja necessário inserir Novo Endereço de Cobrança, selecione a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela Novo Endereço, para realizar a busca é necessário preencher o campo CEP ou Logradouro e clicar em Pesquisar, observe a imagem abaixo a opção CEP.

Nvendcep.png


3.2.1) Poderá optar por Logradouro preencha os campos e em Pesquisar.

Nvendlogradouro.png


3.2.2) Ao clicar em Pesquisar para opção CEP ou Logradouro exibirá a tela com os campos: Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, se necessário preencha o campo Referência, logo após clique em Salvar, e retornará para o campo de Informações da Cobrança.

Nvendereço.png


3.3) Em Informações da Cobrança, no campo Forma de Pagamento, selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: Boleto, Cartão de Crédito, Débito em conta ou Débito em Conta Telefone, depois selecione a opção Avançar.


3.3.1) Caso a opção selecionada seja Débito em Conta, será necessário preencher as informações em Detalhes da Cobrança.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg


3.3.2) Caso a opção selecionada seja Débito em Conta Telefônica, será necessário preencher as informações em Detalhes da Cobrança.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg


4) Na tela Novo Plano Cliente no item Dados do Plano, exibirá as informações cadastradas.


4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção Finalizar e exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso.

CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg


Agendamento da Instalação

4.2) Para agendar a instalação, selecione a opção Agendar Instalação e Avançar.

CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg


5) Na tela Novo Plano Cliente, no item Agendar Instalação, será solicitado as informações do Agendamento da Instalação. O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o Técnico ou para o Cargo.

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg


5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção Técnico e Agenda e exibirá a tela Agenda.

CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg


5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o Agendamento da Instalação.


5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção Cargo e Agenda e exibirá a tela Agenda.

CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg


5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o Agendamento da Instalação.


5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo Nome da Pessoa, após, a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg


5.3.1) Na tela Contato, adicione os dados: Nome da pessoa e selecione a opção Gravar e retornará para o Agendamento da Instalação.

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg


Status do Plano

5.4) Para finalizar o agendamento, selecione a opção Finalizar, exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso e retorna para a tela Cadastro de Cliente/Planos, que ficará na lista de planos.

  • Quando o cliente usa o mesmo Plano em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A Referência do Plano fica cadastrada na frente do Plano.
  • O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desktop Planos e Serviços em Cadastro no campo Status ao Cadastrar;
  • Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: Ativos, Inativos ou Cancelados e nunca um plano terá mais de um status;
  • Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
  • Para filtrar os planos por status, marque uma das opções: CadastroClienteStatusPlanos.jpg
  • Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta abaixo, é devido a Regras de Negócio.

Planosweb.png


5.4.1) Na tela Cadastro de Cliente, na aba Planos, após adicionado o plano pode:

CadastroClientePlanoStInativo.jpg

Cancelar Plano

5.4.1.1) Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção CancelarPlano.jpg e exibirá a tela Cancelar Plano.


5.4.1.1.1) Na tela Cancelar Plano:

  • Data informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por default traz a data atual);
  • Motivo seleciona o motivo do cancelamento;
  • Selecionar o plano que pretende cancelar: lista todos os planos com o status Ativos.
  • No campo Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos), listará e selecionará todos os planos com status Ativo e Inativo.

CadastroClientePlanosCancelarPlano.jpg


  • Caso queira selecione todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Selecionar todos.

FiltroSelecTodos.jpg


  • Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.

FiltroDesSelTodos.jpg


  • Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Inverter seleção.

FiltroInverter.jpg


5.4.1.1.1.1) Após, selecione a opção Gerar Protocolo que exibirá a tela com o Protocolo de Cancelamento e o Boleto, com a opção de Imprimir.

  • Protocolo de Cancelamento e Boleto

CadastroClientePlanosProtCancel.jpg


5.4.1.2) Caso queira Habilitar ou Suspender o plano, selecione a opção
AgendarPlano.jpg e exibirá a tela Agendar Modificação de Status.


5.4.1.2.1) Na tela Agendar Modificação de Status:

  • No campo Tipo, marque se deseja Habilitar um plano que esteja com status Inativo ou Suspender um plano que esteja com status Ativo.
  • Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status Inativo. E todo plano Inativo pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status Ativo;
  • No campo Data, informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default traz a data atual);
  • No campo Selecione os planos que deseja cancelar:listará todos os planos com o Status Ativos.
  • O plano ativo mudará para Suspensão temporária.
  • Ao mesmo tempo que agendo uma inativação, posso agendar a próxima habilitação.

CadastroClientePlanosAgendarModStatus.jpg


  • Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Selecionar todos.

FiltroSelecTodos.jpg


  • Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.

FiltroDesSelTodos.jpg


  • Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Inverter seleção.

FiltroInverter.jpg


5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o Boleto, com a opção de Imprimir.


5.4.1.3) Caso queira mudar o status do plano, selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Mudar Status ou a opção CadastroClientePlanosMudarStatus.jpg.

  • A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no Integrator Web, somente no Desktop;
  • Mesmo os planos que estiverem com status inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.

ClientePlanoMudarStatus.png


5.4.1.4) Nos planos inativos, é possível habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção Habilitar Provisoriamente o Plano, após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.

ClientePlanoHabilitarProvisorio.png


Endereço

5.4.1.5) Caso selecione a opção Alterar Endereços, exibirá a tela Endereços Planos.

ClientePlanoAlterarEndereco.png


5.4.1.5.1) Na tela Endereços Planos, é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança.

ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlano.png ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlanoCob.png


5.4.1.6) Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção "Alterar Ponto de Acesso" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Acesso".

ClientePlanoProteamento.png


5.4.1.6.1) Na tela Alterar Ponto de Acesso:

  • No campo Cidade e P. Roteamento, selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção Lupa.jpg ou aperte o enter, após, selecione uma Cidade e/ou P. Acesso e Salvar, que retornará para a tela Cadastro Cliente aba Planos.
  • Por default a imagem Lapis.jpg fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem Lupa.jpg

CadastroClientePlanosTelaAltPtoRot.jpg


Alterar Unidade de Negócio

5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção Alterar Unidade de Negócios e exibirá a tela Alterar Unidade de Negócios.

ClientePlanoUnidNego.png


5.4.1.7.1) Na tela Alterar Unidade de Negócios, selecione uma Unidade de Negócio, após, Salvar e retorna para a tela Cadastro Cliente aba Planos.

CadastroClientePlanosTelaAltUniNeg.jpg


5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção Alterar Vencimento e exibirá a tela Alterar Vencimento.

Alterardatavenc.png


5.4.1.8.1) Na tela Alterar Vencimento, selecione o Vencimento e Salvar e retorna a tela do Cadastro Cliente na aba de Planos.

Alterarvencimento.png


5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção Endereço e exibirá a tela Endereços do Plano.

Endereco1.png


5.4.1.9.1) Na tela Endereços do Plano pode editar e visualizar o Endereço de Instalação e o Endereço de Cobrança.

TelaEndInstalcaoCobranca1.jpg


Adicionar Campos Extras

5.4.1.10) Caso deseje adicionar um novo Campo Extra, selecione a opção Campos e exibirá a tela Campos Extras.

  • Na tela Campos Extras, é possível Adicionar e Editar campo extra.


5.4.1.10.1.1) Caso deseje adicionar o Campo Extra, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Adicionar campo extra.

  • No campo Campos Extra apresentará um lista com os campos cadastrados no sistema.
  • Após adicionar um campo extra, habilitará o campo Valor.
  • No campo Valor deverá inserir o valor desejado.

ClientePlanosAdicionarCampoExtra.png


BarraAmarela.png Lampada.png As variáveis Valor Original, Valor Final e oValor do Beneficio foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


5.4.1.10.1.1.1) Foram incluídas as variáveis Contrato-Valor Original, Contrato-Valor Final a Pagar e Contrato-Valor do Beneficio para quando for imprimir o contrato mostrar o valor detalhado.

  • Será refletido no contrato da mesma for que for preenchidos os campos.


5.4.1.10.1.2) Caso queira Editar o Campo Extra, selecione o campo e a opção Editar para exibir a tela Editar campo extra.

  • O campo extra só permite a edição se o campo Só Leitura estiver com N (não).
  • Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem Nenhum campo extra disponível.

ClientePlanosEditarCampoExtra.png

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo