Módulo Web - Clientes

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Permissão

Editar dados do Plano

O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastro de Clientes

Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.

A implementação para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente , Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano e Apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no DASHBOARD do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Dashboard

No Cadastro de Clientes na aba Dashboard a informação de incidentes no ponto de acesso estará no campo Status do Serviço.

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Cadastro

No Cadastro do cliente poderá visualizar e editar algumas informações.
Na parte de Telefones presentará uma grid com todos os números adicionados.

• Os telefones só poderão ser editados se clicar em Editar Cliente
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO

Editar Cliente

Ao clicar no botão Editar Cliente abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

• O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão + Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
  • Caso seja excluído o número principal o sistema pegará o próximo número disponível e colocará como principal.
    

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Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

• Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
• Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS

Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

• Realizará a validação na Receita Federal apenas se a variável estiver ativa.
• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

• Deverá ser inserido um e-mail válido.
• No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
  
  • Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

• Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
  • Poderá selecionar mais de um checkbox.
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão Adicionar Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão + ao lado do campo Categoria.
Na tela de Adicionar Categoria deverá preencher os campos:

• Descrição: deverá inserir o nome que deseja.
• Tipo: deverá selecionar se será Fixo ou Celular.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

• Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

• Ao lado apresentará a Força da Senha.
  
• Para poder Finalizar a Força da Senha precisa estar forte.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Poderá visualizar no Histórico do plano com o Serviço Extra adicionado disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

No submenu Histórico permite visualizar o histórico dos planos, ou seja, as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado.
No campo Observações apresentará uma descrição da mudança realizada, incluindo a data e o horário.

• Permite visualizar também no Integrator Desk, para este procedimento: Histórico do Plano.
  

Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ HISTÓRICO

Planos

Contrato

Na tela de Clientes no submenu Planos ao selecionar um Plano deverá clicar no botão Contrato, apresentará a tela Contrato de Serviço.
Na tela Contrato de Serviço apresentará os campos Número do Contrato, Data da Venda, Taxa de Instalação, Validade do Contrato (meses), Parcelas, Data Vencimento, Responsável pelo Contrato e a Grid abaixo.

• Apenas o campo Data de Vencimento e a Grid não poderá ser editado.
• O campo Data de Vencimento mudará conforme a data colocado no campo Data da Venda, apresentará uma data correspondente a um ano de diferença da data inserido no filtro anterior.
• Apenas um Contrato ficará como Principal.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO

Para incluir um novo Contrato deverá clicar no botão + Adicionar, apresentará a tela Contratos Adicionais com os campos: Modelo Contrato, Validade do Contrato (meses) e Número do Contrato.

• Após preencher os campos, deverá clicar em Salvar e o Contrato será incluído na grid.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO

Ao selecionar um Contrato na Grid poderá Remover, Definir Principal e Imprimir.

• Ao clicar em Remover apresentará a mensagem: Contrato removido com sucesso.
• Ao clicar em Definir Principal o contrato selecionado ficará como principal, mas poderá ser alterado quando desejar. Só poderá ter um contrato principal.
• Ao clicar em Imprimir apresentará uma nova tela para realizar o procedimento.

Ao clicar em Cancelar será desconsiderado todas as atualizações feitas e voltará para tela inicial de Planos, ao clicar em Salvar será atualizado conforme as novas informações inseridas.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO

Adicionar Serviço

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Adicionar Serviço.
Ao colocar o mouse em cima apresentará as opções de serviços para adicionar: E-mail, Alias de E-mail, Login Radius, IP, Terminal de Voz, ONU, Pacote de TV, Pacote de TV Extra, Adicionar PFC, Domínio, Circuito e Serviço Extra.

• O Serviço Extra precisa ser configurado na Integrator Desktop para apresentar no Web, para este procedimento: Serviço Extra - Desk

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO

Serviço Extra

Ao clicar na opção Serviço Extra apresentará a tela de Adicionar Serviço Extra, deverá preencher os campos: Serviço Extra, Valor, Complemento, Data Vencimento, Quantidade de Parcelas, Contato e Observações.

• Os campos mencionados anteriormente serão liberados após selecionar o Serviço Extra.
• Os campos Data Início e Tipo de cobrança serão preenchidos automaticamente conforme configurado do Integrator Desk
  • Para este procedimento: Serviço Extra - Desk
• Os campos Serviço Extra - Desk e Contato apresentará uma listagem com as opções.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA

Ao adicionar o Serviço Extra ele apresentará abaixo do Plano e mostrará qual o serviço adicionado.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA

Ao dar duplo clique ao clicar no serviço adicionado apresentará a tela de Consultar Serviço.

• Não poderá editar, poderá apenas visualizar os dados preenchidos ao adicionar o Serviço.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA

Para cancelar o serviço deverá clicar com o botão direito do mouse no serviço adicionado, apresentará a opção Cancelar Serviço. Ao selecionar essa opção apresentará uma mensagem para confirmar se deseja cancelar o Serviço Extra adicionado.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA

Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

• Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessária uma permissão para habilitar essa opção.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:

• Data da Venda, Data Inicio e Observação.
• Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Regra para Mudar o Plano

• Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.

Protocolo de Cancelamento

Na aba Protocolo de Cancelamento apresenta-se os campos Planos, Observações e Resumo. Dentro da aba Planos temos os campos Data, Motivo, Forma de Cobrança e Selecionar o plano que deseja cancelar.

Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Na aba Observações pode-se colocar os motivos do cancelamento do plano.

Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Na aba Resumo vem a síntese do plano em cancelamento.

Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Recibo de Protocolo de Cancelamento

Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro-> Evento Fat..

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

• As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  
• E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
• Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Ver também

• Planos e Serviços Tarefas Programadas - Desktop
  
• Desk - Regras para Mudar o Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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